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每日投资宝典总结（2016-09-29）

核心内容概述

本日投资宝典涵盖了多个行业动态、政策变化、公司公告、资金动向及市场趋势，主要涉及交通、水泥、军工、金融、影视、新能源、食品饮料、电子数据、私募动向等多个领域，为投资者提供了多维度的投资参考。

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主要观点与关键信息

1. 交通与ETC发展

• 交通部加快ETC推广：ETC系统将拓展至城市停车、公路服务区购物、加油等场景，为相关企业带来新的增长点。
• ETC概念股：中海科技、天喻信息等公司已涉足ETC系统建设与服务。
• 氢能源公交示范线路开通：全国首条氢能源公交线路在佛山开通，标志着新能源汽车应用提速，相关企业如雪人股份、华昌化工或受益。

2. 水泥与房地产市场

• 水泥价格持续上涨：受需求旺季及灾后重建影响，华东、广东、广西等地水泥价格大幅上升。
• 房地产市场调控：一线城市房地产过热，各地采取限购和增加土地供应等措施降温。上海国企土地资源有望加速盘活，部分工业用地将转为商业或住宅用地。
• 铁路货运发展：新政推动货运成本上升，铁路运输成为更优选择，大秦铁路、铁龙物流等可关注。

3. 军工与电子制造

• 雅化集团布局军工：公司已取得军工保密资质，子公司久安芯和蓝狮科技具备军工电子研发能力，有望受益于军工信息化建设。
• 鼎立股份收购军工企业：收购成都宝通天宇51%股权，拓展军工电子业务，提升产品宽度和竞争力。
• 安洁科技业绩增长：受益于新能源汽车和消费电子订单增加，公司预计三季度净利润环比增长40%以上，全年增长20%-60%。

4. 金融与政策动向

• 人民币“入篮”与贬值压力：人民币纳入SDR货币篮子与当前贬值压力无必然联系，预计人民币资产配置需求增加。
• 国产银行卡芯片市场爆发：第四季度国产芯片卡有望迎来井喷，金融IC卡上游企业将受益。
• 并购重组审核提速：9月审核速度加快，多家公司重组申请过会，部分企业股价接近定增底价，存在配置机会。

5. 影视与电影市场

• 四季度电影密集上映：国庆档多部大片上映，影视及院线股或迎来炒作机会，如北京文化、光线传媒、万达院线等。

6. 电子证据与法律行业

• 电子数据成刑事证据：最高法、最高检、公安部联合发布新规，电子数据取证需求上升，美亚柏科、东方网力等公司受益。

7. 其他热点

• 纺织工业发展：工信部发布“十三五”规划，推动纺织行业向智能制造、绿色制造转型，龙头企业将受益。
• 益生菌市场井喷：饮料及乳制品企业加速布局，益生菌市场年增速达15%-20%，相关企业如交大昂立、山大华特、光明乳业等值得关注。
• 水泥行业受益于政策与需求：华东地区水泥价格创新高，塔牌集团、海螺水泥等龙头公司有望受益。
• 资本配置压力大：当前持债风险较低，机构仍倾向于配置债券，中长期政策债、金融债、城投债是较好选择。

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投资关注重点

概念股

• ETC概念股：中海科技、天喻信息
• 国产银行卡芯片：美亚柏科、东方网力
• 军工电子：鼎立股份、雅化集团、宝通天宇
• 新能源汽车：安洁科技、万丰奥威
• 影视及院线：北京文化、光线传媒、万达院线
• 益生菌：交大昂立、山大华特、光明乳业

公司动态

• 英力特集团拟转让全部持股：公司控制权或发生变更。
• 立霸股份获举牌：华泰苏新通过大宗交易增持，显示市场对其认可。
• 天山股份控股股东包揽定增：用于偿还债务，或改善公司财务结构。
• 阳谷华泰业绩预增：预计前三季净利润增长280%-310%。
• 中泰化学产品价格持续上涨：PVC及粘胶短纤价格回升，带动业绩增长。

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资金与市场动向

• 资金青睐万丰奥威：净买入金额达2.21亿元，显示市场对其未来增长的信心。
• 市场整体震荡：A股市场缩量窄幅震荡，机构维持波段操作策略，关注估值偏低、超跌品种。
• 深港通推进：预计11月初启动，利好券商及交易所有关业务。

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政策与行业趋势

• 市场政策“稳中求进”：监管趋严，但改革持续推进，资本市场的基础性制度不断完善。
• PPP项目推进：多地推进PPP项目，粤水电、兴源环境、东方园林等中标。
• “十三五”服务业改革：政策支持下，服务业有望成为新的增长点。

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总结

本日投资宝典信息量丰富，涵盖了政策导向、行业趋势、公司动态及市场资金动向等多个方面，为投资者提供了多角度的投资思路。重点方向包括军工电子、新能源汽车、ETC应用、影视及院线、益生菌、国产芯片、水泥行业等，建议投资者结合政策导向和市场趋势，关注相关领域的龙头企业及概念标的，把握四季度市场机会。