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新能源汽车产业“十四五”重点探析总结

一、核心内容概述

新能源汽车产业在“十三五”期间已迈入成长期，销量和保有量持续增长，市场结构逐渐清晰，政策导向逐步从补贴转向运营和基础设施建设，行业核心技术逐步突破，智能化和网联化趋势明显。

二、主要观点与关键信息

1. 新能源汽车产业“十三五”发展现状

• 销量与渗透率：

  • 2019年上半年新能源汽车销量达61.7万辆，同比增长49.6%。
  • 2018年新能源汽车销量为125.6万辆，占全部汽车销量的4.5%。
  • 截至2019年6月，新能源汽车保有量约344万辆，渗透率不足1.4%。

• 市场结构：

  • 乘用车占据绝对主流，2019年上半年销量占比达91.3%。
  • 商用车销量同比下降6.6%，渗透率较低。

• 市场集中度：

  • 2019年上半年新能源乘用车销量前十名均为传统车企，前三名市占率48.1%，前五名市占率63.6%，前十名市占率87.2%。
  • 造车新势力仍处于量产初期，外资品牌以合资形式进入市场。

• 区域分布：

  • 新能源乘用车销量主要集中在限牌城市（如深圳、北京、广州等）。
  • 非限牌地区销量占比自2017年起连续两年超过限牌地区，成为市场主阵地。

2. 政策导向与补贴退坡

• 财政补贴退坡：

  • 自2017年起补贴明显退坡，2019年完全退出。
  • 地方补贴不得超过中央补贴的50%。

• 补贴转向运营与基建：

  • 2018年四部委印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》，引导补贴从购置转向运营，支持充电基础设施建设。

• 双积分政策：

  • 2017年实施双积分政策，2019年修正案要求：
    • 传统燃油车油耗标准趋严，鼓励低油耗车型发展。
    • NEV积分比例逐年提高（14%、16%、18%），单车积分公式调整，纯电动和燃料电池汽车积分减半。
    • NEV积分允许结转，有助于稳定新能源汽车增速。

3. 技术突破与行业挑战

• 三电技术提升：

  • 纯电动乘用车平均续航里程达361.9公里。
  • 动力电池系统能量密度达150.7wh/kg，同比提升50.5%。
  • 电机控制器依赖进口，IGBT进口依存度约90%。
  • 比亚迪发布IGBT4.0技术，实现国产替代突破。

• 成本结构：

  • 新能源汽车成本结构中，电池、电机、电控等核心部件占比高，电控系统成本占比约20%。

4. 智能化与网联化发展

• 充电基础设施发展：

  • 公共充电桩保有量从2014年的3.3万个增长至2018年的77.7万个，年复合增长率达220.2%。
  • 车桩比从2014年的6.7:1下降至2018年底的3.4:1，但仍存在较大缺口。

• 车联网技术：

  • 车联网作为汽车智能化、网联化的载体，涉及传感、车载操作系统、高精度定位、高精度地图、数据平台等关键技术。
  • 未来需加强车联网技术布局，以支持新能源汽车智能化发展。

5. 外资进入与产业开放

• 外资股比限制放开：

  • 2018年7月起取消新能源汽车外资股比限制，吸引外资车企在华建厂，如特斯拉上海超级工厂年产50万辆。

• 动力电池竞争开放：

  • 2019年6月废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》，动力电池领域全面开放，竞争加剧。

三、未来展望

• “十四五”重点方向：

  • 推动新能源汽车核心技术突破，尤其是电控技术与IGBT国产替代。
  • 加强充电基础设施建设，改善车桩比，提升充电保障能力。
  • 优化双积分政策，促进新能源汽车与传统燃油车协同发展。
  • 推动车联网与智能化技术融合，提升整车智能化水平。

• 市场趋势：

  • 新能源汽车市场将从限牌城市向非限牌城市扩展，渗透率持续提升。
  • 外资品牌加速布局，传统车企仍主导市场，竞争格局逐步变化。