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铁矿石市场分析总结（2021年10月13日）

一、核心内容概览

本报告为华融期货推出的“资讯纵横”栏目内容之一，主要围绕铁矿石市场进行行情回顾、消息面分析及后市展望。报告指出，铁矿石市场近期呈现震荡下跌趋势，主要受供应端减少和需求端低迷影响。

二、主要观点

1. 行情回顾

• 铁矿石主力2201合约今日收出一根带有较长上影线和下影线的阴线。
• 开盘价：775，收盘价：731，最高价：799，最低价：720。
• 较上一交易日收盘下跌46个点，跌幅为 5.92%。

2. 消息面情况

• 国内产量：全国332家铁矿山企业铁精粉产量为2267.1万吨，环比增加14.3万吨（+0.6%），累计同比增加422.6万吨（+2.4%）。
• 产能利用率：全国186家矿山企业产能利用率 64.71%，环比上升 0.16%。
• 钢企生产：中钢协数据显示，9月下旬重点钢企粗钢日产量176.88万吨，环比下降 11.18%，同比下降 19.18%；钢材库存量为1195.44万吨，环比减少 10.13%。
• 海外出口：巴西9月铁矿石出口量为3368万吨，同比减少 10.1%，环比减少 3.3%；1-9月累计出口量为2.67亿吨，同比减少 7.8%。
• 发运情况：10月4日至10月10日，澳洲发运量1704.3万吨，环比减少 96.1万吨；巴西发运量708.3万吨，环比减少 235.5万吨；中国45港到港量2456.2万吨，环比增加 28.6万吨。

3. 后市展望

• 供应端：近期澳巴发运量不及预期，低于去年同期水平，需继续关注供应变化。
• 库存端：45港进口铁矿库存环比增加 97.64万吨 至 13419.3万吨，疏港量下降至 274.19万吨，后期需关注库存变化。
• 需求端：247家钢厂高炉开工率 77.52%，环比上升 4.28%，同比下滑 11.68%；日均铁水产量214.3万吨，环比增加 3.35万吨，同比减少 33.79万吨。高炉开工率和铁水产量在连续四周下降后止跌回升，但钢厂仍可能因限产政策而影响后续需求。
• 政策影响：国常会要求纠正“一刀切”限产行为，预计铁矿石需求将有所改善。
• 整体趋势：预计矿价将维持震荡走势，需关注环保限产、需求变化及海外供应情况。

三、技术分析

• 日线上，铁矿石2201合约震荡下跌，跌破5日均线支撑。
• MACD指标继续开口向上，表明短期趋势仍偏空。
• 短期关注下方 10日和20日均线 的支撑力度，上方关注 60日均线 的压力。

四、关键信息

• 供应减少：澳巴发运量下降，中国到港量略有上升。
• 需求疲软：钢企产量和库存变化显示需求仍受限产影响。
• 政策利好：国常会释放政策信号，或对需求端产生积极影响。
• 市场预期：短期矿价震荡，中长期需关注供需变化和政策动向。

五、风险提示

• 本报告为分析师独立观点，不构成投资建议。
• 期市有风险，入市须谨慎。
• 报告信息来源可靠，但不保证其准确性和完整性。
• 投资者应结合自身情况独立评估，必要时咨询专业投资顾问。

六、产品说明

• 产品名称：华融期货资讯纵横栏目
• 内容涵盖：包括华融早报、每日盘解、外盘跟踪、要闻解读等。
• 适用对象：适合所有投资者，尤其是日内短线交易者。
• 服务特点：提供全面、迅速、准确的投资信息，汇总投顾人员对品种走势的独立分析。

七、免责声明

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