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报告摘要

天能电池集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

天能电池集团股份有限公司于2021年第三季度发布了其财务报告，披露了公司当期及年初至报告期末的财务状况、经营成果及现金流量。报告中提到公司董事会、监事会及高管对报告内容的真实性、准确性及完整性负责，且本季度财务报表未经审计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	本报告期同比变动（%）	年初至报告期末（元）	年初至报告期末同比变动（%）
营业收入	10,494,293,450.19	1.99	26,748,970,452.09	6.33
归属于上市公司股东的净利润	393,594,383.59	-41.76	1,065,538,947.80	-27.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	332,648,880.76	-48.48	773,754,654.68	-38.28
经营活动产生的现金流量净额	1,987,052,907.68	416.99	468,451,087.73	-66.95
基本每股收益（元/股）	0.40	-49.37	1.11	-35.09
稀释每股收益（元/股）	0.40	-49.37	1.11	-35.09
加权平均净资产收益率（%）	3.34	减少8.76个百分点	9.55	减少17.55个百分点
研发投入合计	371,470,048.15	7.71	962,412,913.00	11.74
研发投入占营业收入的比例（%）	3.54	增加0.19个百分点	3.60	增加0.17个百分点
总资产	29,129,405,125.24	48.29	19,643,121,290.01	-
归属于上市公司股东的所有者权益	11,972,254,872.66	77.65	6,739,384,814.90	-

二、非经常性损益项目

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期末金额（元）
非流动性资产处置损益	-9,105,808.53	-16,137,387.23
政府补助	71,171,477.09	309,935,370.19
公允价值变动损益	-990,864.14	17,689,638.53
其他营业外收入和支出	9,752,022.37	20,514,740.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,288,797.69	37,123,076.01
所得税影响额	-15,942,724.69	-68,594,881.59
少数股东权益影响额（税后）	-4,227,396.96	-8,746,263.34
合计	60,945,502.83	291,784,293.12

三、主要会计数据、财务指标变动原因

项目	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-41.76	原材料及能耗价格上涨，导致成本上升，毛利率下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-48.48	原材料及能耗价格上涨，导致成本上升，毛利率下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-38.28	原材料及能耗价格上涨，导致成本上升，毛利率下降
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	416.99	销售回款稳定增长，存货有效消化
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-66.95	销售规模扩大，应收账款和存货增加，税费增长
基本每股收益（元/股）_本报告期	-49.37	发行新股导致普通股数量增加，净利润下降
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-35.09	发行新股导致普通股数量增加，净利润下降
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-49.37	发行新股导致普通股数量增加，净利润下降
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-35.09	发行新股导致普通股数量增加，净利润下降
总资产	48.29	上海证券交易所科创板首次公开发行股份募集资金
归属于上市公司股东的所有者权益	77.65	上海证券交易所科创板首次公开发行股份募集资金

股东信息

普通股股东情况

报告期末普通股股东总数：29,159
前10名股东持股情况：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	有限售条件股份数量（股）	包含转融通借出股份的限售股份数量（股）	质押、标记或冻结情况
天能控股集团有限公司	796,000,000	81.88	796,000,000	796,000,000	无
长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）	9,140,000	0.94	9,140,000	9,140,000	无
三峡建信（北京）投资基金管理有限公司－三峡睿源创新创业股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	8,631,011	0.89	8,631,011	8,631,011	无
长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）	8,460,000	0.87	8,460,000	8,460,000	无
长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）	6,590,000	0.68	6,590,000	6,590,000	无
长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	5,740,000	0.59	5,740,000	5,740,000	无
长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,640,000	0.58	5,640,000	5,640,000	无
长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）	5,630,000	0.58	5,630,000	5,630,000	无
长兴兴能股权投资合伙企业（有限合伙）	4,700,000	0.48	4,700,000	4,700,000	无
浙江天能投资管理有限公司	4,000,000	0.41	4,000,000	4,000,000	无

前10名无限售条件股东

股东名称	持有无限售条件流通股数量（股）	股份种类
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,422,014	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,723,585	人民币普通股
卓淑英	959,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	763,735	人民币普通股
郭健	544,000	人民币普通股
董寿林	540,000	人民币普通股
代德明	515,805	人民币普通股
戴光霞	487,830	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	468,863	人民币普通股
郝矿忠	418,816	人民币普通股

