20240109-上海证券-计算机行业周报_原生鸿蒙元年_鸿蒙生态加速崛起_15页_678kb

计算机行业周报总结（2024年1月1日—2024年1月5日）

核心内容

本报告聚焦于2024年计算机行业的发展动态，尤其强调了原生鸿蒙生态的加速发展及AI多模态应用的持续爆发。分析师吴婷婷认为，2024年将是鸿蒙生态全面进化的关键一年，华为高层密集发声，表明鸿蒙生态将成为其终端业务的重要战略方向。

主要观点

1. 鸿蒙生态进入关键阶段

   • 华为高层密集发声，标志着鸿蒙生态是2024年重点发展方向。
   • 鸿蒙生态设备总量预计在2024年达到8~10亿台，其中华为自有设备3亿多台。
   • HarmonyOS NEXT开发者预览版将于2024年Q1开放，与安卓系统完全脱钩。
   • 已有近半数Top20移动互联网应用启动鸿蒙原生应用开发，后续将进入测试和商用阶段。

2. 开源鸿蒙拓展市场空间

   • OpenHarmony应用于非华为品牌终端，由深开鸿、润和软件等合作伙伴主导。
   • 社区共建者超6200名，共建单位51家，贡献代码量超1亿行。
   • 已有220多款行业终端和商用设备全面商用，覆盖金融、教育、交通等十余行业。

3. AI多模态应用加速发展

   • 随着AIGC技术的发展，AI应用将呈现爆发式增长，2024年预计全球将出现超过5亿个新应用。
   • 多款AI大模型发布并上线，如美图MiracleVision、同花顺问财HithinkGPT、阿里云通义舞王等。
   • 微软计划在Windows键盘上新增Copilot按钮，并可能推出文件分析功能。
   • OpenAI计划推出GPT商店，允许销售和共享定制聊天机器人。

4. 行业动态与投资建议

   • 建议关注软通动力、润和软件、九联科技、中软国际、东方中科、浩辰软件等直接参与鸿蒙生态建设的公司。
   • 受益标的包括智微智能、新国都、证通电子、拓维信息、优博讯、传智教育、芯海科技、智度股份等。

关键信息

市场回顾

• 上证综指下跌1.54%，创业板指下跌6.12%，沪深300下跌2.97%，计算机（申万）指数下跌6.16%。
• 计算机板块市盈率-TTM为58.33，处于近十年的53.20%分位点。
• 个股表现分化，周涨幅前五为延华智能、科蓝软件、*ST左江、御银股份、吉大正元；周跌幅前五为ST易联众、丝路视觉、龙宇股份、德赛西威、科大讯飞。

行业要闻

• 鸿蒙生态：华为宣布2024年为原生鸿蒙元年，鸿蒙终端将加速扩容，原生应用开发全面提速。
• AI大模型：美图、同花顺、阿里云、网易有道等企业发布或上线AI大模型产品，推动AI技术在各行业落地。
• AIGC趋势：IDC发布2024年AIGC应用层十大趋势，涵盖应用创新、模型优化、多模态扩展、安全措施等。
• 海外动态：苹果Vision Pro即将上市，微软推出Copilot按钮，OpenAI计划推出GPT商店，谷歌DeepMind发布机器人研究成果。

公司动态

• 多家公司启动股份回购，如用友网络、亚信安全、航天宏图等，以稳定股价。
• 一些公司发布重大事项，如海光信息、金山办公等公布业绩预告。
• 股权激励方面，城地香江拟授予79名激励对象1425万股。
• 投融资动态显示，国内多个企业获得融资，如首传微、沧穹科技、普华软件等，国外企业如Perplexity AI、Robin AI等也获得融资。

风险提示

1. 下游景气度不及预期
2. 政策推进不及预期
3. 技术创新不及预期
4. 行业竞争加剧

投资建议

• 建议关注：软通动力、润和软件、九联科技、中软国际、东方中科、浩辰软件
• 受益标的：智微智能、新国都、证通电子、拓维信息、优博讯、传智教育、芯海科技、智度股份

总结

2024年计算机行业迎来重要发展契机，特别是鸿蒙生态和AI多模态应用的加速推进，为行业带来新的增长点。随着华为加大投入，以及多家企业在AI大模型和AIGC领域的布局，行业整体呈现出积极的发展态势。建议投资者关注与鸿蒙生态及AI应用相关的公司，同时注意潜在的市场与政策风险。