2016-清科数据：1月仅7家中企上市，沪深主板高科石化成一支独秀_7页_908kb

2016年1月中企IPO统计总结

核心内容概述

2016年1月，中国企业在境内外资本市场共完成7起IPO，融资总额为5.63亿美元。与上月和去年同期相比，IPO数量和融资金额均大幅下降，分别环比减少84.9%、同比减少74.1%，融资额环比减少91.6%、同比减少74.2%。其中，融信中国和成实外教育以约2.3亿美元的融资额位居前两名，高科石化以2908.59万美元的融资额位列第三。融资金额最高的企业为融信中国，最低为扬宇科技，仅融资600万美元。

主要观点

1. 上市市场分布

• 香港市场为主力，共完成6起IPO，占总IPO数量的85.7%。
• 国内市场仅高科石化一家企业成功上市，但另有7家企业发布了网上发行公告，即将上市。
• 深圳中小企业板为唯一一家国内上市企业。
• 香港主板是主要上市平台，有4家企业上市，其中2家获得VC/PE支持。

2. 融资金额与行业分布

• 房地产开发经营、教育与培训、能源及矿产行业融资金额居前，分别占比41.38%、41.17%、5.16%。
• 高科石化是唯一一家获得VC/PE支持的国内上市企业，融资金额为2908.59万美元。
• 融众金融是唯一一家获得VC/PE支持的香港上市企业，融资金额为2709万美元。

3. 退出情况

• 1月通过IPO退出的VC/PE机构仅有2家，分别为弘毅投资和金浦产业投资。
• 弘毅投资投资回报倍数为11.47倍，金浦产业投资为1.14倍。

4. 借壳上市动态

• 圆通速递通过借壳大杨创世实现上市。
• 搜房网拟通过借壳万里股份回归A股，方案中涉及31亿元定增，吸引多家知名投资机构参与。
• 其他拟借壳上市企业包括完美世界、嘉林药业、新光集团、卓诚兆业等。

关键信息

1. IPO数量与融资额

• 总数量：7家
• 总融资额：5.63亿美元
• 平均融资额：8047.41万美元
• 单笔最高融资额：2.33亿美元（融信中国）
• 单笔最低融资额：600万美元（扬宇科技）

2. 市场表现

• 香港市场：6家IPO，融资总额为56.18亿美元，占比99.9%。
• 国内市场：1家IPO，融资总额为2908.59万美元。

3. 行业分布

• 房地产开发经营：2.33亿美元
• 教育与培训：2.32亿美元
• 冶炼/加工：2908.59万美元
• 金融租赁：2709万美元
• 房屋和土木工程：2319万美元
• 其他无线互联网服务：1290万美元
• 电子元件及组件制造：600万美元

4. 地区分布

• 广东省：2家
• 江苏省：1家
• 湖北省：1家
• 有VC/PE支持的企业：2家，分别位于江苏省和湖北省。

5. 借壳上市趋势

• 2016年或将成为民营快递公司借壳上市的高峰。
• 搜房网借壳万里股份方案创新，但面临监管挑战。

数据来源与注释

• 数据来自清科研究中心私募通。
• 自2015年第一季度起，海外研究市场范围扩大至16个，新增多伦多证券交易所主板、创业板和澳大利亚证券交易所。
• 本报告由清科研究中心发布，提供专业的IPO研究与咨询服务。

附录

表1：2016年1月有VC/PE支持的中国企业于各资本市场IPO数量及募集资金情况

表2：2016年1月IPO企业融资金额总览

表3：2016年1月有VC/PE支持的IPO企业

联系方式

• 清科研究中心网址：www.zero2ipogroup.com/research/
• 清科研究中心邮箱：research@zero2ipo.com.cn
• 私募通网址：www.pedata.cn
• 私募通邮箱：pedata@zero2ipo.com.cn
• 研究及产品咨询：400-600-9460