股东关联关系说明

天能控股集团有限公司和浙江天能投资管理有限公司为一致行动人，均为天能动力（香港）有限公司100%直接持股的企业。
两家公司合计持股100%的浙江天能商业管理有限公司是前6家有限合伙企业的普通合伙人。

其他提醒事项

无其他需提醒投资者关注的重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

项目	2021年9月30日（元）	2020年12月31日（元）
货币资金	8,684,500,396.69	4,906,879,333.58
交易性金融资产	2,780,600,000.00	483,100,000.00
应收票据	2,883,845,908.82	2,257,459,807.98
应收账款	2,006,322,249.18	1,001,529,164.88
应收款项融资	142,835,297.26	375,084,881.09
预付款项	597,585,538.48	221,667,163.76
其他应收款	85,133,588.03	37,455,120.22
存货	4,391,831,860.06	4,042,414,534.46
合同资产	31,534,052.04	28,623,133.81
其他流动资产	242,795,909.68	321,556,251.44
流动资产合计	21,846,993,375.24	13,677,454,091.32
长期应收款	13,891,841.87	13,098,258.28
固定资产	4,396,733,282.04	4,311,152,753.04
在建工程	424,885,564.77	216,217,679.64
无形资产	863,658,415.36	667,492,565.10
长期待摊费用	24,676,764.64	12,899,402.21
递延所得税资产	491,206,811.43	433,653,404.30
其他非流动资产	1,055,725,259.12	310,313,703.45
非流动资产合计	7,282,411,750.00	5,965,667,198.69
资产总计	29,129,405,125.24	19,643,121,290.01

合并利润表（2021年1—9月）

项目	2021年前三季度（元）	2020年前三季度（元）
营业总收入	26,748,970,452.09	25,155,743,943.39
营业总成本	25,780,782,465.24	23,567,997,313.85
营业成本	22,162,234,048.55	20,191,456,951.64
税金及附加	984,364,977.50	930,638,444.96
销售费用	1,089,874,909.38	1,043,748,998.51
管理费用	550,419,176.82	476,172,871.30
研发费用	962,412,913.00	861,306,926.33
财务费用	31,476,439.99	64,673,121.11
其他收益	309,935,370.19	251,146,165.23
投资收益	58,238,664.54	26,378,175.19
公允价值变动收益	-3,425,950.00	341,075.00
信用减值损失	-23,842,808.42	-19,162,330.34
资产减值损失	-5,854,399.99	-1,125,771.94
资产处置收益	-16,137,387.23	-19,727,983.59
营业利润	1,287,101,475.94	1,825,595,959.09
营业外收入	41,764,687.86	29,253,806.95
营业外支出	21,249,947.31	9,783,512.95
利润总额	1,307,616,216.49	1,845,066,253.09
所得税费用	261,087,300.52	319,724,798.20
净利润	1,046,528,915.97	1,525,341,454.89
归属于母公司股东的净利润	1,065,538,947.80	1,465,312,811.43
少数股东损益	-19,010,031.83	60,028,643.46
综合收益总额	1,047,328,883.68	1,525,595,610.63

合并现金流量表（2021年1—9月）

项目	2021年前三季度（元）	2020年前三季度（元）
经营活动产生的现金流量净额	468,451,087.73	1,417,462,375.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,914,141,573.13	-1,244,048,332.16
筹资活动产生的现金流量净额	6,613,364,017.39	11,376,611.65
现金及现金等价物净增加额	3,167,725,170.67	185,543,272.09
期末现金及现金等价物余额	6,851,806,354.36	3,273,757,077.43

新租赁准则调整说明

2021年起首次执行新租赁准则，对资产负债表及利润表进行了相应调整。
调整后，负债总计增加13,604,251.36元，所有者权益总计增加12,906,672.02元。

总结

天能电池集团股份有限公司在2021年第三季度面临原材料和能耗价格大幅上涨的压力，导致净利润和扣非净利润大幅下降。尽管如此，公司经营活动现金流有所改善，主要得益于销售回款和存货管理。公司通过科创板首次公开发行股份，显著提升了总资产和所有者权益。此外，公司股东结构相对集中，天能控股集团有限公司为最大股东，其持股比例高达81.88%。财务报表调整反映了新租赁准则的影响，主要体现在负债和所有者权益的变动上。

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