【Ember】2024年全球电力评论

2024年全球电力转型报告总结

核心内容

2023年全球可再生能源发电量首次达到全球发电总量的30%，标志着全球电力行业向清洁化转型的重要里程碑。尽管太阳能和风力发电量增长放缓，但清洁能源的总体增长仍显著，推动全球电力行业的碳强度降至历史新低。然而，由于水力发电量下降，全球电力行业排放量仍创历史新高。2024年预计全球可再生能源发电量将大幅增长，推动化石燃料发电量下降，从而开启电力行业排放量下降的新时代。

主要观点

• 可再生能源占比提升：2023年全球可再生能源发电量占比首次超过30%，其中太阳能和风力发电量增长最快，分别达到23%和10%。
• 电力需求增长放缓：2023年全球电力需求增长2.2%，低于近年来的平均水平，但预计2024年将加速增长。
• 排放量创历史新高：尽管碳强度下降，但因水力发电短缺，全球电力行业排放量仍增长1%，达到14,153 MtCO₂。
• 清洁能源增长潜力巨大：2024年清洁能源发电量预计增长1300 TWh，是2023年增长的两倍多，有望推动化石燃料发电量下降2%。
• 各国转型路径不同但有效：中国、巴西和荷兰通过政策目标、激励机制和技术障碍的解决，实现了风力和太阳能发电的快速增长，展示了不同国家成功转型的案例。

关键信息

1. 可再生能源发电量达到30%

• 太阳能和风力发电量增长：2023年太阳能发电量增长23%，风力发电量增长10%。
• 全球清洁能源占比：包括核能在内的低碳能源占比达到39.4%，碳强度创历史新低。
• 中国贡献突出：中国贡献了全球新增太阳能发电量的51%和新增风力发电量的60%。

2. 水力发电量降至五年低点

• 全球水力发电量：2023年降至4,210 TWh，为2000年以来最低水平。
• 干旱影响显著：亚洲、北美等地因干旱导致水力发电量下降，中国、印度、越南和墨西哥受影响最严重。
• 影响清洁能源增长：由于水力发电量不足，全球清洁能源发电量仅满足79%的需求增长，其余由化石燃料发电填补。

3. 2023年全球电力需求增长

• 总需求增长：2023年全球电力需求增长627 TWh，相当于加拿大的全部需求。
• 主要增长驱动：中国、印度等国家的强劲增长推动全球需求，而经合组织国家（如美国、欧盟）需求下降。
• 未来需求预测：2024年需求增长预计为968 TWh，比2023年增长3.3%，高于过去十年的平均增长率。

4. 电力行业排放量下降趋势

• 2023年排放量增长：由于水力发电量下降，全球排放量增长1%，达到历史新高。
• 2024年排放量可能下降：预计2024年化石燃料发电量下降2%，清洁能源发电量增长超过需求增长，推动排放量下降。
• 国际气候目标：各国在COP28大会上承诺到2030年将可再生能源发电装机容量增加两倍，有望将电力行业排放量减半。

5. 各国清洁能源转型案例

• 中国：

  • 成就：2023年风力和太阳能发电量占全球新增量的一半以上，发电占比达15.6%。
  • 促成因素：高层政策支持、电网基础设施建设、市场机制改革、地方性目标的设定。

• 巴西：

  • 成就：2023年风力和太阳能发电量占总发电量的21%，避免了排放量的大幅增长。
  • 促成因素：早期采用可再生能源、有效利用自然资源、促进分散式发电。

• 荷兰：

  • 成就：风力和太阳能发电量占比从8%增至41%，排放强度减半。
  • 促成因素：法律约束力的减排目标、长期财政激励措施、净计量政策。

未来展望

• 2024年预测：全球可再生能源发电量预计增长1300 TWh，远超需求增长，推动化石燃料发电量下降。
• 2030年目标：各国承诺将可再生能源装机容量增加两倍，预计到2030年可再生能源发电量将占全球发电总量的60%，电力行业排放量将几乎减半。
• 效率与电气化：提高效率是应对需求增长和减少排放的关键，尤其是在清洁电力不足的地区。
• 技术与政策推动：太阳能和风力发电的快速增长得益于政策目标、激励机制和技术障碍的解决，各国应借鉴这些经验以加快转型。

数据来源与方法

• 数据覆盖全球215个国家，包括代表全球92%电力需求的80个国家。
• 数据集包含13个地理和经济分组，以及二氧化碳排放量最高的六个国家的详细分析。
• 报告基于Ember年度电力数据，结合BNEF、GWEC、国际能源署等机构的预测。

结论

全球电力行业正在经历深刻的转型，可再生能源发电量的增长趋势不可逆转。尽管2023年因水力发电量下降导致排放量上升，但2024年及未来十年，清洁能源的持续增长将推动排放量下降，使电力行业成为首个实现脱碳的行业。各国需加快可再生能源部署，提高效率，以实现国际气候目标。