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报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

本文档汇总了2017年7月5日的财经及行业要闻，以及部分上市公司的重大公告。内容涵盖宏观经济政策、金融风险防控、新兴产业发展趋势、居民家庭债务风险、购物中心建设情况、环保政策、医疗改革、养老保险试点、电力供需状况、农村污水治理、以及多家上市公司的并购与业绩预增公告。整体内容聚焦于政策导向、行业发展和企业动态。

主要观点与关键信息

一、财经要闻

国务院常务会议部署
- 部署整改审计查出的预算执行等问题，推动国家重大政策措施落地。
- 强调简政放权、优化服务，推进投融资体制改革。
- 提出降低物流成本措施，包括跨省大件运输许可联网、通关时间压缩、推进“互联网+”车货匹配等。
- 强调宏观审慎政策与货币政策双支柱框架，防控金融风险。
央行货币政策
- 保持货币政策稳健中性，加强金融风险防控。
- 推进人民币国际化，完善宏观审慎政策框架。
- 2016年末广义货币供应量同比增长11.3%，社会融资规模增量达17.8万亿元。
战略性新兴产业
- 预计2017年底战略性新兴产业增加值占GDP比重将达10%左右。
- 2016年重点行业主营业务收入同比增长13.3%，利润增长15.3%。
- 存在制度供给不足、创新能力弱、人才短缺等问题，未来需加强政策支持和创新环境建设。
居民家庭债务风险
- 上海财经大学课题组指出，居民家庭债务持续攀升，流动性约束加剧。
- 截至2016年底，居民房贷余额与可支配收入比达68.3%，预计2020年将接近美国金融危机前水平。
- 家庭流动性收紧对实体经济产生影响，尤其影响年轻和老年家庭。
购物中心建设
- 中国已成为全球购物中心建设最活跃的市场。
- 2016年全国购物中心发展指数为67.2，高于荣枯线，市场景气度较高。
- 区域发展不均衡，东北地区因经济增长乏力，品牌渗透速度较慢。

二、行业要闻

环保部推动雄安新区生态建设
- 强调生态优先、绿色发展，建设绿色宜居、创新驱动的生态城市。
- 要求加快制定生态环境保护规划，加强环境监测、执法监管和污染治理科技支撑。
七部委推动医院综合改革
- 全面取消药品加成，建立现代医院管理制度。
- 提高体现医务人员技术劳务价值的医疗服务收入比例。
- 推进分级诊疗、医保支付方式改革，控制医疗费用不合理增长。
保监会推进税延养老险试点
- 税延养老保险试点方案基本成型，计划2017年底前启动。
- 试点方案强调收益保证、长期锁定、终身领取、互助共济等原则。
- 需解决税收操作流程复杂、社会认可度低、产品设计个性化等问题。
电力供需持续宽松
- 未来3年电力供需将总体宽松，2019年全社会用电量预计在6.65万亿至6.93万亿千瓦时之间。
- 煤电将由主体性电源向基础性电源转变，加强系统调节能力。
农村厕所污水治理
- 住建部提出2020年农村厕所污水治理率要达到70%以上。
- 农村厕所污水治理是生活污水污染的主要来源，治理可有效改善农村环境。
- 农村污水治理将分两步走，优先治理厕所污水，逐步推进整体治理。

三、个股重要公告

天舟文化
- 拟以11.78亿元收购初见科技73%股权，提升内容生产与传播能力。
浙数文化
- 子公司拟以10亿元收购深圳天天爱100%股权，拓展区域性休闲娱乐游戏市场。
润达医疗
- 拟收购两家公司股权，加码医学实验室服务业务，完善综合服务能力。
中信重工
- 拟以6.9亿元购买天津松正约52.38%股权，布局新能源汽车领域。
新凤鸣
- 拟出资9300万美元组建差别化纤维公司，拓展智能化、低碳纤维生产销售业务。
国祯环保
- 联合体中标51.36亿元PPP项目，涉及水系综合整治与黑臭水体治理。
滨化股份
- 上半年净利预增6.5倍，受益于烧碱、环氧丙烷等产品价格上涨。
方大化工
- 半年报预增450%-500%，主要受益于产品价格上涨及成本控制。
美锦能源
- 上半年净利润增长约400%，主要得益于煤炭、煤化工产品价格上涨。
南通锻压
- 股东拟减持不超6%股份，可能影响公司股权结构和市场信心。

额外信息

公司评级与行业评级说明
- 买入：预期股价强于沪深300指数20%以上。
- 持有：预期股价变动幅度介于+5%~+20%。
- 中性：预期股价变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出：预期股价弱于沪深300指数5%以上。
- 行业评级：强于大市、跟随大市、弱于大市。
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