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2016年6月28日股市分析总结

核心内容概述

2016年6月28日，英國脫歐的不確定性持續影響全球股市，導致欧美股市大幅下跌，避險情緒未見減退。然而，港股及A股受到市場炒作深港通的影響，表現相對強勁。本文主要分析了全球及港股市場的表現、交易焦點、股份推介及內地經濟動態等。

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主要观点与关键信息

全球股市表现

• 欧美股市：受英國脫歐影響，美股三大指數均創去年8月以来最大兩日跌幅，標普與道指創3月以來收市低位，歐股重挫4.1%，其中歐洲銀行股創史上最大兩日跌幅。
• 黃金與原油：黃金連漲2日，創近2年高點；美油下跌3%，反映市場對經濟前景的擔憂。
• VIX恐慌指數：下跌7.41%，顯示市場情緒有所緩和。
• 港股表現：恒指跌幅收窄，收市跌31點或0.16%，部分藍籌股如領展（823.HK）表現強勁，煤炭股亦持續走強。

交易焦点

• 華大酒店投資：宣布以7030萬英磅收購英國物業，三隻停牌股份今日恢復買賣。
• 中海油田服務：發行50億元人民幣公司債，分為20億與30億兩種品種。
• 萬科：股東會否決董事會與監事會報告，深交所向华润、寶能發關注函。
• 銀基集團：截至3月底財年收益增加201%，純利1.3億元。

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股份推介

禹州地產(1628.HK)

• 基本面：銷售表現突出，派息穩定，估值低於同業。
• 財務狀況：截至2015年底，持有現金119億元，淨負債率為79%，處於可控範圍。
• 融資成本：平均融資成本由2011年的9厘降至2015年的7厘，進一步發行公司債降低成本。
• 技術分析：股價自HK$1.41反復走升至HK$2.2，建議現價買入，目標價HK$2.5，止虧價HK$1.92。

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内地信息

• 財政部：5月中央政府融資2,329億元，收入7,992億元，支出6,159億元，收支差額1,833億元。
• 經濟數據：中國5月規模以上工業企業利潤同比增長3.7%，1-5月利潤同比增長6.4%。
• 政策動態：李克強在達沃斯論壇強調中國有能力保持人民幣基本穩定，並將實地行浮動匯率制度。

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環球財經熱點

• 英國信用評級：標普將英國主權信用評級從AAA降至AA，前景展望為負面；惠譽亦將評級降至AA，前景展望為負面。
• 經濟預期：標普下調英國2016-2019年GDP增長預期至1.1%。
• 國際反應：英、德、法、意等國領導人同意在英國啟動50條款機制前不與其舉行正式或非正式會議。

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市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	20,227	20,329	19,969	-32	-0.16
恒生國企指數	8,567	8,617	8,400	37	0.44
上海綜合指數	2,896	2,896	2,840	41	1.45
深圳綜合指數	10,378	10,378	10,090	230	2.27
道瓊斯工業平均指數	17,140	17,355	17,063	-261	-1.50
納斯達克綜合指數	4,594	4,665	4,574	-114	-2.41
標普500指數	2,001	2,031	1,992	-37	-1.81
德國DAX指數	9,269	9,589	9,214	-289	-3.02
日經225指數	15,309	15,324	15,062	357	2.39
VIX恐慌指數	23.9	26.7	22.9	-1.9	-7.41
紐約油價	46.3	48.0	45.8	-1.3	-2.75
黃金	1,324.6	1,335.6	1,317.7	8.9	0.67

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恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	20,115	20,396	19,889	-41	175,709	85,897	-112
恒指下月	20,110	20,390	19,890	-48	59,761	26,670	-117

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恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
5	滙豐控股	46.65	-1.69	5,852	10.3
11	恒生銀行	130.70	0.69	213	9.2
23	東亞銀行	28.40	-0.18	273	14.5
388	港交所	184.40	0.93	758	28.2
939	建設銀行	4.95	1.43	28,330	4.6
1299	友邦保險	44.50	-0.56	2,014	25.8
1398	工商銀行	4.41	2.32	39,379	4.9
2318	中國平安	33.35	-0.74	3,004	9.4
2628	中國人壽	16.32	-0.85	4,224	11.4
1088	中國神華	13.80	3.45	2,799	15.3
1109	华潤置地	17.28	-0.12	602	6.7
1113	長實地產	46.00	-1.60	837	10.4
19	太古股份公司	85.55	1.30	85	9.6
1113	長實地產	46.00	-1.60	837	10.4
135	昆侖能源	6.20	0.32	576	364.9
144	招商局國際	20.20	-1.22	200	13.0
151	中國旺旺	5.23	-0.57	906	16.2
267	中信股份	10.96	-0.36	524	6.6
293	國泰航空	11.10	-4.15	1,336	7.3
386	中國石化	5.35	1.13	9,001	15.3
857	中國石油	5.10	-1.54	11,071	50.3
2883	中海油服	5.81	-1.19	1,704	22.1

