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报告摘要

2018年5月28日市場總結

核心內容

2018年5月28日，港股及A股市場表現受到多重因素影響，包括地緣政治局勢、油價下跌、MSCI納入進程、以及企業業績等。整體市場維持區間震盪，投資者情緒偏觀望。

主要觀點

油價下跌影響油股
- OPEC與俄羅斯考慮提高原油產量，導致原油期貨價格大幅下跌，紐約期油下跌 $1.1$ 或 $1.57%$。
- 油價走跌對油股形成壓力，預期將拖累相關股票表現。
美朝峰會未定，市場波動
- 美朝峰會仍可能進行，政策市下的市場波動格局未變。
- 市場關注本周五的非農數據，預期將影響市場情緒。
A股表現
- 上證綜指失守3,200點，連續三日回吐，全周累跌 $1.6%$，扭轉過去四星期升勢。
- 納指微升 $0.13%$，標普500指數微跌 $0.24%$，道指下跌 $0.24%$。
港股走勢
- 恒指下跌 $0.56%$，國企指數下跌 $0.86%$，市場炒作氣氛偏淡，場外資金缺乏入市意欲。
- 部分細價股逐隻暴跌，港股仍處於調整格局。

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	30,588	30,737	30,526	-172	-0.56
恒生國企指數	12,048	12,132	12,021	-105	-0.86
上海綜合指數	3,141	3,157	3,131	-13	-0.42
深圳綜合指數	10,448	10,577	10,436	-116	-1.10
道瓊斯工業平均指數	24,753	24,824	24,688	-59	-0.24
納斯達克綜合指數	7,434	7,453	7,416	9	0.13
標普500指數	2,721	2,727	2,715	-6	-0.24
德國DAX指數	12,938	13,002	12,852	83	0.65
日經225指數	22,437	22,645	22,367	-253	-1.11
VIX恐慌指數	13.2	13.5	12.3	0.7	5.51
紐約油價	70.7	72.0	70.5	-1.1	-1.57
黃金	1,304.6	1,306.7	1,292.8	11.2	0.87

恒指期貨表現

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌(%)	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	30,644	30,762	30,376	-0.18	242,840	105,937	56
恒指下月	30,530	30,639	30,259	0	47,063	20,502	-58

企業與金融市場訊息

中升控股：受惠於汽車進口稅降低，銷售組合包括豪華品牌如奔馳、雷克薩斯及奥迪，預期受益於減稅政策，建議趁調整吸納，目標價HK$28.8，止虧價HK$20。
愛康醫療：其股骨內固定系統(FIFS)獲中國食藥總局認證。
力世紀：與先進汽車技術公司合作成立合營公司，從事電動車科技相關業務。
中國鋁業：與雲南省政府簽署合作協議，但具體合作方式尚未確定。
天寶集團：預期截至6月底止六個月虧損，主因原材料成本和工資上漲。

交易焦點

上日10大成交滬港通股份

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滬港通成交額
600276	恒瑞醫藥	354.2 百萬	231.9 百萬	586.1 百萬
600519	貴州茅台	344 百萬	229.6 百萬	573.6 百萬
601318	中國平安	318.3 百萬	120.2 百萬	438.6 百萬
600690	青島海爾	221.6 百萬	9.1 百萬	230.8 百萬
600009	上海機場	88.6 百萬	120.4 百萬	209 百萬
700	腾讯控股	59 百萬	1535.5 百萬	1594.5 百萬
2018	瑞聲科技	66.6 百萬	344.1 百萬	410.7 百萬
1093	石藥集團	185.5 百萬	168.4 百萬	353.9 百萬
3968	招商銀行	12.4 百萬	270.9 百萬	283.3 百萬
883	中國海洋石油	1.6 百萬	281.3 百萬	282.8 百萬

上日10大成交深港通股份

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滬港通成交額
2415:SZ	海康威視	188.8 百萬	395.6 百萬	584.4 百萬
858:SZ	五糧液	200.1 百萬	97.7 百萬	297.8 百萬
651:SZ	格力電器	134.3 百萬	157 百萬	291.3 百萬
333:SZ	美的集團	154.5 百萬	110.3 百萬	264.8 百萬
2024:SZ	苏宁易購	137.5 百萬	56.1 百萬	193.6 百萬
2208	金風科技	101.5 百萬	106.9 百萬	208.4 百萬
279	民眾金融科技	72.9 百萬	95.9 百萬	168.9 百萬
1093	石藥集團	111.1 百萬	35 百萬	146.1 百萬
2338	濱柴動力	112.4 百萬	26.1 百萬	138.4 百萬
753	中國國航	9.4 百萬	88.2 百萬	97.6 百萬

