20180723-招商证券-中美对比系列报告之二_中美专利全方位对比_追赶中的中国专利_20页_1013kb

报告摘要

中美专利政策与创新对比分析总结

核心内容概述

本报告分析了中美两国在专利数量、质量、核心技术领域布局及政策支持方面的对比，揭示了中国在专利数量上快速追赶，但在专利质量与高价值专利方面仍存在明显差距。同时，报告也指出中国在特定新兴领域如电子通信、航空航天等具备较强创新能力，而美国在医药、化工等核心技术领域仍占主导地位。

主要观点与关键信息

一、专利数量与质量对比

专利数量：
中国PCT专利申请数量从2000年的781件增长至2017年的48875件，成为全球第二大专利申请国，占美国专利申请数量的87%。
- 中国专利数量年均增长率超过10%，远高于全球平均水平。
- 美国在2017年仍保持全球第一，专利申请总量为56314件。
- 中国与美国在PCT申请数量上的差距已大幅缩小。
专利质量：
- 中国专利中，核心专利仅占总量的0.16%，而美国占6.40%。
- 中国专利的平均被引用次数远低于美国，反映出中国专利整体技术水平和价值仍有差距。
- 中国专利申请者中，个人申请占比相对较高，而美国企业与高校申请者占主导地位。

二、核心技术领域对比

美国优势领域：
- 医疗技术和制药领域：美国专利数量是中国的2-3倍，且专利质量高。
- 化工领域：美国专利数量是中国的3倍，尤其在生物技术、高分子材料等领域表现突出。
- 仪器领域：美国专利数量几乎是中国的两倍，其中医疗技术专利数量远超中国。
中国优势领域：
- 数字通信、电子通信领域：中国专利数量占优，是美国的2倍以上。
- 航空航天、电子通信等领域：专利申请数量保持高增长，显示出较强的技术创新活力。

三、A股上市公司专利情况

整体情况：
- 2017年A股上市公司专利数量达到81.9万件，年均增长约20%。
- 主板上市公司的专利数量增长较为稳健，而创业板增速波动较大。
行业分布：
- 家电行业专利数量最多，达11.67万件；其次是汽车、通信和电子行业。
- 家电和电子行业的专利数量增长较快，显示出对技术更新换代的重视。
领先企业：
- 中兴通讯、中国石化、格力电器、京东方等四家企业专利数量突破3万件，位列A股上市公司前列。
- 企业专利申请者比例在上升，表明中国企业创新能力增强。

四、专利政策与法律法规发展

美国专利政策：
- 美国专利法起步早，立法体系完善，多次根据经济形势调整专利法规。
- 1790年首次出台专利法，1952年引入“非显而易见性”标准，1984年延长专利保护期以补偿药物研发周期。
- 2011年及2013年，美国将专利制度从“先发明制”改为“先申请制”，强调专利申请优先权。
中国专利政策：
- 中国于1984年制定第一部专利法，近年来逐步完善法律法规，注重专利质量提升。
- 专利审查政策向节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等新兴产业倾斜。
- 重视专利质押融资，推动知识产权金融服务体系建设。
- 针对小微企业，出台多项政策支持其专利发展，如《知识产权支持小微企业发展的若干意见》。

五、《中国制造2025》下的专利布局

美国优势领域：
- 在《中国制造2025》涉及的六大技术领域中，美国保持明显优势，包括航空航天装备、新一代信息技术、电力装备、生物医药及高性能医疗器械、高档数控机床和机器人、节能与新能源汽车。
- 美国在这些领域的发明专利授权数量占三国总量的43%-61.5%。
中国优势领域：
- 在农机装备、新材料、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备等四大领域具备优势。
- 中国在这些领域的发明专利授权数量占三国总量的34.9%-55.9%。

总结

中美两国在专利数量上差距逐步缩小，中国在数字通信、电子通信等新兴领域展现出强劲的创新势头，但在专利质量、高价值专利及核心技术领域仍需提升。美国在医药、化工、仪器等传统核心领域保持领先地位，而中国在部分新兴领域如航空航天和智能制造上增长迅速。中国专利政策逐步向高质量、高价值方向倾斜，并在支持小微企业和推动新兴产业创新方面表现积极。未来，中国需进一步提升专利质量，加强核心技术突破，以实现从“专利大国”向“专利强国”的转变。

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