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中泰科技：华为HDC大会在即，纯血鸿蒙+盘古大模型打造超级终端助手

核心内容概述

2024年6月21日至23日，华为将举办HDC 2024开发者大会，首次联袂推出HarmonyOS NEXT与盘古大模型5.0，标志着华为在操作系统与人工智能领域的重要进展。本次大会将涵盖鸿蒙系统、盘古大模型、昇腾AI云服务、Gauss数据库等创新成果，是华为历史上规模最大的一次开发者大会。

主要观点

• 鸿蒙系统进展显著：鸿蒙OS已在中国市场超越苹果iOS，成为第二大操作系统，市场份额从2022年第二季度的5%上升至2024年第一季度的17%。
• HarmonyOS NEXT商用化在即：2024年6月21日-23日，HarmonyOS NEXT将正式开启Beta测试，预计2024年第四季度实现商用。
• 纯血鸿蒙技术升级：HarmonyOS NEXT不再兼容安卓生态，采用纯自研内核，提升系统流畅度、安全性和智能性，实现“原生智能”。
• 盘古大模型5.0发布：盘古大模型5.0在代码评估中获得最高等级4+级，成为国内首批通过该评估的企业之一，为鸿蒙生态提供算力支撑。
• AI应用赋能鸿蒙：小艺智能语音助手接入盘古3.0大模型，提升智慧交互与生产效率，成为超级终端助手。

关键信息

1. HDC 2024大会亮点

• 时间与地点：2024年6月21日-23日，中国·松山湖
• 大会主题：合并终端开发者大会“HDC.Together”与华为云开发者大会“HDC Cloud”，打造更广泛的开发者生态。
• 重点内容：
  • HarmonyOS NEXT的最新进展与正式发布
  • 盘古大模型5.0的正式发布
  • 升腾AI云服务、Gauss数据库等创新成果

2. 鸿蒙OS的市场表现

• 国内市场份额：2024年第一季度达到17.0%，同比增长110%。
• 全球市场份额：从2022年第二季度的1%上升至2024年第一季度的4%。
• 市场格局：华为鸿蒙系统已成为全球第三大手机操作系统，仅次于安卓与iOS。

3. HarmonyOS NEXT的发布节奏

• 2023年8月4日：发布开发者预览版，面向合作企业。
• 2024年1月18日：向所有开发者开放申请，首批Beta招募启动。
• 2024年6月21日-23日：正式发布HarmonyOS NEXT星河版，进入Beta测试阶段。
• 2024年第四季度：正式商用。

4. 纯血鸿蒙的技术突破

• 系统架构：采用自研内核，不兼容安卓生态，支持Hap格式安装包。
• 六大原生体验：原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联。
• 原生智能：通过端侧大模型赋能应用，实现系统级原生智能。

5. 鸿蒙生态建设

• 头部应用加入：超200家应用加速鸿蒙原生开发，包括阿里旗下11款应用、多家汽车品牌。
• 统一生态：支持跨平台框架，提升技术资产复用性，实现万物互联。
• “1+8+N”战略：以智能手机为核心，扩展至大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板、PC等8类设备，拓展至N类应用场景。

6. 盘古大模型与AIOS的融合

• 盘古大模型5.0：获得4+级评估，具备强大的代码解释、转换、优化能力，支持多场景开发。
• 小艺助手升级：接入盘古3.0大模型，支持自然语言理解、AIGC内容创作、多语种翻译等功能，提升用户交互体验与生产效率。

投资建议

• 推荐关注企业：软通动力、润和软件、拓维信息、中科创达、东方中科、法本信息等鸿蒙生态相关企业。
• 投资逻辑：华为具备算力芯片、大模型、操作系统、硬件终端的完整研发能力，鸿蒙原生应用生态趋于成熟，预计2024年实现商业化落地，带动产业链发展。

风险提示

• 市场竞争加剧：若政府相关政策执行力度不及预期，可能影响客户需求。
• 技术变革不及预期：若操作系统或大模型进展未达预期，可能影响市场表现。
• 信息滞后风险：研究报告中使用的公开资料可能存在更新不及时的问题，影响判断准确性。