2021年上半年中国共享充电宝行业市场格局洞察报告_30页_20mb

中国共享充电宝行业市场格局洞察报告总结（2021上半年）

核心内容

2021年上半年，中国共享充电宝行业正处于复苏阶段，市场格局和商业模式发生显著变化。行业从早期的“跑马圈地”阶段逐步进入“存量竞争”阶段，头部企业通过合并、上市、业务转型等方式巩固市场地位，中小玩家则面临市场出清的压力。

主要观点

行业市场格局变化

• 行业经历疫情后复苏，2021年上半年怪兽充电登陆纳斯达克，小电科技递交港股IPO申请，街电与搜电合并，形成竹芒科技，推动行业向“小竹兽”格局转变。
• 行业竞争由“三电一兽”、“四电一团一兽”演变为“小竹兽”模式，行业集中度显著提高。
• 代理模式崛起，成为中小玩家和新进入者的重要选择，尤其在下沉市场中表现突出。

资本市场态度

• 怪兽充电上市后，虽然营收持续增长，但营销成本高、盈利模式单一，导致净利润下滑。
• 街电与搜电合并后，提升了市场竞争力和投资者信心，形成规模效应。
• 美团和来电科技因充电宝业务未达预期，逐步收缩直营，转向代理模式。

主要玩家战略调整

• 头部企业如怪兽充电、竹芒科技、小电科技，通过精细化运营和代理模式拓展下沉市场，以应对行业竞争和盈利模式单一的问题。
• 美团和来电科技采取收缩策略，放弃直营模式，向代理模式转型，以降低运营成本并拓展三四线城市。
• 小电科技因创业板未达标准，转战港股IPO，同时加强数字化营销和代理模式布局。

关键信息

市场格局分析

• 2021H1市场设备集中度：CR5为91.8%，其中竹芒科技、怪兽充电、小电科技占据主导地位。
• 市场设备量：竹芒科技以3亿用户和广泛的点位覆盖（POI超50万）领先，怪兽充电和小电科技紧随其后。
• 营收情况：怪兽充电、竹芒科技、小电科技在营收和交易订单量方面处于行业前列，而美团和来电科技因业务收缩，营收增长放缓。

商业模式对比

• 直营模式：主要由怪兽充电、小电科技等企业采用，运营成本高，盈利模式单一，但对优质点位把控能力强。
• 代理模式：竹芒科技（搜电+街电）和部分企业采用，具有投资回报期短、现金流表现好等优势，尤其适合下沉市场拓展。

代理模式优势

• 代理模式下，企业将设备出售给代理商，通过分成和销售实现盈利，降低运营成本和资金压力。
• 竹芒科技凭借搜电的代理模式优势，迅速扩张下沉市场，成为行业增长的亮点。

竞争走势

• 行业进入市场出清阶段，头部玩家占据主导地位，尾部玩家逐渐被淘汰。
• 未来竞争将聚焦于下沉市场，头部企业将通过合作和整合进一步巩固市场地位。

行业趋势

• 资金壁垒、渠道壁垒和规模壁垒日益显著，新玩家难以进入行业。
• 行业集中度持续提高，头部企业具备更强的资源和运营能力。
• 行业从“跑马圈地”转向“精细化运营”，并探索多元化盈利模式，如怪兽充电的白酒业务。

企业对比分析

结论

2021年上半年，共享充电宝行业逐渐从“跑马圈地”转向“存量竞争”，头部企业通过合并、上市、转型等方式提升市场地位，而中小玩家则面临资金和渠道的双重压力。代理模式成为行业发展的新趋势，尤其在下沉市场中表现出显著优势。行业集中度持续提升，未来竞争将更加激烈，但也将更加稳定和可持续。