上日5大升幅及跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
279	民眾金融科技	0.111	27.59%	5.02億
1533	莊園牧場	9.98	22.01%	2.17 千萬
482	聖馬丁國際	0.098	18.07%	5.17 十萬
2188	泰坦能源技術	1.1	17.02%	3.74 千萬
1195	京維集團	0.125	16.82%	1.59 百萬
1369	五洲國際	0.068	-84.89%	2.51 億
8463	TOMO HOLDINGS	1.24	-16.78%	5.10 萬
8227	西安海天天	4.04	-16.70%	8.63 百萬
1462	金誠控股	2.86	-16.13%	5.85 千萬
8527	聚利寶控股	1.24	-13.89%	2.9 百萬

恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
1	長和	89.50	0.06	459	9.8
2	中電控股	83.10	0.54	267	14.7
3	中華煤氣	17.08	0.12	1,228	29.0
5	汇丰控股	77.05	-0.64	1,149	19.9
6	電能實業	54.90	0.18	389	14.1
11	恒生銀行	195.50	-0.20	86	19.0
12	恒基地產	51.90	1.27	474	6.8
16	新鴻基地產	125.00	-0.40	334	6.7
17	新世界發展	11.94	0.00	1,416	8.0
19	太古A	79.15	-0.25	95	4.6
23	東亞銀行	32.85	0.46	128	19.5
27	銀河娛樂	68.40	-0.36	536	27.9
66	港鐵公司	44.30	1.14	314	15.7
83	信和置業	13.50	1.35	302	5.9
101	恒隆地產	18.32	0.11	203	10.2
144	招商局港口	18.22	-0.11	416	9.9
151	中國旺旺	7.16	0.42	840	N/A
175	吉利汽車	22.20	-2.20	4,471	15.2
267	中信股份	11.60	-0.34	323	7.7
288	萬洲國際	8.57	1.90	2,650	14.0
386	中國石化	7.32	-1.06	13,031	13.6
388	香港交易所	260.00	-0.15	378	38.8
688	中国海外发展	26.45	-0.56	699	7.1
700	腾讯控股	404.00	-0.74	1,675	38.6
762	中國聯通	11.12	-0.71	1,832	118.1
823	領展	69.75	-0.50	515	6.5
836	华润電力	16.04	0.50	982	16.5
857	中國石油	6.05	-3.04	20,962	31.2
883	中國海洋石油	13.12	-3.53	9,575	19.5
939	建設銀行	8.08	0.00	24,087	6.7
941	中國移動	72.05	-0.76	1,933	10.5
992	聯想集團	4.18	6.91	18,944	N/A
1038	長江基建	59.75	-0.17	249	14.7
1044	恒安國際	72.70	0.41	205	18.8
1088	中國神華	19.86	-1.68	1,638	6.8
1109	華潤置地	29.10	-0.34	822	8.8
1113	長實集團	66.90	-0.37	196	8.3
1299	友邦保險	70.50	-0.28	1,824	17.6
1398	工商銀行	6.62	-0.45	17,429	6.7
1928	金沙中國	47.00	-0.63	646	30.2
1997	九倉置業	58.25	0.34	116	N/A
2007	碧桂園	15.90	-0.38	2,292	10.5
2018	瑞聲科技	113.10	-2.67	806	21.2
2318	中國平安	77.75	-0.26	2,726	12.2
2319	蒙牛乳業	26.25	-0.57	1,724	40.6
2382	舜宇光學	152.80	1.66	495	46.7
2388	中銀香港	40.15	0.25	547	14.9
2628	中國人壽	22.00	-0.23	1,316	15.7
3328	交通銀行	6.30	0.16	1,700	5.4
3988	中國銀行	4.14	-0.48	27,517	5.9

中港企業指數成份股表現

代號	股票名稱	H股收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)	息率(%)	A股收市價(港元)	H股相對A股(%)
00939	建設銀行	8.08	0.00	24,087	6.7	3.93	8.95	-9.76
00998	中信銀行	5.79	1.58	7,722	5.3	4.24	8.14	-28.90
01398	工商銀行	6.62	-0.45	17,429	6.7	4.07	7.10	-6.75
01988	民生銀行	7.46	0.67	2,440	4.4	4.43	9.56	-21.93
03328	交通銀行	6.30	0.16	1,700	5.4	4.92	7.49	-15.91
03968	招商銀行	33.00	-1.20	2,260	9.3	2.58	35.88	-8.02
03988	中國銀行	4.14	-0.48	27,517	5.9	4.67	4.69	-11.76