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卧龙电气集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600580
• 公司简称：卧龙电气
• 报告发布日期：2016年4月29日
• 报告类型：未经审计
• 法定代表人：王建乔
• 主管会计工作负责人：吴剑波
• 会计机构负责人：徐志惠

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一、主要财务数据

1. 财务指标变化

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)	说明
总资产	15,043,440,645.19	14,065,051,086.86	6.96	资产规模增长
归属于上市公司股东的净资产	5,506,590,185.90	3,867,240,438.35	42.39	股东权益增加
营业收入	1,973,865,826.72	1,980,240,294.70	-0.32	营收小幅下降
归属于上市公司股东的净利润	71,207,718.53	97,962,903.99	-27.31	净利润显著下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,940,866.92	65,534,829.83	-11.59	扣非净利润下降
加权平均净资产收益率	1.44%	2.58%	减少1.14个百分点	净资产收益率下降
基本每股收益	0.0579元/股	0.0882元/股	-34.35%	每股收益下降
稀释每股收益	0.0579元/股	0.0882元/股	-34.35%	每股收益下降

2. 非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	111,621.41	-
政府补助（非经常性）	12,018,974.14	-
金融资产公允价值变动及投资收益	976,916.50	-
其他营业外收入和支出	7,991,477.23	-
少数股东权益影响额（税后）	-5,032,408.78	-
所得税影响额	-2,799,728.89	-
合计	13,266,851.61	-

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二、股东情况

1. 股东总数

• 截止报告期末，股东总数为 48,487户。

2. 前十名股东

股东名称	期末持股数量（股）	比例(%)	有限售条件股份数量（股）	质押或冻结情况	股东性质
浙江卧龙舜禹投资有限公司	422,798,480	32.80	422,798,480	质押，200,000,000	境内非国有法人
卧龙控股集团有限公司	167,622,561	13.01	26,874,470	质押，40,000,000	境内非国有法人
光大保德信基金-建设银行-光大卧龙战略投资资产管理计划	76,301,449	5.92	76,301,449	未知	其他
国联安基金-工商银行-国联安-卧龙-灵活配置1号资产管理计划	35,000,000	2.72	-	无	其他
安徽省铁路建设投资基金有限公司	22,296,544	1.73	22,296,544	未知	国有法人
安徽省投资集团控股有限公司	22,296,544	1.73	22,296,544	未知	国有法人
陈建成	21,148,956	1.64	4,832,107	无	境内自然人
绍兴市上虞区国有资产经营总公司	18,311,142	1.42	-	未知	未知
中国人寿保险股份有限公司	14,763,206	1.15	-	未知	未知
王建乔	13,365,386	1.04	9,664,214	无	境内自然人

3. 前十名无限售条件股东

股东名称	无限售条件股份数量（股）	股份种类	数量（股）
卧龙控股集团有限公司	140,748,091	人民币普通股	140,748,091
国联安基金-工商银行-国联安-卧龙-灵活配置1号资产管理计划	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
绍兴市上虞区国有资产经营总公司	18,311,142	人民币普通股	18,311,142
陈建成	16,316,849	人民币普通股	16,316,849
中国人寿保险股份有限公司	14,763,206	人民币普通股	14,763,206
全国社保基金-零七组合	10,999,527	人民币普通股	10,999,527
中国银行-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,491,431	人民币普通股	7,491,431
全国社保基金四零三组合	7,458,318	人民币普通股	7,458,318
中央汇金资产管理有限责任公司	6,715,100	人民币普通股	6,715,100
兴业银行-中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	6,134,298	人民币普通股	6,134,298

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三、重要事项

1. 非公开发行股票

• 完成情况：2016年1月完成非公开发行，募集资金总额为 1,599,999,979.50元，实际募集资金净额 1,578,962,126.30元。
• 认购对象：包括卧龙控股集团有限公司、光大保德信基金、安徽省投资集团控股有限公司等。
• 控制权变化：卧龙控股仍为控股股东，实际控制人仍为陈建成，非公开发行未改变公司控制权。
• 募集资金使用：设立募集资金专户，截至2016年3月31日，专户余额为 2,287,746.31元。

2. 股份增持

• 控股股东及一致行动人：合计增持 3,753,900股，占总股本 0.34%，增持金额 5,008.63万元。
• 董事、监事及高管：合计增持 817,900股，占总股本 0.07%，增持金额 1,027.37万元。
• 增持计划：已全部完成。

