中材国际2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600970
- 公司简称：中材国际
- 公司全称：中国中材国际工程股份有限公司
- 公司法定代表人：宋寿顺
- 公司注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号
- 公司办公地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票简称：中材国际
- 股票代码：600970
财务概况
主要会计数据
| 项目 |
2015年 |
2014年 |
本期比上年同期增减(%) |
2013年 |
| 营业收入 |
22,596,227,733.38元 |
22,864,772,437.64元 |
-1.17% |
20,731,568,947.26元 |
| 净利润 |
664,275,054.33元 |
148,336,235.13元 |
347.82% |
90,187,698.16元 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
485,178,663.90元 |
97,327,143.52元 |
398.50% |
-24,540,650.76元 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1,965,217,966.46元 |
1,399,014,948.53元 |
40.47% |
-182,514,127.94元 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
6,445,828,873.41元 |
4,442,515,295.76元 |
45.09% |
4,262,129,236.39元 |
| 总资产 |
28,535,131,296.63元 |
25,101,725,970.46元 |
13.68% |
23,925,666,915.25元 |
| 期末总股本 |
1,169,505,285股 |
1,093,297,260股 |
6.97% |
1,093,297,260股 |
主要财务指标
| 指标 |
2015年 |
2014年 |
本期比上年同期增减(%) |
2013年 |
| 基本每股收益 |
0.60元 |
0.14元 |
328.57% |
0.08元 |
| 稀释每股收益 |
0.60元 |
0.14元 |
328.57% |
0.08元 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.44元 |
0.09元 |
388.89% |
-0.02元 |
| 加权平均净资产收益率 |
12.97% |
3.41% |
增加9.56个百分点 |
1.97% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
9.47% |
2.24% |
增加7.23个百分点 |
-0.54% |
非经常性损益项目
| 非经常性损益项目 |
2015年金额（元） |
2014年金额（元） |
2013年金额（元） |
| 政府补助 |
35,173,868.73 |
46,101,672.42 |
37,097,708.85 |
| 减值准备转回 |
112,782,556.28 |
- |
- |
| 其他非经常性损益 |
24,587,833.37 |
- |
- |
| 合计 |
179,096,390.43 |
51,009,091.61 |
114,728,348.92 |
资产、负债变动分析
| 项目 |
本期期末数 |
占总资产比例(%) |
上期期末数 |
占总资产比例(%) |
变动比例(%) |
说明 |
| 货币资金 |
8,920,135,563.27元 |
31.26% |
6,574,281,847.47元 |
26.19% |
35.68% |
工程项目收款增加 |
| 商誉 |
1,169,003,543.09元 |
4.10% |
3,811,712.42元 |
0.02% |
30,568.72% |
收购德国HAZEMAG及安徽节源 |
| 长期待摊费用 |
152,377,121.92元 |
0.53% |
48,743,335.52元 |
0.19% |
212.61% |
子公司代理费用增加 |
| 递延所得税资产 |
278,936,095.11元 |
0.98% |
177,230,592.66元 |
0.71% |
57.39% |
收购德国HAZEMAG |
| 长期借款 |
642,568,689.95元 |
2.25% |
919,620,957.49元 |
3.66% |
-30.13% |
子公司重分类减少 |
| 长期应付款 |
389,115,944.38元 |
1.36% |
298,898,274.02元 |
1.19% |
30.18% |
子公司应付项目代理费增加 |
公司业务概要
主要业务
- 水泥技术装备及工程服务，包括工程设计、土建工程、设备制造与采购、机电设备安装、生产线调试、备品备件与运营维护等。
- 通过EPC/EP模式承接大型干法水泥生产线建设和技改项目，是全球最大的水泥技术装备工程总承包商。
- 节能环保业务包括除尘、脱硫、脱硝、水泥窑协同处置固废、节能环保热工窑炉等，通过并购安徽节源环保科技有限公司，新增节能环保综合服务业务。
- 多元化工程业务涉及电力、矿业、建材等工业工程及基础设施、民用工程领域。
行业情况说明
- 水泥技术装备工程产业：国内产能过剩，市场供大于求，但备品备件和技术改造市场有增长空间。国际市场表现较好，预计未来2-3年全球水泥需求增长率在3%-5%。
- 节能环保产业：国家政策推动，节能环保产业年均增长15%以上，2015年总产值4.55万亿元，增长16.4%。公司通过并购和战略规划，进一步拓展节能环保业务。
公司核心竞争力
- 全产业链优势：从工程设计、装备制造到运营管理，形成完整的产业链。
- 国际经营优势：覆盖全球70多个国家，海外合同占比达91%，具有全球最强的集群项目实施能力。
- 技术领先优势：设立中材研究总院，整合研发资源，形成自主知识产权的专有技术体系。
- 融资能力优势：作为国资委下属企业，具有多渠道融资能力和较低融资成本。
报告期内主要经营情况
- 营业收入：约226亿元，同比下降1.17%。
- 净利润：约6.6亿元，同比增长348%。
- 经营活动产生的现金流量净额：约19.65亿元，同比增长40.47%。
- 研发投入：约3.18亿元，占营业收入1.41%，研发人员1,956人，占总人数19.22%。
- 投资活动：支付股权收购款及参股公司，投资活动产生的现金流量净额为负。
- 筹资活动：筹资活动产生的现金流量净额为2.67亿元，同比下降66.27%。
公司发展战略
- 水泥技术装备工程业：拓展海外EPC业务，推进备品备件和技术改造业务。
- 海外水泥投资业务：利用“一带一路”等政策，拓展海外投资，提升国际化程度。
- 低碳环保产业：聚焦大气污染治理、固废处置、清洁能源等领域，成为综合服务商。
- 多元化工程产业：依托德国HAZEMAG，发展矿业装备与工程，进入多个工程领域。
可能面对的风险
- 行业风险：国内水泥工程市场需求回落，国际市场竞争加剧。
- 经营风险：EPC项目需严格控制工期和成本。
- 汇率风险：海外业务多为外币结算，汇率波动影响公司损益。
- 新增风险：部分国家货币贬值、财政危机，导致投资项目减少或资金无法落实。
重要事项
利润分配预案
- 2015年利润分配及资本公积转增股本预案：每10股派1.71元，送1股，转增4股。
- 2015年共派发现金红利199,985,403.74元，送红股116,950,529股，转增股本467,802,114股。
承诺事项履行情况
- 股份限售：徐席东等承诺方所持股份在一定期限内不得转让。
- 盈利预测及补偿：安徽节源2015年度实现净利润3,911.53万元，低于预期，主要因河南项目验收延后。
破产重整相关事项
- 扬州中材机器制造有限公司因严重亏损申请破产，2015年获法院受理并指定破产管理人。
重大诉讼、仲裁事项
- 全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司与宝投实业集团有限公司及其五家关联公司合同纠纷，已和解并执行部分房屋，剩余债权申请强制执行。
会计师事务所
- 境内会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计费用：160万元人民币（不含差旅费、住宿费）
- 内部控制审计费用：64万元人民币（不含现场审计发生的交通和食宿费用）
总结
中材国际在2015年面对国内外水泥工程市场需求萎缩，通过并购和国际化战略，有效拓展了海外市场，提升了盈利能力。公司持续优化业务结构，加强研发投入，推动技术创新，并在节能环保领域取得进展。同时，公司积极应对汇率波动、经营风险等挑战，为未来发展奠定了坚实基础。
