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报告摘要

中金公司助力农发行成功发行支持养老产业主题金融债券总结

核心内容

中金公司于2025年5月19日协助中国农业发展银行（以下简称“农发行”）成功发行首支支持养老产业主题金融债券。该债券发行规模为20亿元，期限为2年，发行利率为1.3535%，认购倍率达10.98倍，市场反响热烈。此次发行不仅体现了政策性金融在养老产业中的重要作用，也展示了中金公司在债券承销领域的专业能力与市场影响力。

主要观点

政策导向明确
十五五规划明确提出要深入实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业与产业协同发展。中国人民银行等九部门发布的《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》进一步强调了发展养老金融对促进中国特色金融和养老事业高质量发展的关键作用。
中金公司积极响应政策号召
中金公司深入学习并贯彻十五五规划精神，全面落实指导意见内容，充分发挥承销商的责任与担当，支持农发行推出支持养老产业主题债券的创新举措。
聚焦县域养老领域
本期债券募集资金将重点用于县域养老设施建设，包括养老服务中心、医养结合设施、老年综合服务中心等重点项目，旨在完善基层养老服务体系建设。
引入区域金融资源
中金公司通过引入吉林、湖南、内蒙古等地的县域及区域城农商机构，为构建多层次、广覆盖的养老服务体系注入了区域金融资源，增强了政策性金融对普惠养老的支持力度。
承销规模位居券商首位
本期债券承销规模位列券商第一，显示出市场对养老产业主题债券的高度认可，也反映了中金公司在债券承销领域的领先地位。