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传媒行业周数据跟踪总结（2023年08月29日）

核心内容

本报告为2023年8月21日至8月27日的互联网传媒行业周数据跟踪，重点分析了影视、游戏、互联网及营销板块的市场表现和行业动态。分析师陈旻建议投资者在AI行情分化趋势下，重点关注【游戏】及【出版】板块，同时关注AI+内容/IP/版权、AI+文本/虚拟人、行业垂类大模型等细分领域。

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主要观点

1. 市场回顾

• 整体市场表现：过去一周，上证综指下跌2.17%，深证成指下跌3.14%，创业板指下跌3.71%，传媒板指下跌0.37%。
• 个股表现：
  • 涨幅前三：三五六网（19.5%）、中国科传（19.3%）、读者传媒（14.9%）。
  • 跌幅前三：下秀（-9.5%）、联创股份（-9.5%）、昆仑万维（-8.4%）。
  • 海外个股涨幅前三：泡泡玛特（16.7%）、猫眼娱乐（16.5%）、虎牙直播（10.3%）。
  • 跌幅前三：香港科技探索（-17.3%）、知乎（-13.6%）、中手游（-10.6%）。

2. 行业跟踪

2.1 影视

• 电影票房：过去一周票房为11.85亿元，Top3影片为《孤注一掷》（5.25亿元）、《学霸》（2.06亿元）、《封神第一部：朝歌风云》（1.43亿元）。
• 观影人次：过去一周观影人次为3135.42万人，环比下降15.00%，同比增加133.91%。
• 电视剧热度：Top10剧集包括《长相思第一季》、《莲花楼》、《一路朝阳》、《灼灼风流》等。
• 综艺热度：Top10综艺包括《披荆斩棘第三季》、《现在就出发》、《舞台2023》等。
• 网络大电影热度：Top10影片包括《阴阳先生》、《黄庙村怪谈》、《窃天书之无头将军》等。
• 动漫热度：Top10动漫包括《百炼成神》、《镖人》、《遮天》、《有兽焉》、《三体》等。

2.2 游戏

• 重点游戏流水跟踪：
  • 《幻塔》、《诛仙》、《完美世界》、《新笑傲江湖》、《梦幻新诛仙》、《问道手游》、《一念逍遥》、《荣耀大天使》、《斗罗大陆：魂师对决》等游戏在IOS端周度估算流水均有不同表现。
• IOS&安卓榜单排名：
  • 中国IOS免费榜Top10包括《全明星街球派对》、《蛋仔派对》、《王者荣耀》等。
  • 小米游戏下载榜Top10包括《王者荣耀》、《地铁跑酷-泽塔之光降临》、《和平精英》等。
  • 应用宝游戏热销榜Top10包括《王者荣耀》、《和平精英》、《原神》等。
  • 百度游戏热搜榜Top10包括《迷你世界》、《王者荣耀》、《火影忍者》等。
• 本周手游开测汇总：
  • 《天堂魔狱》、《阿修罗之眼》、《闪亮的你》、《新天龙八部》、《战斗法则》、《深渊契约》、《西游：笔绘西行》、《魔法纪元》、《王座战争》、《闪耀！优俊少女》等游戏于8月28日至9月3日陆续开测。

2.3 互联网&营销

• 互联网平台流量趋势：根据百度指数，短视频平台、中长视频平台和内容电商平台流量与上周基本持平。
• 平台热度：
  • 短视频平台百度搜索指数基本稳定。
  • 中长视频平台百度搜索指数略有波动。
  • 内容电商平台百度搜索指数维持稳定。

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关键信息

• 投资建议：

  • 基于“大模型+小模型+应用及内容”的研究框架，建议关注AI+文本/虚拟人板块，其次为AI+图片（大模型+小模型）。
  • 基于价值重估角度，建议关注掌握优质数据或内容的AI+内容/IP/版权板块。
  • 建议重点关注【游戏】及【出版】板块，推荐如【盛天网络】、【姚记科技】、【神州泰岳】、【三七互娱】、【完美世界】、【吉比特】、【世纪华通】、【巨人网络】等游戏公司，以及【皖新传媒】、【中文传媒】、【中国科传】、【中国出版】等出版公司。
  • 建议关注行业垂类大模型公司，如【创业黑马】、【昆仑万维】。
  • 推荐中国版Discord【创梦天地】。
  • 建议关注【汇纳科技】、【引力传媒】、【浙文互联】、【世纪恒通】等公司。

• 风险提示：

  • 政策边际优化程度不及预期。
  • 疫情导致企业经营情况不及预期。
  • AI推进进度不及预期。
  • AIGC商业模式或落地场景效果不及预期。
  • 内容监管趋严。

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附图与附表

• 图表：

  • 图1：过去一周各中信一级子行业市场表现（单位：%）。
  • 图2：2023年以来各中信一级子行业市场表现（单位：%）。
  • 图3：过去一周涨幅前十个股（单位：%）。
  • 图4：过去一周跌幅前十个股（单位：%）。
  • 图5：2023年以来涨幅前十个股（单位：%）。
  • 图6：2023年以来跌幅前十个股（单位：%）。
  • 图7：近52周周观影人次情况（23.08.21-23.08.27）。
  • 图8：近52周周票房情况（23.08.21-23.08.27）。
  • 图9-23：重点游戏周度流水跟踪（单位：万美元）。
  • 图24：全球主要国家和地区IOS端游戏排名情况（23.08.27）。
  • 图25-27：短视频平台、中长视频平台、内容电商平台百度搜索指数。

• 表格：

  • 表1：过去一周上映影片票房。
  • 表2：过去一周票房前十名院线。
  • 表3：过去一周热度指数前十名剧集。
  • 表4：过去一周热度指数前十名综艺。
  • 表5：过去一周热度指数前十名网络大电影。
  • 表6：过去一周热度指数前十名动漫。
  • 表7：2023年8月27日华为角色扮演游戏排名。
  • 表8：2023年8月27日小米游戏下载榜排名。
  • 表9：2023年8月27日应用宝游戏热销榜排名。
  • 表10：2023年8月27日百度游戏热搜榜排名。
  • 表11：本周手游开测汇总表（23.08.28-23.09.03）。

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投资评级体系

• 股票投资评级：

  • 买入：股价表现将强于基准指数20%以上。
  • 增持：股价表现将强于基准指数5-20%。
  • 中性：股价表现将介于基准指数±5%之间。
  • 减持：股价表现将弱于基准指数5%以上。
  • 无评级：由于无法获取必要资料或公司面临重大不确定性，无法给出明确评级。

• 行业投资评级：

  • 增持：行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数。
  • 中性：行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平。
  • 减持：行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数。

• 基准指数说明：

  • A股市场以沪深300指数为基准。
  • 港股市场以恒生指数为基准。
  • 美股市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。

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分析师声明与免责条款

• 本报告由分析师陈旻撰写，具有证券投资咨询资格，独立、客观地出具报告，信息来源合规。
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