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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2016年第一季度的财务报告，涵盖了公司财务状况、经营业绩、主要风险、募集资金使用情况及其他重大事项。

主要财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	133,346,556.41	17,823,490.78	648.15%
归属于上市公司股东的净利润	-16,346,221.88	-8,095,342.11	-101.92%
经营活动产生的现金流量净额	27,505,651.71	-92,360,485.91	129.78%
资产总额	1,058,571,699.19	911,912,787.20	16.08%
归属于上市公司股东的净资产	453,810,100.99	351,310,167.76	29.18%

财务指标变动原因

资产类变动情况

• 货币资金：增长39.62%，主要由于销售回款和融资借款增加。
• 应收票据：减少100%，由于持有银行承兑汇票减少。
• 预付款项：减少40.73%，由于公司预付进口种畜款下降。
• 其他应收款：减少58.98%，由于报告期收回客户委托进口种畜款。
• 无形资产：增长472.77%，由于农业土地收购项目完成资产过户。
• 生产性生物资产：增长113.79%，由于子公司购入进口种畜增加。
• 应交税金：减少93.21%，由于报告期缴纳税金影响。
• 应付职工薪酬：减少50.89%，由于支付上年度未发职工薪酬。
• 应付利息：减少78.07%，由于报告期支付利息。
• 长期借款：增长163.01%，由于新增融资租赁借款。
• 资本公积：增长58.19%，由于收购农业土地产生的股本溢价。

费用类变动情况

• 销售费用：增长34.24%，由于销售业务增加。
• 管理费用：增长50.37%，由于资产规模扩大。
• 财务费用：增长254.34%，由于银行借款增加。
• 资产减值损失：转回计提坏账准备，由于应收款项减少。
• 投资收益：减少66.75万元，由于澳洲子公司外汇套期保值产生的投资损失。

利润变动情况

• 营业收入：增长648.15%，主要由于种畜销售和牛羊肉品销售业务增长。
• 营业成本：增长965.52%，由于种母牛销售价格倒挂。
• 归属于上市公司股东的净利润：亏损扩大101.92%，由于澳洲子公司种畜销售价格下降及牛羊肉品结构单一。
• 营业外支出：增长57.41%，由于生物资产处置损失增加。

现金流变动情况

• 经营活动现金流入小计：增长779.48%，由于种畜和牛羊肉品销售增长。
• 经营活动现金流出小计：增长57.35%，由于支付进口种畜款增加。
• 投资活动现金流入小计：增长44.67%，由于公司理财业务到期及收回募集资金定期存款本金。
• 投资活动现金流出小计：增长96.62%，由于理财业务增加。
• 筹资活动现金流入小计：增长75.52%，由于银行借款增加。
• 筹资活动现金流出小计：增长456.71%，由于偿还短期借款及支付利息。

主要风险提示

良种补贴政策风险

• 国家继续执行奶牛良种补贴政策，预计未来将保持稳定或加大扶持力度。
• 若政策取消或调整，将对公司生产经营产生一定影响。

经营业绩风险

• 新市场推广和产业链建设尚未成熟，期间费用增加，综合毛利率下降。
• 公司将通过巩固自产冻精销售、开拓进口冻精市场、加快肉品销售体系建设等措施改善业绩。

疫病风险

• 疫病是畜禽养殖业最大风险，公司采取隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施预防。
• 生产场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，远离人口密集区，降低疫病传播风险。
• 新疆动物防疫体系完善，可有效防止疾病蔓延。

政府招标采购导致的季节性波动风险

• 公司冻精销售分为政府招标和直接销售两种模式。
• 政府招标采购存在时间不确定性，导致公司营业收入季节分布不均。

募集资金投资项目实施及产业一体化风险

• 募投项目未按计划完成，主要由于市场需求下降及成本效益控制。
• 公司将密切关注市场变化，适时调整项目实施进度和规模。

管理风险及人力资源风险

• 公司业务扩张及境外投资对管理能力提出更高要求。
• 公司将完善内部控制和授权体系，加强子公司管理与考核。

境外投资风险

• 澳洲子公司种畜销售价格下降，导致投资损失。
• 运输风险较高，需依赖完善的保险服务。
• 汇率波动对公司境外项目产生影响，公司加强外汇管理。

股东情况

• 股东总数：6,569名普通股股东。
• 前10名股东持股情况：
  • 天山农牧业发展有限公司：持股30.00%，质押33,954,996股。
  • 新疆维吾尔自治区畜牧总站：持股19.27%，限售股36,025,998股。
  • 昌吉州国有资产投资经营有限责任公司：持股3.44%，限售股6,433,602股。
  • 中国工商银行股份有限公司-农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金：持股1.73%。
  • 全国社保基金-零九组合：持股1.60%。
  • 融通新蓝筹证券投资基金：持股1.56%。
  • 中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金：持股1.55%。
  • 何敏：持股1.15%，限售股1,608,483股。
  • 东兴证券股份有限公司：持股1.07%。
  • 蒋炜：持股0.76%，限售股1,159,675股。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：26,099.82万元。
• 超募资金：16,281.62万元，已使用11.15%，累计使用89.22%。
• 承诺投资项目：
  • 牛性控冷冻精液生产与研发项目：已投入2,260.17万元，进度54.43%。
  • 良种繁育信息技术中心建设项目：已投入4,042.2万元，进度71.34%。
• 超募资金投向：
  • 种羊良种工程建设二期项目：已投入1,132.72万元，进度44.23%。
  • 收购澳洲资产项目：已投入5,294.33万元，进度100%。
  • 归还银行贷款及补充流动资金：已投入2,200万元，进度100%。

重大事项进展

股权质押式回购交易

• 控股股东天山农牧业发展有限公司累计质押33,954,996股，占公司总股本的18.16%。

闲置资金现金管理

• 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，总额不超过20,000万元。
• 报告期内取得收益14.62万元，未对公司净利润产生重大影响。

股权激励计划

• 公司于2015年启动股权激励计划，但因业绩考核条件未达标，决定终止并回购注销已授予限制性股票。

重大项目进展

• 公司通过收购澳洲明加哈牧场资产，打造引种基地，推进肉牛战略。
• 募投项目实施地点调整至昌吉市阿什里乡，实施方式未发生变化。

总结

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2016年第一季度报告揭示了公司在财务表现、主要风险及募集资金使用方面的全面情况。尽管营业收入大幅增长，但净利润仍为负，主要受澳洲子公司销售价格下降及牛羊肉品结构单一影响。公司面临良种补贴政策、经营业绩、疫病、季节性波动、募集资金项目实施、管理及境外投资等多重风险，但通过多种措施积极应对。同时，公司加强了对募集资金的使用管理，确保资金效率与项目实施效果。