2021年4月13日市場總結
核心內容
-
內地監管風暴
- 阿里遷內地監管當局後，國家市場監管總局加強反壟斷執法，重點針對大型企業。
- 監管風暴可能影響其他行業，如傳統汽車製造業，投資者需留意相關風險。
- 美股因通脹數據和業績期走勢疲軟，科技股表現尤其不佳。
-
A股表現
- A股兩連跌，上證綜指跌1.09%，深成指跌2.3%，創業板指跌2.28%。
- 人行淨投放100億元人民幣，市場成交額按日增加11.7%。
-
港股走勢
- 港股三大指數全線收跌，市場情緒疲弱。
- 黃金股受挫，汽車股、SaaS股、港口航運股等熱點板塊表現低迷。
- 大型科技股普跌，市場對內地監管風暴的擔憂持續。
主要觀點
- 監管影響擴大：內地監管風暴已從科技行業擴展至其他行業，如汽車製造業，投資者需保持警惕。
- 消費板塊機會：五一黃金周臨近，消費股（如旅遊休閒股、餐飲股）或受惠於內地消費復甦。
- 本地消費支持：本港疫情改善及電子消費券政策對本地快餐及飲食業股有利，投資者可關注相關機會。
- 市場情緒：全球市場情緒偏觀望，港股受監管風暴及本地經濟因素影響，表現較弱。
關鍵信息
市場統計
| 指數 |
收市價 |
最高 |
最低 |
升跌 |
升跌 (%) |
| 恒生指數 |
28,453 |
28,792 |
28,274 |
-246 |
-0.86 |
| 恒生國企指數 |
10,875 |
11,024 |
10,814 |
-103 |
-0.93 |
| 上海綜合指數 |
3,413 |
3,456 |
3,404 |
-38 |
-1.09 |
| 深圳綜合指數 |
13,496 |
13,867 |
13,454 |
-318 |
-2.30 |
| 道瓊斯工業平均指數 |
33,745 |
33,786 |
33,666 |
-55 |
-0.16 |
| 納斯達克綜合指數 |
13,850 |
13,877 |
13,784 |
-50 |
-0.36 |
| 標普500指數 |
4,128 |
4,132 |
4,115 |
-1 |
-0.02 |
| 德國DAX指數 |
15,215 |
15,275 |
15,212 |
-19 |
-0.13 |
| 日經225指數 |
29,539 |
29,876 |
29,539 |
-229 |
-0.77 |
| VIX恐慌指數 |
16.9 |
17.9 |
16.8 |
0.2 |
1.32 |
| 紐約油價 |
59.7 |
60.8 |
58.7 |
0.4 |
0.64 |
| 黃金 |
1,732.8 |
1,745.2 |
1,727.5 |
-11.1 |
-0.64 |
恒生指數期貨
| 期貨指數 |
收市價 |
最高 |
最低 |
升跌 (%) |
成交量 |
未平倉 |
高低水 |
| 恒指即月 |
28,411 |
28,793 |
28,223 |
-0.78 |
100,703 |
101,158 |
-42 |
| 恒指下月 |
28,239 |
28,609 |
28,060 |
-1 |
617 |
408 |
-214 |
| 國期即月 |
10,867 |
11,042 |
10,802 |
-0.76 |
67,225 |
148,134 |
-8 |
| 國期下月 |
10,803 |
10,945 |
10,764 |
-1 |
583 |
1,421 |
-72 |
股份評析
- 同程藝龍：逆市表現突出，去年第四季銷售復甦明顯，預期五一假期將帶動旅遊消費，估值仍有上升空間。
- 企業業績：多家企業公布業績，如耀才證券、裕元集團、周大福、寶勝國際等均表現良好。
金融市訊息
- 南向資金流動：上日南向淨流出14.31億人民幣，部分股票如貴州茅台、騰訊控股、美團-W等表現活躍。
- 港股成交：港股成交額較前日有所增加，部分股票如瑞聲科技表現強勁。
恒生指數成份股表現
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
市盈率 (倍) |
| 1 |
長和 |
62.15 |
-1.74 |
529 |
8.2 |
| 2 |
中電控股 |
74.75 |
0.00 |
238 |
16.5 |
| 5 |
汇丰控股 |
45.80 |
-1.61 |
986 |
29.8 |
| 700 |
腾讯控股 |
613.50 |
-1.13 |
2,798 |
