20221125-农银国际证券-每天导读_4页_580kb

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容

本文档汇总了各主要股市的走势、经济数据、新闻动态以及中港两地上市的H股股份信息。内容涵盖全球主要股市表现、商品期货及外汇市场变动、政府债券收益率、国际及大中华地区经济要闻、企业动态，以及相关的权益披露和免责声明。

各股市走势

指数	收市价	日涨幅(%)	5日涨幅(%)
恒生	17,660.90	0.78	(2.13)
H股	5,992.35	0.79	(2.41)
红筹	3,484.29	1.51	0.24
HSC大型股	1,589.59	0.75	(2.30)
HSC中型股	3,693.60	1.46	(1.45)
AH股溢价	142.39	(1.47)	(0.46)
沪深300	3,756.81	(0.44)	(1.62)
富时中国A50	12,135.78	(0.63)	(1.31)
上证180	8,034.90	(0.54)	(1.08)
上证380	5,796.01	0.22	(0.75)
台北加权	14,784.00	1.20	1.71
日经225	28,115.74	0.61	0.31
道琼斯	34,194.06	0.28	1.91
标普500	4,027.26	0.59	1.73
纳斯达克	11,285.32	0.99	0.91
德国DAX 30	14,539.56	0.78	1.91
富时100	7,466.60	0.02	1.63
法国CAC 40	6,707.32	0.42	2.00

主要观点

恒指及国指上升：恒生指数和国指均录得上涨，国指升幅较大，主要受到政策支持预期的推动。
上证综指及深成指下跌：上证综指和深成指下跌，其中上证综指跌幅较大。
行业表现分化：沪深300指数中，原材料指数领涨，电信业务指数领跌。
国际股市表现：欧洲股市整体上涨，德国DAX30指数涨幅最大；美国股市整体上涨，但标普500指数上涨幅度较小。
商品与外汇市场：商品期货价格整体下跌，外汇市场波动较大，美元兑人民币和港元兑人民币均上涨。

主要经济数据公布

国家/地区	指标	时间	市场预期	实际值	前值
德国	IFO企业景气指数	11月	85.0	86.3	84.5*
德国	IFO预期	11月	77.0	80.0	75.9*
法国	制造业信心指数	11月	102	101	103
日本	Jibun银行日本服务业PMI	11月	na	50.0	53.2
日本	Jibun银行日本综合PMI	11月	na	48.9	51.8
日本	Jibun银行日本制造业PMI	11月	na	49.4	50.7
日本	机床订单同比	10月	na	-5.5%	-5.4%

关键信息

德国IFO企业景气指数和预期均高于前值，但低于市场预期。
法国制造业信心指数略低于前值，但高于市场预期。
日本服务业和制造业PMI均低于前值，显示经济活动放缓。
机床订单同比下降，反映制造业需求疲软。

主要新闻总结

国际经济要闻

德国经济部长：表示不会反对与中国保持贸易往来，但需谨慎审查关键领域投资。
英国财相：希望保留脱欧后的贸易协议，不支持与欧盟建立更紧密关系。
南韩央行：将经济增长预测下调至1.7%，低于潜在增长率。
俄罗斯天然气产量：同比下降13%，但石油产量增长。

大中华经济要闻

惠誉评级：中国经济短期内将继续面临挑战，但基建投资与地产政策宽松将推动水泥需求温和增长。
北京拟修例：未经监护人同意不得向未成年人提供医美服务。
国统局数据：11月中旬生猪、焦炭及液化天然气价格下跌。

