VC_SaaS-2018年1月中国安防行业数据报告-2018.1-27页-3mb

安防行业数据报告总结

核心内容概述

本报告分析了中国及全球安防行业的最新数据，涵盖企业地域分布、融资轮次、投资机构、产业链结构、市场趋势及主要企业表现等方面，旨在揭示安防行业在人工智能浪潮下的发展趋势与机遇。

主要观点

• 人工智能驱动行业升级：安防行业将直接受益于人工智能技术的普及，未来将拓展至智能交通、工业自动化、国防智能化等新场景。
• 地域分布集中：广东和北京的安防创业企业数量在全国占比超过50%，显示这两个地区在安防行业中的核心地位。
• 融资阶段集中：天使轮和A轮是安防创业企业融资的集中阶段，但也有超过10%的企业通过并购实现整合。
• 产业链结构清晰：安防产业链可分为上游（核心零部件）、中游（硬件、软件、系统集成）和下游（终端应用），各环节协同发展。
• 市场增长趋势：中国视频监控设备市场规模持续增长，但增速有所放缓；全球市场总体增长，但近两年增长率下降。
• 企业表现突出：海康威视和大华股份作为国内安防巨头，已逐步跟上全球AI巨头的步伐，占据国内视频监控市场重要份额。

关键信息

企业地域分布

• 广东：全国安防创业企业数量最多，产业优势明显。
• 北京：紧随广东，与广东共同占据全国超过50%的安防创业企业数量。
• 其他地区：如上海、深圳、杭州、成都等城市也有一定数量的安防企业。

融资轮次分布

• 种子轮、天使轮：是安防创业企业融资的主要阶段。
• A轮及以后：部分企业继续融资，但整体融资轮次较为分散。
• 并购：超过10%的企业通过并购实现整合，表明行业整合趋势明显。

主要投资机构

• 投资机构在安防行业的投资出手次数较少且分散，没有机构在该行业出手超过3次。

智能安防产业链公司列表

• 前端：包括海思半导体、富瀚微电子、中星微电子等老牌芯片提供商，以及云天励飞、地平线机器人等新兴SoC技术提供商。
• 后端：如东方网力、海鑫科金、天夏智慧等老牌软件/平台提供商，以及旷视科技、云从科技、依图科技等新兴软件/平台提供商。
• 全链：海康威视、大华股份、华为、宇视科技、苏州科达、韩华泰科等企业覆盖从智能摄像机到智能平台及垂直解决方案的全链条。

全球安防设备市场趋势

• 市场规模：2016年全球安防设备市场规模达158.6亿美元，同比增长6.6%。
• 区域分布：中国市场规模最大，占全球42%，增长率为12%；美国市场占25%，增长率为4%；欧洲、中东、非洲占18%，增长率为3%；亚洲（中国除外）占15%，增长率为2%。
• 未来展望：中国有望在安防市场体量增长中，着重开发高端产品，巩固全球第一的地位。

中国视频监控设备市场

• 市场规模：持续增长，但近两年增速有所下滑。
• 市场趋势：与全社会固定资产投资增速有一定拟合度，显示其与经济发展密切相关。

人脸识别与图像识别技术

• 技术地位：人脸识别技术属于安防产业链的上游和后端，集成视频算法、图像传感、图像捕捉、镜头模组等内容。
• 技术实力：中国在图像识别和人脸识别领域表现强劲，多支中国团队在国际比赛中取得优异成绩，如商汤科技、旷视科技、依图科技等。

重点企业分析

海康威视

• 市场地位：国内视频监控市场占有率第一，全球市场也有重要影响力。
• 技术优势：拥有强大的研发实力和一体化解决方案能力，AI云架构使其成为中国人工智能化进程的主要受益者。
• 收入增长：2016～2020年预计保持年均28%的稳定收入/盈利增长。
• 背景支持：国资委中国电子科技集团背景，使其在政府业务中具有优势。

全球市场参考

• 北美市场：ADT、Vivint、AT&T等企业占据重要市场份额，运营商在安防销售中扮演关键角色。
• 产品策略：国际安防市场将探索不同产品定价策略，以消除客户痛点，提升客户留存。

结论

安防行业在人工智能技术的推动下，正经历从传统安防向智能安防的转型。中国作为全球最大的安防市场，具备强大的产业基础和技术实力，未来将在高端产品开发和技术创新方面持续发力，推动行业向更智能化、高效化方向发展。