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报告摘要

西上海汽车服务股份有限公司2024年年度报告总结

公司基本信息

公司代码：605151
公司简称：西上海
公司全称：西上海汽车服务股份有限公司
法定代表人：朱燕阳
注册地址：上海市嘉定区恒裕路517号
办公地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1018号西上海大厦22层
股票上市交易所：上海证券交易所
股票代码：605151
股票简称：西上海

财务概况

主要财务数据（2024年 vs 2023年 vs 2022年）

指标	2024年（元）	2023年（元）	变动比例（%）	2022年（元）
营业收入	1,619,096,722.39	1,275,672,393.58	+26.92	1,242,057,534.13
归属于上市公司股东的净利润	35,007,402.17	120,776,265.58	-71.01	115,555,748.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,983,489.69	98,017,262.81	-64.31	94,310,695.39
经营活动产生的现金流量净额	-18,702,322.46	56,657,371.07	-133.01	230,689,672.40
归属于上市公司股东的净资产	1,357,515,492.81	1,383,992,591.10	-1.91	1,287,741,762.13
总资产	2,875,043,916.50	2,104,095,965.28	+36.64	1,987,738,801.93

财务指标变动原因说明

净利润下降：主要由于市场需求变化，导致除零部件制造外的其他业务收入下滑，同时产品单价下降和新产品开发影响了毛利。
经营活动现金流下降：由经营性往来款项变动引起。
总资产增长：因新增子公司、银行借款及经营性往来款项变动所致。
非经常性损益项目：2024年非经常性损益合计为23,912.48元，较2023年的22,759,002.77元大幅减少。

经营情况分析

2024年主要经营情况

全年实现营业收入16.19亿元，同比增长26.92%。
归属于上市公司股东的净利润为3,500.74万元，同比下降71.01%。
归属于上市公司股东的净资产为13.58亿元，同比下降1.91%。

2024年重点工作

战略性收购：收购武汉元丰83.401%股权，拓展包覆件、涂装件和安全件业务，增强对乘用车和商用车的配套能力。
技术提升：投入新工艺和自动化设备，如擦涂工艺、镭雕工艺、吹塑自动化设备等，提升生产效率和毛利率。
精益化管理：优化组织架构、预算先行、开源节流、信息化升级、推动业财融合，提高管理效率。
员工持股计划：使用7,720.24万元回购股份，实施员工持股计划，增强团队凝聚力和公司竞争力。

行业情况分析

公司所属行业

公司主营业务涵盖汽车零部件制造和汽车综合物流服务，属于“汽车制造业”（分类代码：C36）。

汽车行业概况

2024年，我国汽车产销分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%。
乘用车：产销增长，成为拉动行业增长的重要力量。
商用车：市场表现疲弱，产销分别下降5.8%和3.9%。
新能源汽车：产销突破1,000万辆，同比增长34.4%和35.5%。
汽车出口：全年出口量585.9万辆，同比增长19.3%。

业务情况分析

主要业务板块

汽车零部件制造：主要产品包括包覆件、涂装件、安全件，产品覆盖乘用车及商用车。
汽车综合物流服务：包括整车仓储及运营、零部件仓储及运营、零部件运输和整车运输。

全产业链服务

公司是业内少有的覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务提供商，客户包括比亚迪、上汽大众、吉利汽车、长城汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等。

核心竞争力分析

独特的区位优势：公司位于安亭，周边聚集大量汽车企业，形成完整的汽车产业链。
全国化基地布局：公司在多个地区设有生产基地和仓储运营基地，实现“资源+仓储+运作+运输”一体化。
同步开发能力：公司在内外饰件和制动系统领域具备同步开发能力，能够与中高端整车厂商协同开发。
第三方物流优势：提供高契合度的物流服务，降低客户物流成本。
全产业链服务优势：业务涵盖零部件制造、物流服务，具备较强的协同效应。
品牌与资质：公司为国家AAAA级物流企业、上海市高新技术企业、中物联汽车物流分会副会长单位等。

主营业务分项分析

分行业

行业	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入增减（%）	营业成本增减（%）	毛利率增减（%）
整车仓储及运营	146,529,477.58	119,193,610.19	18.66	-24.85	-4.04	-17.64
零部件仓储及运营	147,559,247.88	112,657,228.14	23.65	-14.26	-9.23	-4.24
零部件运输	164,851,730.52	138,268,600.21	16.13	-11.06	-6.06	-4.46
零部件制造	1,089,301,417.06	902,193,192.56	17.18	+65.21	+69.14	-1.92
整车运输	26,313,357.15	25,648,191.96	2.53	-8.13	-5.18	-3.03

分产品

产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营收增减（%）	成本增减（%）	毛利增减（%）
汽车饰件	826,967,734.13	709,459,422.94	14.21	+25.42	+33.00	-4.89
仓储服务	294,088,725.46	231,850,838.33	21.16	-19.89	-6.64	-11.19
运输服务	191,165,087.67	163,916,792.17	14.25	-10.67	-5.92	-4.33
汽车制动系统	262,333,682.93	192,733,769.62	26.53	不适用	不适用	不适用

分地区

地区	营收（元）	成本（元）	毛利率（%）	营收增减（%）	成本增减（%）	毛利率增减（%）
东北地区	2,472,114.91	2,013,985.51	18.53	+86.99	+150.10	-20.56
华北地区	145,563,697.04	96,568,275.95	33.66	+7.43	+14.69	-4.20
华东地区	816,513,173.39	719,783,513.33	11.85	+26.13	+43.65	-10.75
华中地区	155,034,794.15	126,595,629.85	18.34	+791.09	+753.08	+3.63
西南地区	392,310,978.71	308,056,922.26	21.48	-9.23	-11.86	+2.35
西北地区	35,532,842.47	26,681,915.47	24.91	+626.45	+553.97	+8.32

分销售模式

销售模式	营收（元）	成本（元）	毛利率（%）	营收增减（%）	成本增减（%）	毛利率增减（%）
直销	1,574,555,230.19	1,297,960,823.06	17.57	+26.93	+35.77	-5.36

风险提示与公告事项

利润分配预案：2024年利润分配方案为每10股派发0.80元，合计派发现金红利1,082.21万元，尚需股东大会批准。
风险声明：公司对未来计划和战略发展不作实质承诺，提醒投资者注意风险。
无重大风险事项：公司无被控股股东非经营性占用资金、违反决策程序担保、半数以上董事无法保证报告真实性等情况。

其他信息

非经常性损益项目：主要包括政府补助、金融资产公允价值变动等。
公允价值计量项目：包括交易性金融资产、应收款项融资、其他非流动金融资产等。
公司治理：公司治理结构完善，董事会、监事会及高管确保报告的真实性、准确性与完整性。

总结

西上海汽车服务股份有限公司在2024年实现营业收入增长26.92%，但净利润同比下降71.01%，主要受市场需求变化、产品单价下降及新产品开发影响。公司通过战略性收购、技术升级、精益管理及员工持股计划等方式，增强业务能力和团队凝聚力。公司是业内少有的覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务提供商，具备同步开发、自动化生产、全国化布局等优势，与多家知名整车厂商建立长期合作关系。公司未来将继续深化产业链布局，拓展新能源汽车市场，提升综合服务能力。

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