20211227-艾瑞股份-中国FinTech行业发展洞察报告_86页_8mb

中国FinTech行业发展洞察报告总结

核心内容

本报告深入分析了中国FinTech行业的技术发展、市场机会及未来趋势，强调了金融科技（FinTech）在提升金融业务效率、推动数字化转型中的关键作用。报告指出，中国FinTech已进入可信科技驱动的智能化发展阶段，技术应用与创新实践在多个细分领域表现出显著成效。

主要观点

• FinTech定义：FinTech是运用前沿科技如人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等，改造或创新金融产品、经营模式与业务流程的技术。
• 技术战略矩阵：该工具用于评估技术在金融业务中的战略价值，涵盖智能科技、可信科技、基础/通用技术及关键数字金融战略等维度。
• 数字实践力洞察雷达：该工具用于评估技术应用的实践深度与效能，为金融机构提供技术应用的可视化参考。
• 技术效能发展象限：该工具用于分析技术在行业中的发展阶段与效能表现，揭示技术落地周期与业务效能变化规律。

关键信息

行业发展现状

• 技术投入：2020年，银行、保险与证券机构累计技术资金投入达2691.9亿元，预计至2024年将达5754.5亿元。
• 三大方向：金融机构的技术投入与数字创新实践主要集中在基础技术建设与升级、业务需求导向的数字化实践、基于数字金融基础设施的创新实践。
• 政策推动：2021年作为“金融科技三年规划”收官之年，政策推动了普惠金融、绿色金融等方向的科技应用。

技术发展洞察

• 核心性战略技术：云计算、分布式核心系统、分布式数据库、隐私计算、联盟链等技术被列为“核心性战略”，建议金融机构重视其投入与应用。
• 技术效能：智能科技与可信科技在FinTech实践中协同融合，隐私计算等技术正成为构建可信数据共享网络的关键。

细分领域研究

• 银行：在远程视频银行、数字人民币、数据中台、数据治理等场景表现出良好科技效能。
• 保险：在渠道与营销（SalesTech）、数据中台、全域数字化等场景效能表现较优。
• 证券：在数字监管、TAMP等财富管理业务中表现领先。

趋势展望

• 可信时代：未来5年，FinTech将迈入“可信时代”，可信与智能融合将成为主旋律。
• 技术发展：数据治理与数据可信流转将成为可信科技发展切入点，FinTech“二层能力”与“三层能力”进入协同发展期。

技术发展分析

隐私计算

• 应用阶段：处于初期阶段，主要以头部金融机构的探索与实践为主。
• 关注点：产品功能与性能、安全性。
• 未来发展：预计2022年隐私计算应用机构数量将翻倍，部分场景将进入“实践扩展”象限。
• 与区块链结合：隐私计算+区块链可构建可信数据共享网络，解决数据隐私保护与共享难题。

联盟链

• 价值：构建多方可信协作网络，解决企业间的信任问题。
• 挑战：协同成本高，部分机构缺乏长远价值愿景。
• 开放联盟链：成为推动区块链技术落地的创新方式，具有较大市场空间。

RPA/IPA

• 技术优势：RPA能提升生产力，流程挖掘与分析技术成为关键。
• 应用成效：80%以上的金融机构认为RPA技术价值显著，计划扩展应用。
• 建设路径：构建CoE，提升实践成效与体系化能力。

实时音视频（RTC）

• 应用现状：支持多平台接入，具备成熟可用性，但面临复杂网络适应性、编解码性能等挑战。
• 未来趋势：预计2022年将有部分用例进入“实践扩展”象限，推动金融服务无处不在。

云计算

• 重要性：作为数字战略的关键基础设施，云原生架构提升数字化实践效能。
• 产品优势：腾讯云TCE与TCS具备高可用性、强一致性、安全性及便捷运维能力。
• 市场趋势：2020-2024年银行业技术采购费用将突破千亿，云计算成为重要方向。

分布式数据库

• 需求增长：随着数据量与复杂度的提升，分布式数据库成为必要选择。
• 技术方案：湖仓一体架构实现结构化、半结构化与非结构化数据的统一处理。
• 市场表现：TDSQL服务近半国内TOP20银行，具备高兼容性与扩展性。

商业模式与市场机会

• 四类商业模式：技术产品销售、定制化服务、按量收费、联合分润。
• 联合分润：最具市场潜力，但需较大的生态运营投入。
• 市场机会：随着技术实践深度增加，按量收费与联合分润模式将扩展市场空间。

行业发展概述

政策发展

• 三年规划成效：2021年“金融科技三年规划”取得显著成果，推动未来持续创新。
• 监管沙盒：中国版“监管沙盒”参与者类型与数量进一步发展。

市场参与者

• FinTech公司：需强化合规能力，部分公司开始践行“技术输出赋能”战略。
• 技术服务商：作为赋能者，拥有巨大市场机会，国有厂商市占率提升。
• 金融机构：技术投入方向成为战略规划导向，头部机构承担技术实践推动者角色。

应用创新

• 基础设施建设：数字人民币、分布式核心系统、数据治理等成为重点。
• 业务创新：数据中台、隐私计算、实时音视频等技术实践在银行与保险中广泛应用。
• 未来趋势：技术与业务协同推进，推动FinTech向更深层次发展。

总结

中国FinTech行业正处于快速发展与深度创新阶段，技术与业务的协同融合成为核心趋势。隐私计算、联盟链、RPA/IPA、RTC、云计算与分布式数据库等技术在金融领域展现出巨大潜力。未来，随着可信科技与智能科技的深度融合，FinTech将推动金融体系的系统化建设与高效发展，同时，技术服务商与金融机构的协同创新将进一步释放市场机会。