3. 对外担保

• 担保对象及金额：
  • 卧龙控股集团有限公司：核定 70,000万元，实际担保 55,558.34万元
  • 卧龙电气集团浙江变压器有限公司：核定 8,000万元，实际担保 2,000万元
  • 卧龙电气银川变压器有限公司：核定 22,000万元，实际担保 22,000万元
  • 其他子公司及关联公司：担保总额为 350,000万元
• 担保比例：占2015年末净资产的 90.50%，实际担保金额为 202,770.04万元

4. 高级管理人员变动

• 辞职人员：刘红旗、黎明、王海龙、郑丽娟、严伟灿。
• 新任人员：庞欣元为总经理，朱亚娟、高关中为副总经理，吴剑波为财务总监兼董事会秘书。

5. 与国开发展基金合作

• 合作内容：国开发展基金以 1.28亿元 对全资子公司新能源投资公司增资，用于新能源汽车动力总成产业化项目。
• 投资期限：8年
• 年化收益率：不超过 1.2%

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四、财务报表项目重大变动

1. 资产负债表

科目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例(%)	说明
货币资金	2,309,188,586.98	1,740,449,967.46	32.68	非公开发行增加
长期待摊费用	27,664,398.65	21,096,013.73	31.14	固定资产改造费用增加
一年内到期的非流动负债	459,892,168.03	304,948,556.71	50.81	长期借款转入一年内到期
资本公积	2,304,629,059.81	904,073,921.26	154.92	非公开发行股本溢价增加
所有者权益合计	6,638,621,424.33	4,971,760,217.95	33.53	非公开发行增加股东权益

2. 利润表

项目	2016年1-3月（元）	2015年1-3月（元）	变动比例(%)	说明
营业税金及附加	11,918,905.44	6,998,437.19	70.31	应交增值税上升引起附加税增加
营业外收入	26,207,903.05	40,598,883.80	-35.45	固定资产处置收益减少
非流动资产处置利得	123,427.67	33,043,999.20	-99.63	固定资产处置收益减少
少数股东损益	24,333,874.62	9,911,894.13	145.50	合并非全资子公司南防集团
其他综合收益的税后净额	-7,517,513.07	-37,766,744.81	-	汇率变动所致

3. 现金流量表

项目	2016年1-3月（元）	2015年1-3月（元）	变动比例(%)	说明
收到其他与经营活动有关的现金	74,290,893.08	40,570,036.34	83.12	收到往来款增加
支付各项税费	113,671,781.88	48,599,101.12	133.90	合并南阳及上交的增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	307,439,492.13	177,074,737.63	73.62	合并南阳及往来款支付增加
吸收投资收到的现金	1,599,999,979.50	10,000,000.00	15900.00	非公开发行增加货币资金
取得借款收到的现金	701,834,050.44	1,668,247,224.13	-57.93	银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	206,615,148.88	116,321,994.14	77.62	收到国开基金专项资金
偿还债务支付的现金	1,388,849,896.96	335,060,199.23	314.51	偿还银行借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	53,201,942.69	38,587,806.83	37.87	非公开发行费用增加

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五、承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动	解决同业竞争	卧龙控股集团有限公司	承诺人及其所控制的企业不从事与主营业务竞争的业务	自重组完成之日起	是	是
报告书中所作承诺	解决关联交易	卧龙控股集团有限公司	减少并规范关联交易	自重组完成之日起	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	浙江卧龙舜禹投资有限公司	自发行结束之日起三十六个月内不得转让	发行结束之日起三十六个月内	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	卧龙控股集团有限公司	自发行结束之日起三十六个月内不得转让	发行结束之日起三十六个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	卧龙控股集团有限公司	不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争	自公司上市起	是	是

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六、其他信息

• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润：未发生重大变动，也未出现亏损。
• 财务报表：合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均未审计。
• 公司名称：卧龙电气集团股份有限公司

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总结

2016年第一季度，卧龙电气集团股份有限公司通过非公开发行股票增加了资产和股东权益，但净利润出现较大幅度下降，主要受营业成本增加和税费支出上升影响。公司控股股东及高管已完成股份增持计划，未改变公司控制权。同时，公司对外担保金额较大，主要涉及子公司和关联企业。财务报表项目出现多处变动，如货币资金、资本公积、营业税金及附加等。公司承诺事项均得到履行，包括解决同业竞争、关联交易及股份限售等。