2022-11-18-中领智库-2022年宠物食品行业研究报告_26页_7mb

宠物食品行业总结

核心内容

宠物食品行业是宠物消费行业的重要分支，具有刚需、高频、高复购的属性。全球市场中，美国为最大的宠物经济国，宠物食品市场增速显著高于历史水平。日本市场整体规模保持稳定低速增长，宠物食品渗透率下降是市场成熟的标志。中国宠物食品市场自2013年起加速发展，2021年市场规模达482亿元，年复合增长率高达28.3%。

主要观点

• 市场增长：疫情加速了宠物市场的发展，消费者对宠物食品的需求持续增长，尤其是线上渠道。中国宠物食品电商渠道迅速崛起，线上销售占比高于美国。
• 养宠结构变化：宠物猫市场快速增长，宠物狗市场相对下滑。猫经济成为推动宠物食品行业增长的重要因素。
• 产业链分析：宠物食品行业由上游原材料、中游生产制造、下游渠道和终端消费者组成。上游原材料供大于求，竞争激烈，生产制造端产能过剩，中游企业依赖OEM代工，品牌端是行业竞争的主导力量。
• 竞争格局：美国市场呈现双寡头垄断格局，日本市场集中度高且本土品牌崛起，中国市场集中度低，尚未形成真正的行业龙头。
• 消费趋势：宠物主更加关注食品的营养、健康和安全性，线上渠道成为主流，但线下渠道回暖。猫主人更偏好进口品牌，犬主人则偏好中低端产品。
• 行业痛点：上游原材料议价能力弱，中游生产制造技术门槛低，品牌端面临激烈的竞争和品牌忠诚度不足的问题。

关键信息

1. 行业现状

• 宠物食品市场具有刚需、高频、高复购属性。
• 中国宠物食品市场处于快速增长阶段，2021年市场规模达482亿元，线上渠道渗透率高。
• 美国宠物食品市场增速显著，日本市场保持稳定增长，但渗透率下降是市场成熟的标志。
• 中国宠物食品渗透率极低，市场有较大提升空间。

2. 行业趋势

• 行业增长：疫情加速了宠物市场增长，尤其是宠物食品需求增加。
• 行业成熟度：美国和日本市场已较为成熟，中国仍处于发展初期。
• 消费升级：消费者对宠物食品的需求逐步从基础食品向高端、健康化方向转变。
• 渠道变化：线上渠道成为主要销售渠道，但线下渠道也在回暖。
• 品牌竞争：国产品牌在新渠道投放更灵活，有机会在高端市场突围。

3. 行业发展要素

• 上游：原材料供应充足，竞争激烈，议价能力弱。
• 中游：生产制造端产能过剩，工艺和材料配比是创新的关键。
• 下游：线上渠道主导，品牌忠诚度低，消费者更关注性价比和品质。
• 品牌发展：国产品牌通过线上渠道实现差异化竞争，进口品牌在品质和品牌力上有优势。

4. 企业动向

• 国内企业多以OEM代工起家，近年来转向自主品牌，推动市场增长。
• 头部企业如中宠股份、佩蒂股份、疯狂小狗等，国内业务营收复合增速达46.4%。
• 多家大型快消企业跨界进入宠物赛道，主要聚焦高端和食品领域。

5. 消费者需求

• 宠物主以年轻人为主，学历和收入较高，消费能力强。
• 宠物主更关注宠物的健康和饮食科学性，倾向于购买高端、健康的宠物食品。
• 宠物主对线上渠道依赖度高，但线下渠道因便捷性和低不确定性而回暖。

6. 未来展望

• 随着消费者对宠物健康需求的提升，宠物食品行业将向高端化、健康化发展。
• 国产品牌有望通过线上渠道和产品创新提升市场竞争力。
• 进口品牌在品质和品牌力上具有优势，但需面对国产品牌在性价比和渠道上的挑战。