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报告摘要

传媒行业周数据跟踪与投资建议（2023年10月19日）

核心内容概述

本报告为2023年10月19日发布的互联网传媒行业周数据跟踪，重点分析了过去一周（2023年10月9日至10月15日）的市场表现、行业动态及投资建议。分析师陈旻指出，在AI技术快速发展的背景下，传媒行业面临新的机遇与挑战，建议投资者重点关注AI相关板块及基本面稳健的公司。

主要观点

市场表现：
- 上证综指、深证成指、创业板指分别下跌0.72%、0.41%、0.36%。
- 传媒板指跌幅显著，为3.23%，显示板块整体承压。
- 国内传媒板块中，涨幅前三为龙版传媒（21.2%）、盛通股份（15.9%）、世纪天鸿（15.0%），跌幅前三为中国科传（-15.9%）、幸福蓝海（-15.1%）、恺英网络（-14.8%）。
- 海外传媒板块中，涨幅前三为中国有赞（12.8%）、美图公司（10.9%）、中手游（9.5%），跌幅前三为乐享集团（-13.0%）、极光（-12.0%）、IMAX CHINA（-10.8%）。
投资建议：
- 基于“大模型+小模型+应用及内容”的研究框架，建议关注AI+文本/虚拟人、AI+图片（大模型+小模型）板块。
- 从价值重估角度，建议关注掌握优质数据或内容（多模态数据）的公司，如AI+内容/IP/版权板块。
- 重点推荐：
  - AI+游戏：如盛天网络、姚记科技、神州泰岳、三七互娱、完美世界、吉比特、世纪华通、巨人网络。
  - AI+出版：如皖新传媒、中文传媒、中国科传、中国出版。
  - 行业垂类大模型：如创业黑马、昆仑万维。
  - 中国版Discord：如创梦天地。
  - 其他推荐：汇纳科技、引力传媒、浙文互联、世纪恒通。
行业动态：
- 电影市场表现：过去一周票房为4.81亿元，Top3影片为《坚如磐石》（1.42亿元）、《前任4：英年早婚》（1.01亿元）、《志愿军：雄兵出击》（0.95亿元）。
- 电视剧热度前十：涵盖《南风知我意》、《他从火光中走来》、《问心》等，平台主要为优酷、爱奇艺、腾讯视频。
- 综艺热度前十：包括《现在就出发》、《令人心动的offer 第5季》、《披荆斩棘第三季》等，平台以腾讯视频、芒果TV为主。
- 网络大电影热度前十：如《穷兄富弟》、《非常警察》、《浴血无名·奔袭》等，平台涵盖腾讯视频、爱奇艺、优酷。
- 动漫热度前十：包括《遮天》、《斗罗大陆绝世唐门》、《三体》等，平台主要为腾讯视频和B站。
游戏数据跟踪：
- 国内重点游戏如《幻塔》、《诛仙》、《完美世界》、《新笑傲江湖》等在IOS端表现稳定。
- 10月15日，华为角色扮演类游戏Top10中《城市英雄暴走》、《猫和老鼠》、《晶核》排名靠前。
- 小米游戏下载榜Top10中《王者荣耀》、《地铁跑酷》、《和平精英》占据前三。
- 应用宝游戏热销榜Top10中《王者荣耀》、《和平精英》、《金铲铲之战》表现突出。
- 百度游戏热搜榜Top10中《迷你世界》、《王者荣耀》、《和平精英》排名靠前。
- 本周（10月16日至10月22日）手游开测汇总显示，多款新游进入测试阶段，涵盖卡牌、角色扮演、休闲、模拟等类型。

关键信息

1. 市场回顾

上证综指、深证成指、创业板指分别下跌0.72%、0.41%、0.36%。
传媒板指跌幅为3.23%，为周内跌幅最大板块。
观影人次为1263.50万人，环比下降62.81%，同比增加196.79%。

2. 周行业跟踪

2.1 影视

电影：
- 票房Top3：《坚如磐石》（1.42亿元）、《前任4：英年早婚》（1.01亿元）、《志愿军：雄兵出击》（0.95亿元）。
电视剧：
- 热度前十：《南风知我意》、《他从火光中走来》、《问心》等。
综艺：
- 热度前十：《现在就出发》、《令人心动的offer 第5季》、《披荆斩棘第三季》等。
网络大电影：
- 热度前十：《穷兄富弟》、《非常警察》、《浴血无名·奔袭》等。
动漫：
- 热度前十：《遮天》、《斗罗大陆绝世唐门》、《三体》等。

2.2 游戏

重点游戏流水：
- 《幻塔》、《诛仙》、《完美世界》、《新笑傲江湖》等在IOS端表现良好。
榜单排名：
- 华为角色扮演类游戏Top10：《城市英雄暴走》、《猫和老鼠》、《晶核》等。
- 小米游戏下载榜Top10：《王者荣耀》、《地铁跑酷》、《和平精英》等。
- 应用宝游戏热销榜Top10：《王者荣耀》、《和平精英》、《金铲铲之战》等。
- 百度游戏热搜榜Top10：《迷你世界》、《王者荣耀》、《和平精英》等。
本周开测手游：
- 包括《绯色回响》、《无极仙道》、《劲乐幻想》等，测试类型涵盖删档内测、公测、不删档内测。

2.3 互联网&营销

流量趋势：
- 短视频平台、中长视频平台、内容电商平台流量与上周基本持平。
- 百度指数显示，各平台搜索热度稳定，未出现明显波动。

风险提示

政策边际优化不及预期。
疫情导致企业经营情况不及预期。
AI技术推进进度不及预期。
AIGC商业模式或落地场景效果不及预期。
内容监管趋严。

投资评级说明

股票投资评级：
- 买入：股价表现将强于基准指数20%以上。
- 增持：股价表现将强于基准指数5-20%。
- 中性：股价表现介于基准指数±5%之间。
- 减持：股价表现将弱于基准指数5%以上。
- 无评级：因信息不全或不确定性事件无法给出明确评级。
行业投资评级：
- 增持：行业基本面看好，相对表现优于基准指数。
- 中性：行业基本面稳定，相对表现与基准指数持平。
- 减持：行业基本面看淡，相对表现弱于基准指数。
基准指数：
- A股以沪深300为基准，港股以恒生指数为基准，美股以标普500或纳斯达克综合指数为基准。