20130811-宏源证券-_空巢家庭_催生服务机器人时代_22页_1mb

服务机器人行业深度报告总结

核心内容概述

本报告分析了服务机器人行业的发展趋势，指出随着“空巢家庭”现象的加剧以及家政服务成本的上升，家用服务机器人市场将迎来爆发式增长。同时，专业服务机器人将在多个领域替代人工劳动，推动机器人产业向智能化、多样化发展。报告还强调了我国在服务机器人产业中的发展机遇，并对重点企业进行了分析。

主要观点

• 智能服务机器人时代来临：随着人工智能技术的发展，服务机器人具备智能感知和反应能力，将在工业、家庭及特殊服务领域广泛应用。
• 市场空间巨大：全球服务机器人市场预计在2017年达到461.8亿美元，其中家用服务机器人作为中高端消费电子产品，未来10年将进入家庭消费目录。
• “空巢家庭”推动需求：由于我国计划生育政策实施多年，空巢家庭数量迅速增长，预计2030年将达到90%，推动家用服务机器人市场发展，形成1600亿元规模。
• 技术发展空间广阔：机器人技术涵盖微电子、通信、人工智能、控制、图像处理等多个领域，为行业发展奠定基础。
• 国内发展潜力大：我国在服务机器人领域具备一定的市场潜力和政策支持，部分企业已走在国际前沿。
• 产业化面临挑战：国内企业在核心技术、研发能力、产业链配套等方面与国际先进水平仍存在差距，产业化易陷入“恶性循环”。
• 重点企业表现突出：沈阳新松作为国内领先的智能服务机器人企业，已具备市场竞争力，其陪护机器人填补国内空白，有望率先占领市场。

关键信息

全球市场发展现状

• 专业服务机器人：2011年全球销量达16408台，销售额36亿美元，市场主要由国防、医疗、物流等应用驱动。
• 家用服务机器人：2011年销量达250万台，销售额6.36亿美元，主要应用于家政服务和娱乐领域。
• 预测数据：2017年全球服务机器人市场规模将达461.8亿美元，年复合增长率约为17.4%。

我国家用服务机器人市场

• 空巢家庭：2010年占60岁及以上老年人家庭户数的35.2%，预计到2030年将达90%。
• 市场潜力：若每户空巢家庭需一台家用服务机器人，预计市场容量可达1600亿元。
• 成本与技术：随着技术成熟和量产，家用服务机器人成本将大幅下降，价格将与普通消费电子产品相当甚至更低。

国内服务机器人产业现状

• 政策支持：国家出台多项政策支持机器人产业发展，如《国家中长期科学和技术发展规划纲要》《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》等。
• 产业基地建设：国内多个城市如上海、重庆、青岛、抚顺等已建成或规划建设机器人产业基地。
• 企业情况：沈阳新松是国内服务机器人领域的重要代表，已实现陪护机器人样机应用，具备市场竞争力。

产业化难点

• 技术瓶颈：核心技术如机器人机构学、动力学、环境适应技术、核心零部件开发等仍需突破。
• 研发能力不足：国内企业在关键技术研发和产品创新方面仍以跟踪为主，缺乏原创性成果。
• 产学研脱节：研究主要集中在高校和研究所，企业研发能力有限，产业化转化率低。
• 市场认知与成本：消费者对机器人智能化期望过高，且产品成本偏高，限制了市场普及。

重点公司分析

产业化路径与趋势

• 发展方向：康复机器人、农业机器人、教育娱乐机器人、公共安全机器人、智能家居机器人等。
• 技术趋势：集成多种关键技术，如自主移动、感知系统、人机交互等；向智能化、模块化、标准化方向发展。
• 企业策略：重点发展系统集成能力，结合行业经验拓展应用；攻克核心零部件技术，实现进口替代。
• 未来趋势：工业机器人市场仍以国外产品为主，但国内企业将逐步占据市场份额，重点发展系统集成商和核心零部件供应商。

产业化成功要素

• 熟悉市场环境：关注并参与自己熟悉的市场，提升市场适应性。
• 理解市场规模：准确把握市场增长趋势，合理布局产品线。
• 技术积累：具备较强的技术能力，尤其是核心零部件和系统集成能力。
• 政策支持：受益于国家政策扶持，加快产业化进程。
• 产业链协同：加强与上下游企业的合作，形成完整的产业链。

总结

服务机器人行业正处于快速发展阶段，家用服务机器人因“空巢家庭”现象和家政成本上升而迎来市场爆发。我国在政策、市场和产业链方面具备良好基础，但需突破核心技术瓶颈，提升研发能力，加强产学研结合。重点企业如沈阳新松已初步实现产业化突破，未来有望在市场中占据领先地位。