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2021 普华永道全球体育行业调研报告总结

全球体育市场趋势数据总览

全球体育市场在过去3-5年保持平均增长率 4.9%，预计未来3-5年仍将维持这一增长趋势。体育行业正经历深刻的变革，主要体现在内容分发渠道的转型以及粉丝数据的广泛应用。

核心观点

• 体育运动游戏化 被 70% 的体育从业者认为比 电子游戏体育化 具有更大的机遇。
• 版权市场 预计会因 独家版权减少 和 区域买家增多 而总价值增加。
• 行业领导者 中有 70% 支持体育运动保持开放生态，反对向精英化转变。
• 可持续发展 成为体育行业的重要战略方向，主要驱动力包括满足投资者与赞助商的期望（83.1%）和建立与粉丝的信任（84.5%）。

未来3-5年体育版权市场趋势

1. 内容所有者将承担越来越多的商业风险
2. 优质内容是增加版权收入的根本保障
3. 版权市场总价值将因独家版权减少和区域买家增多而增加

此外，体育版权市场将呈现以下变化：

• 内容所有者将继续获得前期资金保障
• 非优质内容将增加市场收入，缩小与优质内容的差距
• 跨区域与跨平台的独家版权将继续推动市场收入增长

粉丝大数据对体育组织商业活动的影响

粉丝大数据对体育组织的商业活动产生深远影响，主要体现在：

1. 为长期合作伙伴提供更高的商业价值
2. 提高粉丝粘性和忠诚度
3. 有利于创造新的直面消费者的产品

直接面向粉丝内容的盈利框架

• 付费即访问：通过向粉丝直接营销内容获取收入
• 付费即拥有：借助区块链技术提供数字资产
• 构建垂直领域多元化收入生态系统：探索更多盈利模式，实现可持续增长

体育行业复苏大考：全面备战

行业现状：重回正轨

• 增长前景趋于稳定
• 媒体与分发渠道转型是最重要的行业变革推动力量
• 体育行业直面社会问题，影响力不止于赛场
• 大多数行业高管对后疫情时代行业变化持谨慎乐观态度，并认为已做好迎接未来变革的准备

可持续发展：成为关键战略

• 利益相关者推动行业可持续发展转型
• 女性运动员积极为社会正义发声，成为体育与社会变革的先锋
• 行业领导者在成本控制与收入增长之间存在分歧
• 粉丝影响力陡增，粉丝关系管理日趋重要

转型：着眼整体，重新思考，确保一致

• 版权所有方追求卓越运营（从内容到模式）
• 体育组织需实现多元化发展，但需防止博而不精
• 私人投资发展迅速，但其长远影响尚待观察
• 利用科技提高观众参与度是行业的重要机遇

商业：把握市场趋势与流量价值

• 版权市场将日益分化，优质与非优质内容的收入差距可能扩大
• 媒体格局从分散变为分裂，多种渠道采用不同发行机制
• 流媒体转型预示着新经济的到来
• 粉丝数据有助于提升商业技能
• 大数据重新定义品牌合作关系

中国体育行业热点趋势总结

体育消费稳步增长，成为国民经济增长重要引擎

• 体育产业规模从2016至2019年保持高速增长，年均增速超过 12%
• 2020年受疫情影响增速放缓，但整体规模仍突破 3万亿元
• 体育产业与旅游、健康、文化、养老、教育一起成为“六大幸福产业”，未来将成为中国服务业增长新动力

行业协会市场化运营蓄势待发，或将成未来主流趋势

• 国家发改委推动体育行业协会与行政机关脱钩，明确脱钩名单及进程
• 体育协会需加快市场化转型，以市场思维提供服务，创造收益
• “举国体制”模式正逐步向市场化运营转变，以适应经济与科技发展的新需求

新兴体育科技广泛应用，助推体育产业高质量发展

• 科技与体育的结合成为行业变革的重要驱动力
• 体育内容向新媒体大规模转移，疫情期间体育直播成为“新常态”
• AI、VR等技术在赛事训练中广泛应用，帮助运动员改进技术动作，提高训练质量
• 百度智能云为中国跳水队打造的“3D+AI”跳水辅助训练系统，被誉为“国家队AI教练”，标志着“AI+体育”的广泛应用前景