【第一太平戴维斯】中资企业出海报告：潮涌浪阔，四海扬帆-2024_27页_4mb

中资企业出海报告总结

核心内容

本报告系统分析了中国企业出海的背景、动因、方式、挑战与未来趋势，强调了全球化布局对中国企业发展的战略意义。报告指出，随着中国经济结构转型、产业升级和贸易环境变化，越来越多的企业选择“走出去”，通过海外建厂、并购、合作等方式拓展国际市场。

主要观点

中国企业出海的原动力

• 经济增长与内生需求：中国企业从产品出口向规模出海转变，寻求新的增长点。
• 成本控制与产能过剩：本土生产成本上升和部分行业产能过剩促使企业外迁，以降低成本。
• 政策支持：中国政府鼓励企业出海，提供简化审批流程、财政支持和税收优惠等政策。
• 技术创新与产业升级：企业通过海外投资接触国际先进技术与管理模式，推动自身创新与升级。

中国企业出海目的地

• 东南亚成为热门区域：东南亚凭借年轻劳动力、低廉成本、政策优惠及与中国紧密的贸易关系，成为中企出海首选地。
• 美国与欧洲仍是重要市场：美国是中国A股企业投资建厂最多的单一国家，欧洲市场则因新能源车发展而吸引大量投资。
• 新兴市场潜力巨大：中国与东盟贸易额持续增长，东南亚有望成为全球第四大经济体。

中企出海方式

• 供应商合作：快速了解市场，降低资金与风险，但依赖性强。
• 海外并购：快速获取市场份额与品牌效应，但成本高、整合难度大。
• 买地自建：高度自主，适合长远战略，但前期投入高、建设周期长。

关键信息

东南亚市场优势

• 年轻劳动力丰富：24岁以下人口占比近半，劳动力成本低。
• 政策优惠：泰国等国家提供补贴和资金支持，吸引电池制造等产业投资。
• 地理优势：靠近中国市场，市场响应迅速，是供应链扩展的重要基地。

海外建厂趋势

• 制造业主导：电子信息、汽车、机械制造等行业企业加速海外建厂。
• 投资规模增长：2023年制造企业买地自建交易额较2020年翻倍，与境外经贸合作区协作案例增多。
• 新能源车重点布局：欧洲市场因新能源车需求增长成为主要投资方向。

出海挑战

• 宏观经济波动：需关注通胀、地缘政治和贸易壁垒等风险。
• 基础设施不足：物流、供应链、技术支持等配套不完善，限制市场扩展。
• 文化与法律差异：需适应不同地区的法律法规、文化习俗和商业惯例。
• 本地化团队需求：专业团队对目标市场有深入了解，有助于降低合规成本和风险。

出海规划重点

• 市场调研：涵盖自然环境、经济背景、政策法规、产业基础等。
• 资金与人才：企业需具备足够的资金和本地化团队，以支撑国际化运营。
• 供应链管理：确保原材料供应稳定和生产流程高效。
• 风险与应急计划：应对汇率、政治、市场等风险，制定退出策略。

未来展望

企业出海趋势

• 从本土走向全球化：企业逐渐从“走出去”转变为建立“全球化”品牌。
• 产品与产能出海：产品技术优势推动其向海外拓展，产能本地化提升附加值。
• 产业链出海：规模化生产带动产业链上下游扩展，提升整体效率。

热门话题关注

• 美国大选影响：特朗普政府可能加征关税并设置贸易壁垒，企业需关注政治风向。
• 科技驱动出海：人工智能、大数据、云计算等前沿技术推动企业出海潜力释放。
• 中小企业参与全球化：随着全球产能优化和物流提升，中小企业也更容易参与国际价值链。

附录：研究团队

• 产业及物流地产部：

  • 罗瑾 (Louisa Luo) - 高级董事，中国区
  • 缪博文 (Bowen Miao) - 高级董事，华东区

• 研究部：

  • 简可 (James Macdonald) - 高级董事，中国区
  • 蒋胜 (Jason Jiang) - 高级经理，华东区
  • 王骏 (Johnny Wang) - 助理董事，华南区
  • 乔璐 (Fiona Qiao) - 高级分析师，中国区

企业出海全流程

1. 市场调研：分析目标市场的需求、产业要素、竞争格局、成本与法律环境。
2. 可行性研究：评估投资与运营成本、潜在收益与风险。
3. 项目选址与方案确认：确定投资结构、业务与投资计划。
4. 资质申请：依据国家政策和当地法规办理相关许可与手续。
5. 工厂落地：完成土地购买、建设审批、设备安装、人员招聘与培训等。

结论

中国企业出海已进入新阶段，从单纯出口转向全球化布局。未来，随着技术进步、政策支持及市场多元化，企业将更注重本地化运营与产业链整合，以提升国际竞争力。