20220926-农银国际证券-每天导读_4页_580kb

报告摘要

股市及经济动态总结

核心内容概览

本总结涵盖了全球主要股市走势、商品期货与外汇市场动态、政府债券收益率变化、国际与大中华地区经济要闻、企业动态以及中港两地上市H股的详细数据。整体来看，市场在上周五普遍下跌，反映出对经济前景的担忧，尤其是美联储加息政策带来的影响。同时，一些企业动态和政策调整也对市场产生了显著影响。

各股市走势

主要指数表现

指数	收市价	日涨幅/跌幅 (%)	5日涨幅/跌幅 (%)
恒生	17,933.27	-1.18	-4.42
H股	6,114.40	-1.32	-4.77
红筹	3,509.53	-0.95	-3.58
HSC大型股	1,609.55	-1.32	-4.67
HSC中型股	3,633.51	-2.23	-5.72
沪深300	3,856.02	-0.34	-1.95
富时中国A50	12,896.28	+0.13	-1.32
上证180	8,228.65	-0.19	-1.48
上证380	5,647.00	-1.28	-1.34
台北加权	14,118.38	-1.16	-3.04
日经225	27,153.83	-0.58	-2.59
道琼斯	29,590.41	-1.62	-4.00
标普500	3,693.23	-1.72	-4.65
纳斯达克	10,867.93	-1.80	-5.07
德国DAX 30	12,284.19	-1.97	-3.59
富时100	7,018.60	-1.97	-3.62
法国CAC 40	5,783.41	-2.28	-4.84

市场动态

纳斯达克指数跌幅最大，市场担忧美联储加息导致经济衰退。
欧洲股市整体下跌，法国CAC40跌幅显著，因英国推出激进减税政策影响英镑及英国国债。
恒指及国指均下跌，国指跌幅较大，航运、消费电子及中概科网股表现疲软。
港资银行股表现较好，成为恒指的领涨板块。
沪深300指数表现不一，主要消费板块上涨，信息技术板块下跌。
沪深300指数的2022年预测市盈率分别为15.8倍、16.5倍、14.8倍、9.7倍、8.3倍、10.9倍、18.2倍。

商品期货与外汇市场

商品期货走势

商品	市价	日涨幅/跌幅 (%)	5日涨幅/跌幅 (%)
纽约期油	79.59	+1.08	-7.16
纽约期金	1,640.00	-0.32	-1.66
标普高盛商品指数	606.32	-3.96	-4.00
CRB大宗商品期货价格指数	268.47	-3.37	-3.73
罗杰斯国际商品指数	3,658.82	-3.49	-3.62

外汇汇率

货币对	汇率	5日涨幅/跌幅 (%)	1个月涨幅/跌幅 (%)
港元兑人民币	0.9103	+1.97	+3.49
美元兑人民币	7.1460	+1.98	+3.52
美元兑港元	7.8497	+0.01	+0.04
美元兑日元	143.60	+0.27	+4.15
欧元兑美元	0.9684	-3.39	-2.83
英磅兑美元	1.0795	-5.56	-8.08
澳元兑美元	0.6527	-2.97	-5.36

主要经济数据公布

加拿大：
- 零售总额月环比：-2.5%
- 零售销售（除汽车）月环比：-3.1%
美国：
- 标普全球-美国制造业PMI：51.8（预期51.0）
- 标普全球-美国服务业PMI：49.2（预期45.5）
- 标普全球-美国综合PMI：49.3（预期46.1）

主要新闻总结

国际新闻

英国：推出半个世纪以来最激进的减税方案，下调家庭和企业税负，英镑及英国国债走低。
美国：召集资源丰富国家推进矿物安全伙伴关系，旨在构建稀土矿物供应链。
纳斯达克：加强对小盘股公司IPO的审查，部分公司因此搁置IPO计划。
菲律宾：央行可能加强外汇干预，以稳定比索汇率，同时表示不会盲目跟随美联储政策。

大中华新闻

国开行：以专项借款支持辽宁“保交楼”项目，为全国首笔。
中国银保监会：8月末中国银行业不良贷款率降至1.80%，同比下降0.10个百分点。
香港金管局：下调物业按揭贷款利率压力测试至200基点，以确保风险可控。
陈茂波：表示香港2022年全年经济增长预测为负增长，之前为1%-2%。

