新能源汽车2023年上半年投融市场报告-30页_10mb

新能源汽车2023年H1投融资市场报告总结

核心内容概述

2023年上半年，新能源汽车市场继续稳步增长，全球销量达583.2万辆，同比增长40.2%。中国市场表现尤为亮眼，销量达374.7万辆，同比增长44.1%。新能源汽车渗透率提升至28.3%，预计全年销量将达900-950万辆，渗透率有望达到36%。同时，新能源汽车出口持续增长，53.4万辆新能源汽车出口，同比增长1.6倍。价格战持续，特斯拉、比亚迪、蔚来、极氪等企业纷纷降价，推动市场进一步扩张。

主要观点

市场增长

• 全球新能源汽车销量和渗透率持续上升，中国仍是主要增长引擎。
• 2023H1全球新能源汽车销量增长显著，中国新能源汽车出口增长迅猛。
• 插电混动和纯电动仍是主要增长点，燃料电池汽车增速也较为明显。

政策支持

• 国家层面出台多项政策，包括延续购置税减免、推动充电基础设施建设、促进新能源汽车下乡等。
• 地方层面积极布局，如上海、江苏、广东等地推动氢能发展和换电模式试点。

投融资动态

• 2023H1新能源汽车投融资事件达258起，同比增长18.3%，但融资金额有所下降。
• 融资主要集中在A轮及之前，战略融资和大额融资占比增加。
• 广东、上海、江苏、北京、浙江是主要融资地区，集中了产业链上下游的多个领域。

行业趋势

• 氢燃料电池汽车因其高效率、低排放和长续航受到关注。
• 上游制氢和储运技术是关键，电解水制氢和固态储氢是未来发展方向。
• 加氢站建设加快，预计到2030年国内加氢站数量将突破5000座。

关键信息

新能源汽车销量

• 2022年全球销量达1065万辆，中国占64.7%，销量达688.7万辆。
• 2023H1全球销量583.2万辆，中国销量374.7万辆，同比增长44.1%。
• 预计2023年全球销量达1380万辆，中国销量900-950万辆。

政策支持

• 7月31日：国务院办公厅发布《关于恢复和扩大消费的措施》，支持新能源汽车下乡和充电基础设施建设。
• 6月21日：财政部、税务总局等发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。
• 6月15日：工信部等五部委组织开展新能源汽车下乡活动，参与车型达69款。
• 5月14日：发改委、能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。

投融资动态

• 2023H1投融资事件258起，总金额达304.5亿元，同比减少154.6亿元。
• 投融资事件主要集中在新能源整车（19起）、动力电池（114起）、自动驾驶（53起）等领域。
• 上半年亿元及以上融资事件60起，比去年同期减少15起。
• 融资金额主要集中在A轮、B轮和战略融资，合计占比72.3%。

活跃投资者

• 中金资本：总投资次数30次，2021年以来投资23次，主要关注自动驾驶、电池材料和新能源汽车零部件。
• 蔚来资本：投资次数36次，2021年以来投资20次，主要投资动力电池、自动驾驶和充换电运营。
• IDG资本：投资次数38次，2021年以来投资19次，主要投资自动驾驶和动力电池。
• 深创投：投资次数70次，2021年以来投资18次，主要投资自动驾驶、新能源整车、动力电池等。

行业图谱

新能源整车

• 比亚迪、蔚来、理想、小鹏、零跑、哪吒、赛力斯等企业是主要参与者。

动力电池

• 宁德时代、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达EVB、亿纬锂能等企业是主要参与者。

钠离子电池

• 众钠能源、加钠能源、佰恩格科技、为方能源等企业是主要参与者。

燃料电池

• 国风科技、未势能源、爱德曼氢气、明天氢能、新研氢能等企业是主要参与者。

电池回收

• 蜂里能源、恒创睿能、杰威新能源、动力再生、金晟新能源、赛德美、博弈循环等企业是主要参与者。

智能座舱

• 亿雅通、海微科技、注景电子、芯擎科技、艾拉比智能、博泰车联网等企业是主要参与者。

车载激光雷达

• 一经科技、亮道智能、洛微科技、速案创、抒情智能等企业是主要参与者。

线控底盘

• 格陆博科技、利旭科技等企业是主要参与者。

行业趋势分析

燃料电池汽车

• 优势：氢燃料电池汽车具有高能量转换效率、短加注时间、长续航里程和零排放等优势，适用于高纬度、中长距离和高负荷运输场景。
• 发展现状：2023年上半年，全国氢燃料电池汽车产销分别达2495辆和2410辆，同比增长38.4%和73.5%。
• 产业链：上游包括制氢、储氢、运氢和加氢站；中游涉及燃料电池系统和核心零部件研发；下游包括燃料电池汽车生产和销售。
• 制氢技术：煤制氢是主流，但未来将向电解水制氢发展，尤其是PEM技术。
• 储运技术：高压气态储氢技术成熟，但固态储氢和有机液体储氢是未来发展方向。
• 加氢站建设：预计到2030年，国内加氢站数量将突破5000座，市场规模将达百亿级。

技术成本与市场前景

• 燃料电池系统成本：占整车成本的60%以上，其中电堆成本占比65%，MEA和双极板分别占56%和28%。
• 关键材料：质子交换膜、双极板、气体扩散层和催化剂是燃料电池的核心部件。
• 市场预测：中国氢燃料电池电堆市场规模预计从2022年的20.9亿元增至2030年的660亿元。

代表企业分析

科润新材料

• 成立时间：2019年4月
• 主要投资者：红杉资本中国、宇通集团、未势能源、盈鼎投资、通用创投等
• 融资情况：已披露总融资金额超3.4亿元，融资次数3次
• 企业介绍：科润新材料是质子交换膜领域龙头企业，拥有68项已授权专利，参与起草多项标准，成功实现全氟磺酸质子膜国产化。

弹肿氢能

• 成立时间：未提及
• 主要投资者：未提及
• 融资情况：未提及
• 企业介绍：弹肿氢能专注于氢燃料电池技术，致力于推动氢能产业链发展。

总结

2023年上半年，新能源汽车市场持续增长，政策支持和行业布局推动了产业链的完善和技术创新。融资方面，尽管事件数量有所增长，但金额有所下降，反映出资本对市场前景的理性判断。燃料电池汽车作为新能源汽车的重要分支，展现出强劲的发展潜力，特别是在技术突破和成本下降方面。未来，随着政策的进一步落实和产业链的完善，新能源汽车市场将继续保持增长态势，智能化和氢能技术将成为关键发展方向。