2022年中国低压电器市场白皮书-格物致胜_30页_1mb

中国低压电器市场分析总结

研究方法与免责声明
格物致胜（Wintelligence）研究报告基于现有数据和方法，存在样本及研究方法局限性，结果可能与实际市场有偏差。报告不保证信息的绝对准确性和完整性，且内容可能随时间调整。用户需结合自身需求购入最新报告或定制数据。

市场规模与趋势
2021年国内低压电器市场规模达3,160亿元，同比增长95%，主要受益于基建投资加大及疫情后项目重启。2022年受疫情反复、工业复苏放缓等因素影响，增速降至19%。预计2022年后，数据中心、新能源（光伏）、通信等领域将推动市场增长，工业项目在“十四五”期间保持中高速增长，但建筑领域因房地产低迷增速放缓。

市场细分

• 用户行业：工业项目（1,579亿元）、工业OEM（1,926亿元）、建筑（3,160亿元）、发电&电网&电源（1,385亿元）、基础设施（1,081亿元）、个人用户（312亿元）。
• 渠道分布：分销渠道占主导地位（占比近九成），电商与非电商、盘厂与非盘厂、EPC/SI与非EPC/SI均存在显著差异。

市场份额与竞争格局
2021年市场份额排名：

1. 6星（头部）：施耐德电气、正泰
2. 5星：德力西
3. 4星：ABB
4. 3星：西门子
5. 2星：良信、天正、常熟
6. 1星：伊顿、公牛

• 外资品牌（施耐德、ABB、西门子）占据高端市场，正泰通过国产替代逐步崛起。内资企业中，正泰自产率超90%，研发能力较强；施耐德电气全球自产率80%-90%，实验室功能完善。

智能配电市场
2021年智能配电市场规模212亿元，增速显著，主要驱动力为配电网改造及智能化升级。未来受益于“双碳”目标及物联网技术，市场将保持增长。技术门槛高，外资主导，内资正泰通过元件产品切入市场。

智能制造与数字化转型

• 施耐德电气：北京工厂获“碳中和工厂”认证，绿色能源使用率30%，碳排放减少2,026吨，计划2025年实现150家零碳工厂。
• 正泰：智能制造工厂入选国家级示范，提升生产效率30%、良率20%、运营成本30%，关键设备数控化率超90%。
• 良信：海盐基地通过精益生产实现人均产值提升30%、交货期缩短35%，获评“国家级绿色工厂”。
• 泰永、德力西、ABB、伊顿等：部分工厂完成数字化改造，生产效率提升20%以上或良率提高40%。

全球市场概况
2021年全球低压电器市场规模达5,048亿元，中国市场占比超两成，但外资品牌（如施耐德、ABB）仍占主导。未来增长点：

• 北美：基建法案推动基础设施、数据中心需求，工业复苏仍需时间。
• 欧洲：经济复苏计划助力市场增长，住宅及数据中心表现强劲。
• 亚太（含RCEP成员国）：区域合作带来增长红利，中国、日本、韩国等国市场潜力大。

品牌调研结果

• 用户熟知度：施耐德、正泰提及率超86%，覆盖8个细分行业；ABB、西门子在工业及设计院领域提及率高；良信、天正在建筑领域表现突出。
• 用户满意度：
  • 高分（86分及以上）：施耐德、正泰，用户认可其产品品质、功能及渠道优势。
  • 中高分（70-85分）：ABB、西门子、罗格朗等，在特定行业有较高满意度。
  • 中低分（70分以下）：部分品牌在特定区域或细分领域获得认可，但整体表现较弱。

主要结论
中国低压电器市场呈现周期性波动，未来增长依赖工业复苏、新能源及智能配电发展。外资企业仍主导高端市场，但内资正泰等通过智能制造和国产替代加速崛起。全球市场集中度较高，施耐德、ABB、西门子等企业通过全球化布局扩大份额，而中国本土品牌需进一步提升技术与市场份额。