20240616-国投证券-计算机行业周报_Copilot_PC和AI_phone双剑齐发_端侧AI渗透率拐点将至_13页_788kb

计算机行业周报核心分析总结

报告主题： CopliotPC和AIphone双剑齐发，端侧AI渗透率拐点将至
发布机构： 国投证券股份有限公司
内容要点：

本周报告聚焦AI技术在端侧的发展及其对计算机行业的深远影响，主要包括苹果的AppleIntelligence和微软的CopilotPC（AIPC）两大创新事件。AppleIntelligence于2024年WWDC大会发布，实现了跨APP和设备的系统级AI体验，采用混合计算模式，确保数据隐私安全。该模式下，设备端处理个人数据，私有云承载强大模型，推动生成模型GPT-4o辅助功能。仅支持A17pro和M系列芯片的设备升级，可加速iPhone等消费电子换机，提升行业景气度。

微软CopilotPC和AIPC首批机型密
剂发售，要求算力不少于40TOPS，依赖高通骁龙XElite/XPlus芯片，推动PC换机周期加速，并提升硬件价值。同时，ARM架构因高能效优势受微软扶持，或提升PC市场份额。重点关注企业包括中科创达、华勤技术等。

市场行情方面，计算机行业指数周涨幅达45.6%，显著领涨其他板块，显
示AI相关领域强劲需求。风险提示包括宏观经济压力、财政政策不确定性和供应链波动。

核心建议关注AI、智能网联汽车和数据要素产业投资机遇。总体而言，端侧AI革命正在开启，需紧�跟踪技术迭代和供应链变化。