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民银智库研究总结：2018年地方经济全景观察与2019年发展展望

一、2018年地方经济运行情况

核心内容

2018年，我国各地区经济运行总体稳中趋缓，区域分化格局更加明显。多数省区市经济增速放缓，部分省份增速低于全国平均水平。

主要观点

• 经济总量增长：全国有26个省区市GDP总量突破万亿元，其中广东、江苏、山东、浙江等沿海省份继续保持领先地位。
• 区域分化显著：“南强北弱”格局突出，南方省份如西藏、贵州、云南等经济增速较快，而北方省份如天津、河北、黑龙江等增速较低。
• 工业经济表现：全国工业增加值增速为6.2%，西藏、云南、辽宁增速领先，重庆、上海、天津则增速偏低，工业经济低迷成为制约增长的重要因素。
• 固定资产投资：全国固定资产投资增速为5.9%，多数省份增速放缓，西南、华中地区表现较好，而西北、东北地区投资下滑明显。
• 消费市场变化：全国消费增速为9.0%，西南和华中地区增速较高，而华北、西北、东北地区增速偏低。
• 外贸韧性突出：全国外贸进出口总额增长9.7%，但各省区市表现分化，东部沿海省份表现突出，而宁夏、西藏、贵州、新疆等西部省份出现负增长。
• 融资区域不平衡：融资规模向东部集中，表外融资收缩明显，信贷依赖度上升，区域发展不均衡问题加剧。

关键信息

• GDP增速排名：西藏以10.0%增速位居第一，天津以3.6%增速垫底。
• 工业增加值增速：西藏（12.5%）、云南（11.8%）、辽宁（9.8%）增速领先。
• 固定资产投资增速：贵州（15.8%）增速最高，海南（-12.5%）下滑最严重。
• 社会消费品零售总额增速：西藏（14.2%）、湖南（7.8%）等省份增速较快。
• 进出口增速：黑龙江（36.4%）增速最高，宁夏（-27%）增速最低。

二、2019年地方经济发展目标任务

核心内容

2019年，各省区市以稳为主，重点推动高质量发展，深化改革开放，打好三大攻坚战，持续推进乡村振兴，加快构建开放型经济新体制。

主要观点

• 经济增长目标下调：23个省区市下调2019年经济增长目标，仅湖北上调0.5个百分点。
• 稳增长措施：支持民营经济、减税降费、扩大有效需求，强调投资和消费对经济增长的基础性作用。
• 高质量发展部署：深化供给侧改革、推进“放管服”改革、国资国企改革、财税金融体制改革，推动创新驱动发展。
• 三大攻坚战：防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治，成为重点任务。
• 乡村振兴推进：多地提出土地制度改革、现代农业发展、农村金融创新等举措。
• 扩大开放布局：自贸区建设、一带一路、吸引外资等成为开放型经济发展的重点。

关键信息

• 经济增长目标：重庆下调幅度最大，从8.5%降至6%；新疆下调1.5个百分点；贵州和黑龙江下调1个百分点。
• 稳增长重点：浙江、甘肃、河南等地提出支持民营企业、减税降费、扩大有效需求等措施。
• 高质量发展重点：辽宁、陕西、四川等地推进“僵尸企业”处置、煤炭去产能、技术改造等任务。
• 脱贫攻坚目标：内蒙古、青海、西藏等地提出确保贫困人口脱贫、贫困县摘帽。
• 污染防治目标：北京、江苏、黑龙江等地提出改善生态环境、降低能耗和排放等具体指标。
• 乡村振兴措施：四川、安徽、浙江等地推进土地制度改革、现代农业园区建设、农村电商发展等。

三、商业银行服务区域高质量发展的政策建议

核心内容

商业银行应根据区域经济发展特点，制定差异化策略，支持地方优势产业和新动能发展，同时防范区域风险。

主要观点

• 区域差异化策略：南方地区应聚焦新兴产业，北方地区应抓住区域战略机遇，推动基础设施和传统产业升级。
• 促进区域协调发展：对接区域战略、支持乡村振兴、介入产业转移，优化业务空间布局。
• 防范区域风险：关注信用风险、地方政府债务风险、外贸下滑对企业的冲击。

关键信息

• 南方地区：应支持智能制造、新能源汽车、生物医药等先进制造业和现代服务业发展。
• 北方地区：应抓住京津冀协同、东北振兴、西部大开发等机遇，支持基础设施、传统能源技术改造、高端装备制造等。
• 风险防范重点：关注钢铁、煤炭、房地产等行业风险，防范地方政府隐性债务风险，警惕外贸下滑对依赖出口省份的影响。

四、附录：2018年各省区市主要经济指标数据