20150910-兴业证券-新做市公司投资简析_36页_1mb
报告摘要
兴业新三板新做市公司投资简析总结
核心内容概览
本报告分析了2015年9月10日挂牌的九家新三板做市公司，涵盖机械、食品、医疗保健、物流、航空、种苗等多个行业，总结了各公司的基本信息、主营业务、竞争优势、行业市场规模及竞争格局等内容。
1. 三强股份
公司信息
- 名称：三强股份
- 代码：831375
- 地址：上海市长宁区中山西路1065号中山广场B座304-305室
- 联系人/董秘：王俊泉
- 联系方式：86-21-60318067
- 所属行业：机械
- 挂牌时间：2014-11-21
- 做市时间：2015/9/10
- 总股本：6480.00万股
- 流通股本：480.00万股
- 总市值：2.33亿元
- 做市至今涨跌幅：-0.10%
- 收盘价：3.60元
- 做市至今换手率：0.00%
- 做市商：东吴、国信、中原、九州
- 做市至今日均成交额：0.76万元
主营业务
- 日用品工艺生产线、食品工艺生产线、消毒水回收系统等流体工艺系统的设计、制造、销售、安装及工程技术服务
- 不锈钢压力容器的制造及销售
竞争优势
- 一体化全面解决方案
- 高性价比及售后服务
- 品牌优势
行业市场规模
- 压力容器行业技术成熟，市场规模较大
- 2012年工业总产值446.52亿元，销售产值391.84亿元；2013年工业总产值462.30亿元，销售产值411.12亿元
行业竞争格局
- 行业市场化程度高，企业数量多，竞争激烈
- 非标压力容器主要应用于化工、有色金属、食品饮料、生物制药、纺织、核电、造纸等行业
2. 小白龙
公司信息
- 名称：小白龙
- 代码：831015
- 地址：广东省汕头市澄海区新市区登峰路以北，宁川北路以东
- 联系人/董秘：陈振楷
- 联系方式：86-754-85734555
- 所属行业：休闲设备与用品
- 挂牌时间：2014-08-14
- 做市时间：2015/9/10
- 总股本：4310.00万股
- 流通股本：1314.00万股
- 总市值：2.56亿元
- 做市至今涨跌幅：0.03%
- 收盘价：5.95元
- 做市至今换手率：0.00%
- 做市商：广发、中信、兴业
- 做市至今日均成交额：18.92万元
主营业务
- 动漫玩具和益智玩具的开发、生产与销售
竞争优势
- 完善的动漫玩具运营体系
- 丰富的动漫玩具推广经验
- 成熟的产品研发能力
行业市场规模
- 中国是全球最大的玩具生产国和出口国
- 2013年出口额126.97亿美元，同比增长10.89%
行业竞争格局
- 中国是最大的玩具制造基地和出口国
- 多数企业规模较小，以OEM、ODM为主，产品附加值低
- 2013年出口单价仅为进口单价的1/3左右
3. 海赛电装
公司信息
- 名称：海赛电装
- 代码：830914
- 地址：湖南省长沙市高新区汇智中路179号金导园B区1栋
- 联系人/董秘：成新明
- 联系方式：86-731-85640559
- 所属行业：机械
- 挂牌时间：2014-08-11
- 做市时间：2015/9/10
- 总股本：2398.00万股
- 流通股本：1605.80万股
- 总市值：0.00亿元
- 做市至今涨跌幅：0.00%
- 收盘价：0.00元
- 做市至今换手率：0.00%
- 做市商：山西、广州
- 做市至今日均成交额：0.00万元
主营业务
- 轨道交通（铁路及城市轨道）车辆车载设备非标检测与工装设备的开发、生产、销售
竞争优势
- 人才优势
- 技术优势
- 品牌认可优势
- 特色优势
- 资源优势
行业市场规模
- 2012年行业主营业务收入532.56亿元，同比增长8.40%
- 2013年1-8月主营业务收入同比增长29.10%，利润总额同比增长56.70%
行业竞争格局
- 铁路检修设备领域企业数量多，但具备核心技术的企业较少
- 主要竞争对手包括长沙海赛电装、青岛四方车辆研究所等
4. 同益物流
公司信息
- 名称：同益物流
- 代码：832412
- 地址：江苏省连云港市连云区墟沟镇海滨大道2号阳光国际中心A1708室
- 联系人/董秘：李静
- 联系方式：86-518-82318296
- 所属行业：公路与铁路运输
- 挂牌时间：2015-05-13
- 做市时间：2015/9/10
- 总股本：1405.00万股
- 流通股本：105.00万股
- 总市值：1.26亿元
- 做市至今涨跌幅：0.00%
