2022-09-13-CIC灼识咨询-2022中国内衣行业蓝皮书_26页_5mb

中国内衣行业发展蓝皮书总结

核心内容

中国内衣行业近年来呈现出明显的消费升级趋势，从“悦人”向“悦己”转变。随着消费者对舒适性、个性化和健康需求的提升，内衣市场逐渐向多样化、科技化、品牌化发展。行业整体市场规模持续增长，预计到2026年将达到3,020.5亿元，年复合增长率约为5.2%。女性内衣占据主要市场份额，约为70%以上，而男性内衣和儿童内衣则相对较少。

主要观点

• 消费观念转变：消费者对内衣的需求从“悦人”向“悦己”转变，更注重舒适度与个人体验。
• 线上渠道崛起：传统内衣品牌在疫情后更加重视线上渠道，而新兴舒适型内衣品牌则以线上为主要销售渠道，通过超级单品和品牌营销快速建立知名度。
• 品牌创新与技术驱动：舒适型内衣品牌注重产品设计与技术应用，如无钢圈、无尺码、点状胶膜、Tagless外印无感技术等，以提升产品舒适度和市场竞争力。
• 行业集中度低：中国内衣市场集中度远低于发达国家，行业竞争格局分散，传统品牌与新兴品牌共存。

关键信息

市场规模

• 2020年中国内衣行业销售收入为2,227.0亿元。
• 预计到2026年，市场规模将增长至3,020.5亿元。
• 女性内衣占据约70%的市场份额，男性内衣和儿童内衣占比较小。

市场驱动因素

• 人均可支配收入增长：从2016年的2.4万元增长至2020年的3.2万元，年复合增长率约为7.8%。
• 城市消费差异：一二线城市消费者更倾向于购买舒适型内衣，且消费能力较强。
• 消费升级趋势：消费者更注重内衣的舒适性、透气性、健康属性等，推动了“无钢圈”、“无尺码”等产品的发展。

市场痛点

• 库存压力大：传统内衣品牌因尺码和颜色多样，导致库存周转天数较长，销售成本高。
• 尺码标准不统一：不同品牌同一型号的内衣尺寸存在差异，增加了消费者的决策成本。
• 高溢价现象：传统品牌由于重资产运营模式，产品价格偏高，销售毛利率普遍在65%以上。

未来发展趋势

• 舒适型内衣渗透率提升：无钢圈、无尺码等舒适型内衣产品将逐步成为主流。
• 技术和面料迭代：创新技术如点状胶膜、Tagless外印无感技术、凉皮技术等将提升产品体验。
• 多品类拓展：内衣品牌将向家居服、运动服、儿童服饰等多品类延伸，满足不同消费群体的需求。
• 多渠道融合：线上与线下渠道将深度融合，品牌通过线上营销、线下体验店等方式提升市场竞争力。

案例分析

Ubras

• 成立时间：2016年
• 业务范围：女性无尺码内衣、内裤、袜子、家居服等
• 核心技术：点状胶膜技术，简化生产流程和产品SKU，提升消费者体验
• 营销策略：重视线上营销，通过直播带货、KOL种草、明星代言等方式提升品牌知名度
• 2020年销售额：15.53亿元，同比增长超过800%

蕉内

• 成立时间：2015年
• 业务范围：文胸、内裤、袜子、保暖衣、运动服饰等
• 核心技术：Tagless外印无感技术、ZeroTouch无感托技术、凉皮技术、空气保暖技术、SliverSkin抗菌技术等
• 营销策略：联名营销、明星代言、线下体验店、3D身体扫描技术等
• 2020年GMV：10亿元

内外

• 成立时间：2012年
• 业务范围：内衣、家居服、运动服饰等
• 线下布局：在全国40个城市拥有135家门店，主打高端材质产品
• 技术应用：引入3D身体扫描技术，提升消费者购物体验
• 营销策略：明星代言、线下社群活动、健身联名、品牌理念宣传等

总结

中国内衣行业正处于转型升级的关键阶段，消费者对舒适度、健康和个性化的需求推动了行业的创新与发展。新兴品牌通过线上渠道和科技产品迅速崛起，而传统品牌也在积极拥抱线上和线下融合模式。未来，内衣行业将更加注重技术应用、产品多样化和品牌体验，以满足不同消费者的多元化需求。