CNESA-2018年8月储能产业趋势（能源）-2018.9.7-22页-1mb

报告摘要

储能产业趋势总结（2018年8月第89期）

核心内容概览

2018年上半年，全球和中国储能产业均呈现出快速增长的态势。全球电化学储能累计装机规模达到3623.7MW，同比增长显著。中国累计装机规模为490.2MW，增速亦保持高位。储能产业在用户侧、辅助服务、电网侧和可再生能源并网等多领域发力，但同时也面临商业模式不成熟、市场机制不完善、安全标准缺失等挑战。

主要观点与关键信息

全球储能市场

装机规模增长：2018年上半年全球新增投运电化学储能项目装机规模达697.1MW，同比增长133%。中国新增装机100.4MW，同比增长127%，占全球新增装机的14%。
地域分布：英国新增装机规模最大，达307.2MW，同比增长441%。中国江苏新增装机占比最高，为25%。
应用分布：辅助服务领域新增装机规模最大，达354.2MW，占比51%。电网侧储能项目也在快速扩张。
技术分布：锂离子电池仍是主要技术路线，占比高达99%，增长显著。

中国储能市场

商业模式探索：电网公司积极投资建设储能项目，尝试多种商业模式，如储能设施使用协议、调频辅助服务等。但投资回报机制和收益分配仍不明确。
调频市场变化：调频市场因政策调整和竞争加剧，导致价格下降，收益分成比例降低，项目投资风险上升。
电池企业转型：部分动力电池企业因市场变化，转向储能领域，以消化库存和寻求新市场机会。但行业仍面临安全、寿命、成本等挑战。
政策支持与标准制定：储能系统安全问题备受关注，需制定更完善的行业标准。CNESA成立飞轮储能标准工作组，推动相关标准体系的建立。

分布式储能政策分析

加州SGIP机制：加州自2001年起实施的SGIP机制，对分布式储能发展起到了重要推动作用。2018年新增项目数超过8890个，其中家庭储能项目增长迅速。
补贴方式：SGIP补贴标准随容量和时长增加而递减，以鼓励规模化发展。储能系统提供商通过补贴机制获得资金支持，同时面临市场竞争带来的收益压缩。
政策建议：CNESA建议中国在制定分布式储能激励政策时，借鉴SGIP的几个原则，如设置技术门槛、基于绩效奖励、设置项目奖励上限等。

储能项目发展趋势

大规模项目竞速：全球多个地区正在竞相建设大规模电池储能项目，如韩国LSIS计划建设175MWh项目，英国建设350MWh项目，澳大利亚计划建设400MWh项目等。
技术多样化：不同地区尝试多种储能技术，如锂离子电池、液流电池等，同时探索不同应用场景下的控制策略和系统匹配。

动力电池回收再利用

退役电池处理：2019年起动力电池将进入大规模退役阶段，梯次利用和资源回收成为重点。储能和通讯基站备用电源是主要应用领域。
回收体系构建：随着锂、钴、镍资源紧缺，回收再生的经济性逐渐显现。相关企业正积极布局回收产能，构建高效协同的回收体系。

储能项目商业化挑战

盈利模式尚未清晰：目前中国储能市场尚未形成成熟的盈利模式，主要受限于电力市场开放程度和新能源占比。
政策与市场推动：国家层面和地方层面正合力推动储能市场发展，但仍需进一步完善市场机制和政策支持。

联盟活动与会员动态

数据发布：CNESA发布2018上半年储能市场数据，包括全球和中国市场情况，并推出《储能商业模式研究》和《动力电池回收再利用产业研究》专题报告。
项目考察：联盟组织考察了全国首个光伏发电储能项目——黄河水电共和实证基地光伏储能项目，探索不同储能技术与应用场景的匹配。
新会员介绍：
- 上海电气分布式能源科技有限公司：提供从底层设备到管理云平台的完整解决方案，产品涵盖分布式能源规划设计、能源管理系统、退役电池梯次利用等。
- 浙江华神消防科技有限公司：专注于消防灭火产品研发，已获得多项国家专利，广泛应用于建筑、地下工程、电力设备等领域。
- 比亚迪储能：调整市场策略，不再参与国内招标项目，专注于做储能设备供应商，推动与合作伙伴的联合开发。

储能行业未来展望

市场潜力巨大：中国拥有全球最大电力网、新能源电站群和电动汽车用户群，未来储能市场发展潜力巨大。
政策与市场双轮驱动：储能商业化需依赖电力市场全面开放和新能源占比提升，需政策支持与市场机制完善并行。
安全与标准并重：储能系统安全问题不容忽视，需加快制定完善的安全标准，特别是在有限空间如地下室的工商业储能项目中。

总结

储能产业在全球范围内正经历快速发展，中国也在积极参与并推动其应用。然而，产业仍面临商业模式不成熟、市场机制不完善、安全标准缺失等挑战。未来，储能产业的发展将依赖政策支持、市场机制完善和技术创新，同时需加快标准体系建设，确保行业健康可持续发展。CNESA作为行业推动者，持续发布市场数据、专题研究报告，并组织行业交流，助力储能产业走向成熟与商业化。

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