2018年9月物流行业投资月报_28页_1mb

报告摘要

物流行业投资月报总结（2018年9月）

核心内容概览

2018年9月，物流行业在科技应用、绿色物流、市场拓展及投融资方面均取得显著进展。国内物流企业在新能源车辆应用、智能调度系统、智慧校园、城市配送平台等方面持续推进，而国际物流企业在技术合作、跨境业务拓展及智能科技应用方面也有所突破。同时，行业政策持续支持物流降本增效，推动绿色转型和智能化发展。

主要观点与关键信息

1. 行业新闻

武汉物流专用充电站投运：武汉首个物流专用充电站启用，覆盖50座充电桩，可将物流电动车电量在1.5小时内充满，预计降低同城货运成本近七成。国网武汉计划在多个新城区建设类似充电站，推动新能源汽车在物流行业的全面应用。
永辉联手腾讯布局“卫星仓”：永辉与腾讯合作推出“永辉生活卫星仓”，通过线上平台为用户提供快送到家服务，未来线上销售占比将超过线下，推进智慧零售布局。
顺丰与金源米业组建合资公司：顺丰与金源米业在越南成立合资公司，提供国际物流仓储服务，助力顺丰拓展东南亚市场。
菜鸟绿色方案落地：菜鸟推出“绿仓”和“回箱计划”，实现循环箱全流程覆盖，推动绿色物流发展，预计每年降低物流成本1000多万元。
快狗打车App发布新战略：快狗打车计划在12个城市投入10000辆新能源货车，与菜鸟物流合作，打造中国最大新能源货运网络，推动城市物流效率提升。
京东物流“智能大脑”接入泰国物流中心：京东在泰国建设物流中心并上线智能履约系统，强化其在东南亚市场的物流服务能力。
普洛斯与GIC设立20亿美元基金：该基金将用于收购中国物流资产，推动资本在物流行业的循环利用和规模扩张。
海尔共享空调入驻200余所高校：海尔推出共享空调标准，与高校共建智慧校园，覆盖超过200万学生。
京东快递小程序上线：京东在北上广上线“京东快递”小程序，正式进入第三方快递市场，增强C端服务能力。
申通与ebay合作：申通完成ebay项目测试，计划在9月份开通40个城市，年底开通55个城市，拓展跨境电商业务。
顺丰开通“深圳—新加坡”航线：顺丰航空新增国际航线，覆盖东南亚多个国家，提升国际物流服务能力。
京东物流与ABB合作：双方在智能制造和机器人应用方面展开合作，推动智能物流产业链升级。
EMS与上汽合作推出“快递到车”服务：EMS快递员可将包裹直接放入车主前备箱，提升配送效率与用户体验。
京东物流与交运集团合作：双方在仓储网络建设、智能车队等方面展开合作，优化城市物流规划。
华润万家与京东到家合作：年底前将1000家门店接入京东到家，推动线上线下融合，提升零售效率。
新石器无人零售车在常州运营：无人零售车在常州等地区商业化运营，月销量超1万单，实现智能调度和自动化配送。
全球首个“绿仓”在宁波投产：菜鸟打造的“绿仓”实现全流程0新增纸箱，提升物流效率与环保水平。
5G车联网应用启动：中国移动发布5G自动驾驶测试道路和“和路通”智能ETC，推动智能网联技术发展。
一汽解放与威伯科、采埃孚战略合作：双方在自动驾驶、智能网联等技术领域展开合作，提升物流运输的安全性与效率。
华晨雷诺与货拉拉合作：共同打造城市物流平台，优化最后一公里配送方案。
中越国际道路货运试运行：8辆货车从深圳出发，抵达越南北宁，推动中越直达物流合作。
顺丰打车App短暂上线后撤离：顺丰与搬运帮合作推出打车服务，但上线仅数日便暂停，具体原因未明。
北京三环内物流节点不再禁限：北京发布目录，允许符合条件的物流配送节点在三环内建设，促进城市物流发展。

2. 行业科技动态

区块链技术在物流领域的应用：沃尔玛申请区块链配送系统专利，提升物流安全与效率；菜鸟推出“物流天眼”系统，实现智能监控和管理。
5G与智能网联技术融合：中国移动推出5G自动驾驶测试道路和智能ETC，推动车联网发展。
无人物流技术进展：新石器无人零售车在常州落地，实现智能配送；顺丰推出Manta Ray无人机，用于复杂场景下的物流运输。
自动驾驶技术突破：沃尔沃推出无驾驶室电动卡车，探索自动驾驶在物流领域的应用。

3. 行业宏观政策

高速公路差异化收费试点：青海省、陕西等省份推进差异化收费，降低物流运输成本，提升交通效率。
长江经济带多式联运发展：交通运输部发布三年行动计划，推动江海、铁水联运，优化物流网络。
智慧物流发展支持：山东省出台政策，推动“互联网+”和大数据在物流中的应用，优化物流结构。
两岸冷链物流合作：第三批试点城市公布，推动两岸物流节点布局与合作。
快递绿色包装推广：浙江省发布绿色包装治理行动计划，目标到2020年使用可降解包装材料比例达50%。
交通基础设施建设：国家发改委推进“十三五”项目，提前启动交通建设，拓展高铁、航空、水运等网络。
雄安新区物流政策支持：河北下放181项省级行政许可事项，助力雄安新区物流发展。
南向通道建设：四川推动南向通道发展，优化物流网络，提升与南向国家的贸易效率。
岸电与LNG船舶应用：交通运输部推动长江干线岸电和LNG动力船舶应用，降低污染排放。
无人机配送政策支持：江西鼓励快递物流企业使用无人机进行末端配送，提升物流效率。
上海自动驾驶测试道路扩展：上海新增12条开放测试道路，推动智能网联汽车发展。

4. 融资事件

国内融资事件：
- 易流科技获菜鸟战略投资，推进智慧物联网在物流中的应用。
- 易友通完成A轮融资，拓展家居物流配送服务。
- 银瑞金融联盟链获币虎科技战略投资，推动区块链在物流中的应用。
- 能运物流获德邦快递与钟鼎创投投资，拓展汽配物流市场。
- 新宜中国获华平投资战略投资，推进综合物流发展。
国外融资事件：
- ShipX获战略投资，提升物流信息化能力。
- Rappi完成2亿美元C轮融资，拓展拉丁美洲市场。
- Convoy完成1.85亿美元C轮融资，推动短途卡车调度平台发展。
融资并购事件：
- 大搜车收购运车管家，整合商品车运输资源。
- 深投控控股怡亚通，成为其大股东，推动供应链金融与物流整合。
- 必康股份收购徐州北盟物流，增强物流服务能力。
- 海航终止收购当当交易，因市场环境变化及协议未达成一致。

5. 二级市场表现

顺丰控股：市值最高，达1897.41亿元。
宏川智慧：市盈率最高，达78.18（TTM）。
韵达股份：市净率最高，达11.19（LYR）。
行业均值：市盈率28.00，市销率2.49，市净率3.53。

总结

2018年9月，物流行业在新能源、智能技术、绿色包装、政策支持及资本运作方面取得多项进展。国内企业如顺丰、京东、菜鸟等积极布局智能物流、绿色配送及跨境业务，推动行业效率与环保水平提升；国外企业如亚马逊、联邦快递、Rappi等也在科技应用和市场拓展方面不断发力。政策层面，政府持续推进多式联运、绿色物流和智慧物流发展，为行业提供长期支持。同时，资本市场对物流行业的关注持续增强，多起融资与并购事件表明行业正在加速整合与创新。

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