中美对比系列报告之二：中美专利全方位对比，追赶中的中国专利-20180723-招商证券-20页-1mb

报告摘要

中美专利政策与创新对比分析总结

核心内容概述

本报告对中美两国的专利政策与创新情况进行对比分析，重点围绕专利数量、质量、核心技术领域分布、企业与高校专利申请结构以及政策导向等方面展开。通过数据对比和趋势分析，揭示中国在专利数量上的快速追赶以及在专利质量、核心技术领域和专利布局方面的差距与潜力。

主要观点与关键信息

一、数量与质量：专利授权总量差距收窄，中国高价值专利匮乏

专利数量增长迅速：中国PCT专利申请数量从2000年的781件增长至2017年的48875件，占全球PCT申请总量的约15%，并跃居世界第二，2017年已超过日本。
中美专利数量差距缩小：2017年中美PCT专利申请数量差距缩小至7439件，表明中国在专利数量方面已取得显著进步。
专利质量仍显不足：中国专利的平均被引用次数远低于美国，核心专利比例仅为美国的9.76%，反映出中国专利整体技术水平与美国存在较大差距。
专利强度分布不均：中国专利以一般专利为主，重要专利和核心专利数量较少；而美国专利强度分布更均衡，核心专利占比更高。

二、核心技术领域对比：美国在医药化工专利中占优

核心技术领域集中度：专利申请的核心技术领域集中在电气工程、仪器、机械工程和化工。
中美专利分布差异：
- 中国在数字通信、电子通信领域专利数量占优。
- 美国在医疗技术、制药、化工等领域的专利数量明显领先。
企业专利申请者结构：美国企业与高校专利申请者数量较多，而中国个人专利申请者占比较高，但近年来中国企业申请者比例显著上升。

三、A股专利：数量稳健增长，家电和电子行业增长较快

A股上市公司专利总量：2017年A股上市公司专利数量达到81.9万件，年均增长约20%。
行业分布：
- 家电行业专利数量最多，达11.67万件。
- 通信和电子行业紧随其后，分别以8.93万件和8.89万件位列第三和第四。
重点企业表现：
- 中兴通讯、中国石化、格力电器和京东方的专利数量突破3万件，排名前四。
- 主板上市公司专利数量增长较为稳健，而创业板专利数量在2013年后增长放缓。

四、政策对比：中美专利法律法规变迁

美国专利政策起步早且完善：
- 美国最早的专利法《促进实用技艺进步法案》于1790年出台，历经多次修订，逐步完善。
- 美国专利审查制度在1893年后由专利局移交给哥伦比亚区上诉法院，逐步形成成熟的专利体系。
中国专利政策起步较晚但发展迅速：
- 中国第一部专利法于1984年颁布，随后不断完善。
- 中国专利审查政策向节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等新兴产业倾斜。
- 重视专利质押融资，推动专利质量提升工程，加强知识产权金融创新服务。

五、从《中国制造2025》看中美专利布局

《中国制造2025》十大技术领域：
- 美国在航空航天装备、新一代信息技术、电力装备、生物医药及高性能医疗器械、高档数控机床和机器人、节能与新能源汽车六大领域具有明显优势。
- 中国在农机装备、新材料、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备四大领域保持领先。
专利授权数量占比：
- 美国在六大领域专利授权数量占三国总量的43.1%至61.5%。
- 中国在四大领域专利授权数量占三国总量的34.9%至55.9%。

总结

中国在专利数量上实现了快速追赶，成为全球第二大PCT专利申请国，但在专利质量、核心技术领域和专利布局方面仍与美国存在显著差距。美国在医疗技术、制药、化工等高价值专利领域占据优势，而中国在数字通信、电子通信等新兴领域表现突出。A股上市公司专利数量持续增长，家电和电子行业尤为活跃。中国正通过政策调整，加强专利审查质量，推动重点产业和新兴技术的专利布局，以提升整体创新能力。

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