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铁矿石市场周总结（2022年7月8日）

核心内容概述

本总结基于华融期货发布的《铁矿石》资讯报告，内容涵盖本周铁矿石市场行情回顾、消息面分析、后市展望及技术面解读，旨在为投资者提供全面的市场信息与分析参考。

一、行情回顾

• 铁矿石2209主力合约本周呈现震荡下跌走势：

  • 开盘价：748.5
  • 收盘价：755.5
  • 最高价：782
  • 最低价：703.5
  • 周跌幅：1.11%

• 周K线形态为一颗上影线26.5个点、下影线45个点、实体7个点的阳线，表明市场波动较大，但整体仍以下跌为主。

二、消息面情况

1. 钢厂库存与日耗：

   • 新口径114家钢厂进口烧结粉总库存为3059.76万吨，日耗109.8万吨，库存消费比为27.54。
   • 原口径64家钢厂进口烧结粉总库存为1446.64万吨，日耗52.52万吨，平均使用进口矿配比为83.78%。
   • 剔除长期停产样本后，不含税铁水成本为3405元/吨。

2. 唐山高炉检修情况：

   • 126座高炉中有57座检修（含长期停产），检修高炉容积合计43590立方米。
   • 周影响产量约92.96万吨，周度产能利用率71.59%，较上周下降2.71%，月环比下降5.52%，年同比上升27.44%。

3. Genmin与英美资源集团合作：

   • Genmin与英美资源集团就加蓬铁矿石项目进行合作，包括融资及营销。
   • Genmin已授予英美公司1%的特许权使用费，并就7500万美元融资条款进行谈判。
   • 特许权使用费支付范围为从Baniaka售出的前7500万吨铁矿石，Genmin保留回购权。

三、后市展望

1. 供应端

• 澳巴发运量：6月27日-7月3日期间，澳巴铁矿石发运总量2661.1万吨，环比减少199.8万吨。
  • 澳洲发运量1869.5万吨，环比减少210.3万吨，其中发往中国量1566.5万吨，环比减少129.3万吨。
  • 巴西发运量791.6万吨，环比增加10.5万吨。
• 到港量：中国45港到港总量2225.6万吨，环比增加49.9万吨。
• 港口库存：45港进口铁矿库存环比增加29.12万吨至12654.62万吨，疏港量环比增加5.62万吨至288.75万吨。
  • 港口库存连续两周累库，需持续关注其变化趋势。

2. 需求端

• 钢厂开工率：247家钢厂高炉开工率78.53%，周环比下降2.26%，同比去年下降6.85%。
• 产能利用率：高炉炼铁产能利用率85.71%，环比下降1.9%，同比增加0.23%。
• 铁水产量：日均铁水产量230.84万吨，环比减少5.12万吨，同比增加1.22万吨，连续三周回落。
• 需求预期：进入传统消费淡季，尽管现货即期利润有所回升，但疫情反复导致需求不确定性增加，钢厂采购仍保持谨慎。

3. 综合判断

• 短期矿价预计呈现震荡走势，需关注需求端变化及海外矿山供应情况。

四、技术面分析

• 周线走势：铁矿2209主力合约震荡下跌，周均线和周MACD指标开口向下运行。
• 日线走势：本周五铁矿2209主力合约震荡收涨，但上方仍受多条均线压制。
• 关键支撑与压力：
  • 支撑位：700点附近
  • 压力位：10日和20日均线

五、风险与免责声明

• 本报告为分析师/投资顾问独立观点，不构成投资建议，仅供投资者参考。
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六、客户适配

• 适合所有客户使用，尤其是日内短线客户，提供专项投顾人员对当日品种的走势分析与独立观点。

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