【全球能源政策中心】2023中国的氢能战略：国家与地区规划报告_37页_1mb

中国氢能战略：国家与区域计划对比分析
2023年10月

中国是全球最大的氢生产与消费国，年产量约3300万吨，其中79%依赖化石燃料，仅0.1%为可再生能源制氢。其氢需求主要由工业部门驱动，如炼油、甲醇和氨生产等。尽管国家层面的氢能战略（《2021-2035氢能产业发展中长期规划》）设定了较为保守的可再生能源制氢目标（2025年10万-20万吨），但地方省份（如内蒙古）的规划更具雄心。内蒙古计划2025年实现48万吨可再生能源制氢，是国家目标的2.5-5倍。

中国氢能发展呈现国家与地方双重战略并行的特征。国家策略以能源转型和低碳目标为核心，将氢能定位为未来能源体系的重要组成部分，但强调短期经济效益而非碳强度控制。地方层面则基于区域资源差异，制定差异化路径：资源丰富的地区（如四川、内蒙古）侧重绿氢生产，煤炭大省（如山西）优先利用工业副产氢，而具备多种资源的地区采取多元化策略。地方政策的可再生能源制氢目标总和达110万-120万吨（2025年），是国家目标的5-12倍。

内蒙古作为可再生能源制氢的领军地区，其2023年已启动50个相关项目，其中3个投产（年产10,884吨），21个在建项目预计2023-2024年完成，累计产能63%。此外，规划中还有26个项目（潜在产能100万-120万吨），若项目顺利推进，其产能将超过全国目标。该区依托丰富的风能与太阳能资源，同时连接东部经济中心，具备发展绿氢的地理与资源优势。

中国氢能政策存在模糊性，尚未明确区分“绿氢”与传统氢生产方式。国家层面未将碳强度纳入政策框架，而地方政府通过“并网”与“离网”项目分类，尝试规范绿氢定义。例如，内蒙古规定并网项目用电不得超过项目总可再生能源发电量的20%，以确保氢生产与可再生能源的时空匹配。

尽管国家策略侧重于测试市场，但地方政策已推动氢能应用落地。例如，江苏、山东等东部省份聚焦氢燃料电池汽车（FCEV）与工业用途，而内蒙古等西北地区则优先发展制氢储氢一体化项目。中国氢能发展的挑战包括供需区域错配、运输基础设施不足（仅有400公里输氢管道），以及政策标准不统一。

总体来看，中国氢能战略以经济与工业增长为导向，短期内仍依赖工业副产氢与煤炭化工，但地方层面的规划显示出更积极的转型态势。未来需关注区域政策如何推动绿氢规模化，并解决碳强度定义模糊、基础设施不足等问题，以实现全球氢能领导地位。