2024年度格局报告-量子位智库Robotaxi_45页_28mb

Robotaxi市场分析总结

Robotaxi定义与核心要素

Robotaxi，即无人驾驶出租车，是自动驾驶技术商业化落地的终极产品，是汽车“四化”（新能源化、智能化、网联化、共享化）的集成终端。其核心包括硬件和软件两部分：

• 硬件：传统汽车车身、结构及新增智能化硬件（如传感器、算力芯片）。
• 软件：基于深度学习的无人驾驶算法系统，即AI虚拟司机。

三大核心要素：

• 无人驾驶系统：技术底层，包含规则驱动和数据驱动两个阶段。
• 运营车辆：经历后装手工、前装量产和正向研发三个阶段。
• 出行平台：从自建平台到接入第三方平台。

Robotaxi市场格局

市场参与者分类

• 无人驾驶技术公司：分为通用型（L2-L5自动驾驶方案）和专注型（L4/L5方案），代表企业包括文远知行、Momenta、Waymo。
• 车企：分为独立开发和合作开发两类。
• 出行平台：分为第三方平台和自建平台（如萝卜快跑、小马智行）。

国内玩家竞争格局

当前国内Robotaxi市场格局以运营积累和商业化进度为核心，分为三个梯队：

1. 领先者：萝卜快跑、小马智行、百度Apollo、文远知行。
2. 成熟运营城市：北京、上海、广州、深圳等。
3. 初期探索城市：无锡、成都、天津等。

影响落地的关键要素

1. 技术实力

   • 软件算法：从规则驱动转向数据驱动，世界模型（如Gemini、GAIA）成为主流。
   • 硬件配置：包含激光雷达、摄像头等传感器，算力达千TOPS以上。

2. 政策支持

   • 全国性和地方性法规持续完善，尤其是在北京、武汉、广州、深圳等地。
   • 概念涵盖测试管理、商业化运营细则及责任界定。

3. 商业化运营

   • 后台安全策略：采用云代驾或指令式远程协助。
   • 运营维护：包括车辆清洁、补能（换电/无线充电）和数据积累。
   • 规模化运营：随着订单增长，逐步实现盈亏平衡（预计2024年底）。

市场前景与趋势

市场规模

• 预计2024年中国Robotaxi市场规模将达339亿元，2030年有望突破2700亿元。
• 网约车市场渗透率将快速提升，2030年预计接近50%。

技术演进趋势

• 自动驾驶正经历从毫米波雷达到激光雷达的技术迭代。
• 无安全员阶段技术门槛逐步提升，政策支持和数据积累至关重要。

重要参与企业

• 百度Apollo：在北京、武汉等地实现全无人运营，计划2024年底新增1000辆车，成本降至25万元。
• 小马智行：在广州、北京、上海、深圳运营，日均订单超过1万单。
• 文远知行：GXR款Robotaxi是最具空间体验感的量产车，已在纳斯达克上市。
• Momenta：推出端到端大模型，支持Robotaxi、Robobus等多用途车辆。
• Waymo：全球领先企业，周订单已突破15万单。
• 特斯拉：推出Cybercab机器人出租车，未来定价极具竞争力。

通过总结可知，Robotaxi不仅是技术变革，也是经济与社会价值深度融合的新质生产力代表。目前它处于商业化早期，政策与技术突破仍是关键推动力。随着试验规模扩大、运营体系成熟，2025年将迎来爆发式增长。