30.7 |
| 1810 |
小米集團 |
24.95 |
-2.92 |
14,413 |
24.8 |
恒生中國企業指數成份股表現
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
市盈率 (倍) |
| 267 |
中信股份 |
7.48 |
-0.13 |
1,280 |
3.8 |
| 700 |
腾讯控股 |
613.50 |
-1.13 |
2,798 |
30.7 |
| 1093 |
石藥集團 |
9.30 |
-2.00 |
2,122 |
21.4 |
| 9988 |
阿里巴巴 |
232.20 |
6.51 |
7,784 |
N/A |
| 1109 |
华润置地 |
36.50 |
-0.27 |
1,186 |
7.4 |
中港金融
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
五日升跌 (%) |
14天RSI |
| 2318 |
中国平安 |
90.90 |
-0.33 |
2,072 |
-1.78 |
35.5 |
| 1299 |
友邦保險 |
96.20 |
-1.64 |
1,583 |
2.01 |
51.3 |
| 1398 |
工商銀行 |
5.49 |
-0.18 |
14,592 |
-1.61 |
55.0 |
一路一带/弱美元
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
五日升跌 (%) |
14天RSI |
| 1800 |
中交建 |
3.75 |
-0.27 |
1,074 |
-1.83 |
42.5 |
| 6886 |
华泰证券 |
11.40 |
-0.87 |
488 |
-4.36 |
45.6 |
| 2689 |
玖龙纸业 |
11.50 |
-3.20 |
700 |
1.05 |
46.2 |
能源/礦業/環保
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
五日升跌 (%) |
14天RSI |
| 386 |
中国石油化工 |
4.07 |
0.25 |
12,045 |
-1.69 |
44.4 |
| 1088 |
中国神华 |
16.02 |
0.13 |
1,638 |
0.00 |
65.5 |
| 347 |
鞍鋼股份 |
4.80 |
1.69 |
3,456 |
23.71 |
67.1 |
| 358 |
江西銅業股份 |
15.76 |
-4.60 |
1,810 |
6.06 |
53.3 |
| 2899 |
紫金礦業 |
9.62 |
-7.85 |
6,235 |
0.63 |
50.0 |
大灣區內房/水泥/工業
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
五日升跌 (%) |
14天RSI |
| 2007 |
碧桂园 |
9.72 |
-1.12 |
1,667 |
-2.61 |
54.3 |
| 914 |
海螺水泥 |
49.30 |
-1.60 |
603 |
-2.47 |
48.1 |
| 669 |
創科實業 |
136.50 |
-1.80 |
338 |
2.63 |
62.5 |
| 81 |
中海宏洋 |
5.03 |
0.80 |
502 |
-0.98 |
60.2 |
軟件/科網/手機設備
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
五日升跌 (%) |
14天RSI |
| 700 |
腾訊控股 |
613.50 |
-1.13 |
2,798 |
0.57 |
44.1 |
| 1810 |
小米集團 |
24.95 |
-2.92 |
14,413 |
24.8 |
50.0 |
總結
整體市場受到內地監管風暴的影響，港股表現疲軟，科技股與傳統行業均受波及。然而，五一黃金周即將來臨，消費板塊可能受益於內地旅遊及消費的復甦，尤其是旅遊休閒股與餐飲股。此外，本地消費券政策及疫情改善也支持本地快餐及飲食業股的表現。投資者可關注受惠於內地消費復甦的企業，如同程藝龍。部分企業如耀才證券、裕元集團等表現優異，值得留意。在金融及大灣區內房等板塊中，部分股票成交量活躍，可能有短期投資機會。