企业要闻

雷神公司：赢得10亿美元合同，为美国空军开发高超声速武器。
波音公司：与美国证券交易委员会和解，支付2亿美元。
Nvidia：推出新一代显卡，但面临美国对华出口禁令的影响。
宁德时代：考虑在欧洲建设第三家工厂，以扩展其全球布局。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价（港元）	动态市盈率	市净率	港股/A股价比 (%)
939	建设银行	4.67	3.41	0.41	-24.54
1398	工商银行	3.82	3.61	0.42	-21.16
1288	农业银行	2.44	3.29	0.37	-23.06
3988	中国银行	2.68	4.02	0.37	-21.49
1658	邮储银行	4.81	5.23	0.62	-5.05
3328	交通银行	1.11	29.44	0.35	-72.68
1456	国联证券	1.39	3.33	0.30	-59.67
883	中国神华	23.90	6.51	1.17	-30.39
1071	华电国际	3.11	-	0.70	-55.45
902	华能国际	3.70	-	-	-58.21
1898	中煤能源	7.66	4.85	0.74	-37.84
1053	金隅股份	1.02	2.99	0.21	-63.96
2009	金隅股份	14.96	6.66	0.67	-22.42
2202	万科	1.02	-	0.21	-63.96
588	北京北辰	0.90	-	0.20	-61.81
1528	美凯龙	2.33	6.57	0.17	-53.70
2600	中国铝业	2.83	7.72	0.75	-41.59
358	江西铜业	9.57	4.95	0.44	-46.26
1787	赣锋锂业	59.75	9.87	2.59	-32.40
9696	天齐锂业	79.45	-	-	-35.39
1772	中芯国际	16.46	9.53	0.91	-60.81
6196	福耀玻璃	33.80	6.47	0.60	-79.23
2359	药明康德	63.00	23.91	4.02	-17.59
6127	昭衍新药	30.15	25.38	2.05	-53.38
1877	晨鸣纸业	2.28	126.44	0.33	-57.40
1880	中国中免	180.00	32.81	10.90	-11.84
1812	广东广船国际	7.37	48.93	0.66	-72.34
1138	中联重科	2.96	7.20	0.42	-53.89
3606	上海电气	1.78	-	-	-60.86
3759	长飞光纤	16.86	15.32	1.22	-62.76
1816	中国中冶	1.39	3.33	0.30	-59.67
2068	中铝国际	1.45	-	0.74	-68.50
3993	洛阳钼业	3.29	9.40	1.39	-38.27
2899	紫金矿业	8.38	9.23	2.58	-10.79
1771	中国平安	42.00	6.37	0.82	-11.34
2601	中国太保	15.38	5.00	0.59	-31.50
1336	新华保险	15.92	4.71	0.43	-47.56
1339	人保集团	2.35	4.16	0.43	-57.57
6806	凯莱英	87.30	-	-	-42.39
6821	海普瑞	5.50	30.44	0.64	-65.07
6837	银河证券	4.04	3.93	0.44	-62.10
6066	华新水泥	8.17	2.88	0.58	-55.20
1058	中国能源建设	0.92	4.73	0.36	-64.14
3996	中国能源建设	0.92	4.73	0.36	-64.14
1053	中国能源建设	0.92	4.73	0.36	-64.14
9989	海普瑞	5.50	30.44	0.64	-65.07
981	中芯国际	16.46	9.53	0.91	-60.81
6185	康希诺	43.50	9.88	1.27	-54.83
998	华能国际	3.70	-	-	-58.21
991	大唐发电	15.20	8.93	1.19	-38.19
1071	华电国际	3.11	-	0.70	-55.45
916	龙源电力	10.76	13.54	1.31	-46.84
921	海信家电	7.40	9.31	0.85	-40.27
1812	广东广船国际	7.37	48.93	0.66	-72.34
3347	泰格医药	62.50	-	-	-35.05
6198	青岛港	3.58	5.10	0.60	-41.74
6160	长飞光纤	16.86	15.32	1.22	-62.76
6127	昭衍新药	30.15	25.38	2.05	-53.38
6185	康希诺	43.50	9.88	1.27	-54.83
6821	凯莱英	87.30	-	-	-42.39
6196	福耀玻璃	33.80	6.47	0.60	-79.23
6160	长飞光纤	16.86	15.32	1.22	-62.76
6127	昭衍新药	30.15	25.38	2.05	-53.38
6821	凯莱英	87.30	-	-	-42.39
6196	福耀玻璃	33.80	6.47	0.60	-79.23
6160	长飞光纤	16.86	15.32	1.22	-62.76
6127	昭衍新药	30.15	25.38	2.05	-53.38
6821	凯莱英	87.30	-	-	-42.39
6196	福耀玻璃	33.80	6.47	0.60	-79.23
6160	长飞光纤	16.86	15.32	1.22	-62.76
6127	昭衍新药	30.15	25.38	2.05	-53.38

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