企业要闻

国鸿氢能：拟赴港上市，是继亿华通后又一家氢燃料电池企业。
瑞信客户资金撤出：今季客户撤出资金达883亿美元，显示重组忧虑。
老虎环球：私募基金估值降低近四分之一，资产缩水420亿美元。
安永招聘计划：将在明年招聘约22万人，使用自动化技术提升效率。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比 (%)
939	建设银行	4.62	3.40	0.40	(22.51)
1398	工商银行	3.80	3.62	0.42	(18.12)
1288	农业银行	2.50	3.26	0.37	(19.10)
3988	中国银行	2.70	3.47	0.37	(19.98)
1658	邮储银行	4.42	4.63	0.55	(6.73)
3968	东方证券	3.54	7.18	0.36	(62.26)
1033	石化油服	0.52	-	1.22	(75.83)
2883	中海油田	9.52	45.04	1.06	(50.58)
998	华能国际	3.73	-	1.04	(57.25)
1088	中国神华	22.70	5.72	1.05	(29.31)
2600	中国铝业	3.12	6.46	0.61	(20.54)
914	海螺水泥	26.80	5.59	0.72	(11.43)
6655	华新水泥	7.82	2.78	0.56	(52.35)
2202	万科	13.90	6.46	0.61	(20.54)
588	北京北辰	0.91	-	0.21	(60.13)
1528	美凯龙	2.47	9.15	0.18	(51.87)
1065	创业环保	2.91	4.84	0.52	(58.10)
895	东江环保	2.44	-	0.44	(62.69)
9696	天齐锂业	65.85	-	6.21	(34.72)
921	海信家电	7.74	8.61	0.87	(43.02)
6198	青岛港	3.58	4.89	0.59	(40.82)
3866	青岛银行	2.46	4.82	0.44	(30.25)
1963	重庆银行	3.86	2.54	0.27	(48.77)
2068	中铝国际	1.87	-	0.94	(68.75)
358	江西铜业	10.70	5.78	0.49	(42.15)
2899	紫金矿业	9.85	11.26	2.81	(7.38)
9989	海普瑞	5.20	29.03	0.61	(65.37)
2359	药明康德	97.95	22.44	2.88	(57.33)
168	青岛啤酒	66.30	21.59	3.18	(35.46)
981	中芯国际	17.34	9.20	0.94	(60.96)
1877	君实生物	32.25	-	4.10	(54.77)
9995	荣昌生物	49.70	86.87	4.55	(41.16)
6127	昭衍新药	34.80	29.56	2.38	(47.43)
6821	凯莱英	92.20	-	-	(39.45)
2338	康龙化成	42.40	27.77	4.57	(41.85)
2880	康希诺	24.45	15.14	1.50	(37.90)
1880	中国中免	172.70	31.76	10.55	(11.69)
1919	大众公用	1.09	-	0.35	(67.06)
753	中国国航	5.54	-	1.72	(46.03)
670	东方航空	2.68	-	1.98	(50.32)
1055	南方航空	4.17	-	1.28	(44.33)
2866	中集车辆	4.90	15.65	0.77	(46.51)
3347	泰格医药	70.30	-	-	(30.04)
553	南京熊猫	3.56	69.75	0.85	(69.70)
2009	金隅股份	0.95	3.59	0.19	(66.54)

免责声明

本报告仅为客户提供参考，不构成购买或出售证券的要约或邀请。
信息可能不准确或不完整，不保证其可靠性。
报告观点基于假设，不承诺通知任何变动或不同分析机构的不一致意见。
农银国际证券有限公司不承担因依赖报告而产生的任何损失责任。
报告内容不得复制或以任何方式分发，除非获得书面许可。

联络信息

农银国际业务发展部：
- 戴昕
- 邮箱：angeladai@abci.com.hk
- 电话：（852）2147 8810
农银国际机构销售部：
- 林青
- 邮箱：sallylin@abci.com.hk
- 电话：（852）2147 8835
- 伍华安
- 邮箱：johnng@abci.com.hk
- 电话：（852）2147 8806
农银国际研究部：
- 陈宋恩
- 邮箱：philipchan@abci.com.hk
- 电话：（852）2147 8805
- 周秀成
- 邮箱：stevechow@abci.com.hk
- 电话：（852）2147 8809