【科瑞咨询】2025年上海车展报告-乘用车篇_61页_37mb

2025上海车展报告总结

1 展会与市场概况

• 2025上海车展规模缩减，自主品牌与新能源车企参展积极性不足；
• 新能源乘用车一季度销量增速达388%，渗透率53%，同比提升3个百分点；
• TOP10车企集中度达60%，自主品牌占据绝对优势，MPV市场集中度超80%；
• 国产集团（比亚迪、吉利）头部效应明显，合资品牌市场份额持续下滑；
• 欧洲、日系品牌参展汽车总数环比减少44款，侧面反映中国自主品牌正加速崛起。

2 市场趋势与政策

• 新能源主导地位稳固：中国品牌市占率首次超过海外品牌；
• 智能驾驶走向规范化：工信部发布并强制实施《电动汽车用动力蓄电池安全要求》，对车企智驾宣传和事故频发问题提出严格监管；
• 法规制约：人大代表呼吁加快自动驾驶立法，明确责任边界，推动商业化应用；
• 金融政策激战：各车企密集推出“零首付”、“0利率”等促销方案刺激销量，如特斯拉、小鹏、蔚来等均加大优惠力度。

3 技术发展趋势

• 高压快充爆发：华为、宝马、别克等相继推出800V以上架构，高压快充将成主力技术方向；
• 智驾行业竞争进入“端到端”时代：理想、华为、小鹏均基于视觉+模型迭代开发L3辅助驾驶系统；
• 电池安全升级：强制性充电安全标准实施时间点提前，油冷式超充、固态电池等技术加速落地；
• 新势力矩阵：特斯拉仍居榜首，但理想、小鹏、小米多车型战略并进，形成第二梯队；
• 飞行与机器人：六家车企布局飞行汽车+具身智能，本田E6、广汽GoMate、小鹏IRON等产品方案差异化明显。

4 车企战略布局

• 技术跨品牌合作：华为与长安/阿维塔/等车企深度绑定智驾系统；
• 差异化市场：自主高端品牌如极氪、深蓝S09、仰望聚焦20万+圈层，加速下探主流市场；
• 合资转型加速：特斯拉、宝马、大众通过合作/自研快速进入中国电动时代；
• 细分品类丰富：SUV全年平均销量超600万辆，轿车跌入次要地位。

总结

中国市场加速转型，在政策引导与科技革新的共同助推下，新能源与智能驾驶逐步确立长期主导地位。自主品牌凭借技术创新与本地供应链优势强势出击，合资电动化转型进度明显滞后。资本方面仍保持激烈补贴战，价格门槛被不断压缩，进一步印证需求驱动下的产业洗牌趋势尤为激烈。