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恒生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
168	青島啤酒	25.80	-0.77	63	17.3
358	江西銅業	8.57	2.15	453	36.6
386	中國石化	5.35	1.13	9,001	15.3
390	中國中鐵	5.66	-0.70	904	9.2
489	東風集團	7.99	-1.48	1,760	5.1
728	中國電信	3.36	0.00	3,450	11.4
753	中國國航	5.14	-0.96	934	7.7
857	中石油	5.10	-1.54	11,071	50.3
902	華能國際	5.43	1.50	5,443	5.4
914	海螺水泥	17.62	-0.11	745	10.6
916	龍源電力	6.07	0.17	1,065	14.5
939	建設銀行	4.95	1.43	28,330	4.6
998	中信銀行	4.61	0.44	4,038	4.5
1066	山東威高	4.27	-4.47	328	15.1
1088	中國神華	13.80	3.45	2,799	15.3
1157	中聯重科	2.54	1.60	575	5.83
1211	比亞迪	44.90	0.22	399	27.3
1288	農業銀行	2.92	0.69	16,040	4.6
1336	新華保險	26.85	-0.92	397	10.3
1339	人民保險	2.99	0.00	1,985	5.6
1359	中國信達	2.52	-0.79	3,646	5.5
1398	工商銀行	4.41	2.32	39,379	4.9
1776	广发证券	17.58	0.69	434	7.7
1800	中交建	8.09	-0.74	1,939	-5.05

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恒生AH股溢價指數成份股表現

代號	股票名稱	H股收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)	息率(%)	A股收市價(港元)	H股相對A股 (%)
939	建設銀行	4.95	1.43	28,330	4.6	6.53	5.83	-15.08
998	中信銀行	4.61	0.44	4,038	4.5	5.43	6.54	-29.53
1398	工商銀行	4.41	2.32	39,379	4.9	7.23	5.16	-14.58
1988	民生銀行	7.30	1.39	3,863	4.8	3.81	10.36	-29.54
3323	中國建材	3.35	0.60	1,307	15.2	6.69	6.49	-22.40
3968	招商銀行	16.50	1.48	2,181	6.2	5.07	20.18	-18.26
3988	中國銀行	3.01	1.01	26,904	4.7	6.87	3.71	-18.97
168	青島啤酒	25.80	-0.77	63	17.3	1.78	33.84	-23.76
358	江西銅業	8.57	2.15	453	36.6	2.92	15.48	-44.63
914	海螺水泥	17.62	-0.11	745	10.6	2.89	16.45	7.13
1066	山東威高	4.27	-4.47	328	15.1	8.74	8.61	-36.93
1088	中國神華	13.80	3.45	2,799	15.3	2.74	16.48	-16.27

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中港金融

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中國平安	33.35	-0.74	3,004	-2.34	42.0
2628	中國人壽	16.32	-0.85	4,224	-2.39	40.0
1299	友邦保險	44.50	-0.56	2,014	-1.22	47.7
1398	工商銀行	4.41	2.32	39,379	5.00	58.9
939	建設銀行	4.95	1.43	28,330	-4.07	43.1
3988	中國銀行	3.01	1.01	26,904	0.33	38.6
6030	中信證券	16.66	-1.07	1,797	-0.83	51.5
388	港交所	184.40	0.93	758	1.26	46.8

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軟件/科網/文化

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
700	腾訊	170.90	-1.67	1,566	0.12	57.1
3888	金山軟件	14.74	1.52	516	0.82	40.0
268	金蝶國際	2.42	0.41	927	-1.63	41.3
1297	擎天軟件	4.44	0.91	90	0.45	51.1
2280	慧聰網	4.78	1.49	228	0.84	49.4
434	博雅互動	2.72	5.02	85	1.87	44.3
799	IGG	3.30	-0.90	514	-4.35	39.2
327	百富環球	6.51	2.84	880	0.46	45.9
1060	阿里影業	1.76	-1.12	2,029	-2.22	44.7

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公用/本地地產

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1	長和	83.50	-4.02	2,790	-7.68	37.2
66	港鐵	38.05	1.60	392	1.87	56.5
823	領匯	51.65	3.92	991	1.47	55.1
1113	長實地產	46.00	-1.60	837	-3.87	42.6
12	恆基地產	41.20	0.12	216	0.00	44.8
16	新鴻基地產	88.75	0.23	476	-0.73	42.4
17	新世界發展	7.50	0.67	733	4.0	44.8