- 收盘价：9.00元
- 做市至今换手率：0.00%
- 做市商：国都、中原、联讯
- 做市至今日均成交额：0.90万元
主营业务
- 提供以货代服务为中心的一站式综合物流服务，包括前端服务、货运代理、仓储服务、运输服务
竞争优势
- 业务模式优势
- 机制灵活优势
- 本土优势
- 激励制度优势
行业市场规模
- 中国企业自有物流及供应链管理服务占比约60-70%
行业竞争格局
- 第三方物流市场呈现三足鼎立格局
- 外资企业数量少但市场份额高，国内企业数量多但规模小
5. 永城双海
公司信息
- 名称：永城双海
- 代码：832181
- 地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道金山一路50号
- 联系人/董秘：葛支佐
- 联系方式：86-574-65178882
- 所属行业：汽车零配件
- 挂牌时间：2015-04-07
- 做市时间：2015/9/10
- 总股本：3000.00万股
- 流通股本：1080.00万股
- 总市值：1.41亿元
- 做市至今涨跌幅：0.00%
- 收盘价：4.71元
- 做市至今换手率：0.00%
- 做市商：财通、长江
- 做市至今日均成交额：0.94万元
主营业务
- 汽车零部件及配件的研发、生产和销售
竞争优势
- 完善的产业链优势
- 质量管理优势
- 研发能力优势
- 地域性配套资源优势
- 成本管理优势
- 稳定的客户资源
行业市场规模
- 中国汽车千人拥有量预计从2015年的115辆增长至2022年的230辆
- 新车产销规模预计从2600万辆增长至3900万辆
行业竞争格局
- 市场竞争激烈，企业数量多、规模小
- 外资企业占市场份额较高，国内企业面临激烈竞争
6. 红枫种苗
公司信息
- 名称：红枫种苗
- 代码：832458
- 地址：河南省郑州市金水区农科路38号5号楼1单元301
- 联系人/董秘：张劫
- 联系方式：86-13673368011
- 所属行业：食品
- 挂牌时间：2015-03-18
- 做市时间：2015/9/10
- 总股本：5860.00万股
- 流通股本：2803.73万股
- 总市值：8.08亿元
- 做市至今涨跌幅：-0.02%
- 收盘价：13.78元
- 做市至今换手率：0.13%
- 做市商：国海、长江、中山
- 做市至今日均成交额：6.96万元
主营业务
- 苗木、特种植物新品种的研究、种植、销售及技术服务
竞争优势
- 育种技术优势
- 人才优势
- 疫病防控优势
- 现代化、自动化猪舍及养殖设备优势
- 生产管理优势
- 技术支持和服务优势
- 市场优势
行业市场规模
- 国内猪肉消费量稳定增长，2012年达5272.50万吨
- 能繁母猪存栏量保持稳定，占生猪存栏量比例为10.25%-11.49%
行业竞争格局
- 生猪养殖业以散养为主，规模化程度低
- 大型企业市场份额小，行业竞争激烈
7. 深凯瑞德
公司信息
- 名称：深凯瑞德
- 代码：831045
- 地址：广东省深圳市龙华新区大浪办事处龙观快速路102号
- 联系人/董秘：范莉
- 联系方式：86-13603068241
- 所属行业：电子设备、仪器和元件
- 挂牌时间：2015-05-04
- 做市时间：2015/9/10
- 总股本：1800.00万股
- 流通股本：200.00万股
- 总市值：1.80亿元
- 做市至今涨跌幅：0.00%
- 收盘价：10.00元
- 做市至今换手率：0.05%
- 做市商：英大、国海、中国中投
- 做市至今日均成交额：1.00万元
主营业务
- 消费类电子产品及其配件、通讯终端设备及其配件的研发、生产和销售
竞争优势
- 细分领域积累优势
- 上游供应链相对稳定
- 产品布局全面
- 品牌布局广泛
- 管理优势
- 本土化经营优势
行业市场规模
- 全球消费类电子行业销售总额达1.12万亿美元
- 中国消费类电子行业年均增速达22.02%
行业竞争格局
- 产业集群初步形成，以珠三角、长三角、环渤海为主
- 外资企业占市场份额高，国内企业多集中在细分领域
8. 丰荣航空
公司信息
- 名称：丰荣航空
- 代码：831926
- 地址：北京市顺义区南彩镇后傍伯村委会西侧500米
- 联系人/董秘：蓝桂平
- 联系方式：86-10-89475825*8010
- 所属行业：航空航天与国防Ⅲ
- 挂牌时间：2015-01-28
- 做市时间：2015/9/10
