深度报告-20240520-中原证券-汽车_新能源汽车产业链分析之河南概况_28页_1mb

报告摘要

河南省新能源汽车产业链分析总结

核心内容

河南省新能源汽车产业链发展态势良好，具备较强的产业基础和政策支持，已成为中国汽车产业转型的重要一环。随着新能源汽车的普及和智能化、网联化趋势的加强，河南省在新能源乘用车、客车及零部件制造方面展现出强劲的发展势头。该省不仅拥有完整的产业链布局，还在政策扶持、技术升级和市场拓展方面积极作为。

主要观点

新能源汽车是汽车产业转型的主要方向：新能源汽车正从单一运输工具向移动智能终端、储能单元和数字空间演变，中国在这一领域具有显著优势，2023年新能源汽车渗透率已达31.6%，预计2024年全球渗透率将突破20%。
河南省新能源汽车产业链完善：上游涵盖安阳钢铁、洛阳钼业等基础材料供应商，中游有飞龙股份、多氟多等零部件企业，下游则有宇通客车、宇通重工等整车制造商，以及比亚迪、上汽乘用车等新能源整车基地，整体产能可突破100万辆/年。
新能源商用车优势明显：宇通客车和宇通重工在客车和环卫车市场占据领先地位，2023年宇通客车销量达3.65万辆，同比增长20.93%。同时，氢能产业在政策推动下逐步发展，郑州城市群成为燃料电池汽车示范应用的重要区域。
智能化和电动化趋势明显：智能驾驶技术不断突破，L2+级别渗透率持续提升，NOA高阶智驾逐渐普及。华为等科技企业与车企合作，推动智能网联和自动驾驶技术发展，行业集中度逐步提高。
政策推动产业发展：河南省出台多项政策支持新能源汽车产业，如《关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见》和《河南省培育壮大新能源汽车产业链行动方案（2023—2025年）》，目标是到2025年实现新能源汽车年产量超过200万辆，进入全国前三。
产业链协同与创新升级：通过引入优质品牌、加强本地企业研发能力、推动“车路云”一体化试点等方式，河南省正努力提升产业链协同效率和整体竞争力。

关键信息

产业现状

整车产能：河南省新能源整车产能可突破100万辆/年，其中比亚迪郑州、上汽郑州、奇瑞开封等基地是主要推动者。
新能源客车：宇通客车销量稳居行业第一，2023年出口1.02万辆，同比增长78.87%，市场份额达23.36%。
充电基础设施：2023年河南公共电桩保有量持续增长，计划到2025年基本建成覆盖全省的智能充电网络。

发展趋势

电动化：中国新能源汽车连续9年全球第一，2023年进入全面拓展期，产销突破900万辆，渗透率超过30%。
智能化：智能驾驶技术加速发展，L2+级ADAS交付量持续增长，NOA高阶智驾逐步普及，推动行业向“AI定义汽车”演进。
网联化：智能网联汽车数量快速增长，预计到2027年将达3.67亿辆，车联网渗透率持续提升。

政策支持

河南省政策：多项政策推动新能源汽车产业发展，包括《关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见》和《河南省电动汽车充电基础设施建设三年行动方案（2023—2025年）》，目标是到2025年新能源汽车产量突破200万辆。
国家政策：如《关于全面推进美丽中国建设的意见》、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等，进一步支持新能源汽车市场发展和智能化升级。