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A股市场情绪与热点周复盘总结

核心内容概述

本报告为2017年7月29日发布的A股市场情绪与热点周复盘，由兴业证券分析师团队撰写，旨在分析当周市场交易情况、热点板块表现及资金流向，为投资者提供参考。

主要观点

• 市场活跃度与热点
  当周A股整体情绪回暖，市场普遍上涨，171个概念指数中161家上涨。
  主板交易量有所回落，而中小创成交出现反弹，创业板交易活跃度显著上升。
  大金融板块仍是市场热点，但系统性风格切换尚未到来，成长股仍面临分化。
  TMT类主题因ChinaJoy事件驱动表现突出，但其持续性尚需观察。

• 热点主题交易数据
  “电车”上游板块表现强劲，稀土永磁和锂电池指数换手率高，资金流入明显。
  次新股换手率环比下降，市场对成长股的热度有所降温。
  本周有24个概念指数净流入资金为正值，其中稀土永磁净流入金额最大，达47.41亿元。

• 资金流向分析
  净流入资金排名前十的板块包括稀土永磁、锂电池、太阳能发电、石墨烯、动漫、IP流量变现、移动互联网入口、共享单车和京津冀一体化。
  净流出资金排名前十的板块以融资融券、国家队、MSCI概念等为主，流出金额较大。

• 板块涨跌幅变化
  涨幅扩大比例排名前十的板块包括石墨烯、海南旅游岛、锂电池、蓝宝石和债转股等。
  转跌为涨的板块中，稀土永磁涨幅最大，达到7.83%，涨幅环比变化高达1740.97%。

关键信息

交易数据概览

• 主板：周均成交301.89亿股，环比下降7.81%
• 中小板：周均成交77.39亿股，环比上升1.67%
• 创业板：周均成交38.77亿股，环比上升15.85%

板块涨幅表现

• 涨幅前十：

  • 电子竞技：+5.80%
  • 动漫：+5.22%
  • 网红经济：+4.65%
  • 网络游戏：+4.64%
  • IP流量变现：+4.44%
  • 稀土永磁：+7.83%
  • 共享单车：+6.23%
  • 特斯拉：+2.13%
  • 融资融券：+1.24%
  • 海南旅游岛：+2.27%

• 跌幅前十：

  • 粤港澳自贸区：-1.21%
  • 一带一路：-0.62%
  • 一线龙头：-0.60%
  • 股权转让：-0.57%
  • 丝绸之路：-0.36%
  • 上海本地重组：-0.20%
  • MSCI概念：-0.15%
  • 沪股通50：-0.14%
  • ST概念：-0.14%
  • 新疆区域振兴：-0.04%

换手率情况

• 换手率前十：

  • 稀土永磁：22.09%
  • 锂电池：19.44%
  • 石墨烯：24.19%
  • 福建自贸区：22.49%
  • 西藏振兴：19.06%
  • 汽车后市场：15.73%
  • 京津冀一体化：13.92%
  • 新疆区域振兴：12.96%
  • 北部湾自贸区：12.08%
  • IP流量变现：6.95%

• 换手率后十：

  • 沪股通50：1.13%
  • 长江经济带：1.20%
  • 大央企重组：1.53%
  • 上海自贸区：1.63%
  • 超级电容：1.71%
  • 油气改革：1.91%
  • 证金概念：2.17%
  • 上海本地重组：2.41%
  • 浦东新区：2.50%
  • 一带一路：2.70%

资金净流入与净流出变化

• 净流入前十：

  • 稀土永磁：+47.41亿元
  • 锂电池：+6.65亿元
  • 太阳能发电：+5.79亿元
  • 石墨烯：+5.57亿元
  • 动漫：+5.44亿元
  • IP流量变现：+3.70亿元
  • 移动互联网入口：+3.34亿元
  • 共享单车：+3.14亿元
  • 京津冀一体化：+2.74亿元
  • 新能源：+1.84亿元

• 净流出前十：

  • 融资融券：-487.38亿元
  • 国家队：-467.90亿元
  • MSCI概念：-257.06亿元
  • 一线龙头：-160.97亿元
  • 央企：-146.74亿元
  • 一带一路：-100.50亿元
  • 证金概念：-97.61亿元
  • 员工持股：-78.39亿元
  • 大央企重组：-69.03亿元
  • 质押式回购：-67.43亿元

投资建议

• 核心资产与大金融主线：在逻辑未变、趋势未改的前提下，建议继续关注核心资产与大金融板块。

• 行业评级标准：

  • 推荐：相对表现优于市场
  • 中性：相对表现与市场持平
  • 回避：相对表现弱于市场

• 公司评级标准：

  • 买入：相对大盘涨幅 > 15%
  • 增持：相对大盘涨幅 5% ~ 15%
  • 中性：相对大盘涨幅 -5% ~ 5%
  • 减持：相对大盘涨幅 < -5%

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