- 总股本：3270.00万股
- 流通股本：220.40万股
- 总市值：4.74亿元
- 做市至今涨跌幅：7.41%
- 收盘价：14.50元
- 做市至今换手率：0.14%
- 做市商：平安、广发、国泰君安
- 做市至今日均成交额：4.20万元
主营业务
- 飞机附件维修服务及AOG服务（应急航材紧急支援服务）
竞争优势
- 专业管理团队
- 行业领先地位
- 庞大的营销网络和客户群
- 独特区域优势
行业市场规模
- 2010年飞机保有量1597架，预计2015年增长至2750架
- 2010年民航维修市场总量23.2亿美元，预计“十二五”末增长至450亿元
行业竞争格局
- 外企和合资企业在高端维修领域占主导
- 国内企业如海特高新、丰荣科技等在机载设备维修领域具有一定竞争力
9. 荣昌育种
公司信息
- 名称：荣昌育种
- 代码：430762
- 地址：山东省滨州市无棣县荣昌路21号
- 联系人/董秘：孟德亮
- 联系方式：86-543-2251886
- 所属行业：食品
- 挂牌时间：2014-07-17
- 做市时间：2015/9/10
- 总股本：7320.67万股
- 流通股本：3471.59万股
- 总市值：2.96亿元
- 做市至今涨跌幅：1.50%
- 收盘价：4.05元
- 做市至今换手率：0.13%
- 做市商：平安、东吴、国都
- 做市至今日均成交额：16.53万元
主营业务
- 大约克猪、长白猪、杜洛克、二元种猪的繁育、饲养、销售
- 育肥猪的饲养、销售
竞争优势
- 育种技术优势
- 人才优势
- 疫病防控优势
- 现代化、自动化养殖设备优势
- 生产管理优势
- 技术支持和服务优势
- 市场优势
行业市场规模
- 国内猪肉消费量稳定增长，2012年达5272.50万吨
- 能繁母猪存栏量保持在5007万头左右
行业竞争格局
- 生猪养殖业以散养为主，规模化程度低
- 大型企业市场份额小，行业竞争激烈
10. 新芝生物
公司信息
- 名称：新芝生物
- 代码：430685
- 地址：浙江省宁波市科技园区木槿路65号
- 联系人/董秘：肖艺
- 联系方式：86-574-87112106*8006
- 所属行业：医疗保健设备与用品
- 挂牌时间：2014-04-09
- 做市时间：2015/9/10
- 总股本：2260.00万股
- 流通股本：1848.50万股
- 总市值：3.23亿元
- 做市至今涨跌幅：2.14%
- 收盘价：14.30元
- 做市至今换手率：0.14%
- 做市商：天风、长江
- 做市至今日均成交额：37.57万元
主营业务
- 生物科学仪器及试剂的研发、生产与销售
竞争优势
- 技术研发优势
- 营销渠道优势
- 产品线齐全优势
- 管理优势
- 本土化经营优势
行业市场规模
- 中国生物产业年均增速达20%以上
- 2013-2015年生物产业产值年均增速保持在20%以上
- 2020年生物产业将成为国民经济支柱产业
行业竞争格局
- 国内企业规模普遍较小，缺乏核心技术
- 国际品牌占据高端市场，国产品牌如优莱博、东富龙具有一定竞争力
11. 雅安茶厂
公司信息
- 名称：雅安茶厂
- 代码：832057
- 地址：四川省雅安市雨城区大兴镇农业园区1号
- 联系人/董秘：未提供
- 联系方式：86-835-2222089
- 所属行业：食品
- 挂牌时间：2015-03-10
- 做市时间：2015/9/10
- 总股本：3076.00万股
- 流通股本：1467.53万股
- 总市值：5.84亿元
- 做市至今涨跌幅：0.00%
- 收盘价：19.00元
- 做市至今换手率：0.00%
- 做市商：日信、广州、华融、兴业
- 做市至今日均成交额：0.00万元
主营业务
- 藏茶和装饰茶砖的生产、加工和销售
竞争优势
- 品牌优势
- 技术优势
- 渠道优势
- 人才优势
- 原材料优势
- 质量控制体系优势
行业市场规模
- 茶叶种植面积逐年扩大，2011-2013年分别为211.3万公顷、228万公顷、248万公顷
- 2013年干毛茶总产值预计突破1000亿元
行业竞争格局
- 制茶行业市场化程度高，企业数量多，规模差距大
- 主要竞争对手包括中国茶叶、四川省茶业集团、云南大益茶业集团等
- 藏茶主要由雅安市友谊茶叶、四川吉祥茶业、四川省雅安义兴藏茶等企业生产
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