2024中国珠宝行业发展报告-中国珠宝玉石首饰行业协会-2025.3_29页_2mb

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2024年中国珠宝行业发展报告摘要

该报告由中国珠宝玉石首饰行业协会编制，旨在总结2024年中国珠宝玉石首饰行业的运行状况，服务会员单位和行业内交流。

一、 总体发展状况 (珠宝行业面临挑战与亮点)

1. 零售市场：消费趋弱，但市场规模的绝对值仍处于历史较高水平。限额以上单位金银珠宝类零售额同比下降3.1%，但总额仍保持在3000亿元以上。整体社会消费品零售总额增速放缓，珠宝降幅居消费品之首。

2. 国际贸易：进出口总额同比增长6.46%，达到1547.23亿美元，创历史新高，高于全国进出口总值增速。但长期保持的贸易逆差（2024年达830.63亿美元）依然显著。贵金属进口占绝对主导（92.33%）。培育钻石毛坯出口增长显著。

3. 电商：网上零售额约2982.6亿元，同比增长16.4%。直播带货成为新动力，五大珠宝产业集群电商销售突破千亿元。部分品类如淡水珍珠增长较快。

4. 拍卖市场：活跃度提升，成交件数同比增长46%，但成交额同比下降，表明买家更趋谨慎，以价换量。

5. 零售门店：国内门店总数庞大（10万多家），但新设门店增速显著放缓 (如A股上市合计净增仅240家)，部分品牌如周大福、六福集团门店缩减，但品牌**“出海”加速**，海外门店有所增加。

6. 创新与研发：新专利数量同比下降46.32%。上市公司研发投入总额同比下降13.68%，研发强度平均下降5.14%，研发更聚焦关键技术领域。

7. 人力资源：珠宝相关专业毕业生数量有所增长，但就业意愿和吸引力不足，行业招聘需求明显收缩，供需匹配问题突出。

二、 主要品类市场发展情况 (各品类表现各异)

1. 五大品类主导市场（黄金、钻石、玉石、彩色宝石、珍珠），宝石或半宝石进口大幅下滑。
2. 黄金：市场规模增长9.8%，但首饰消费下降明显，金条金币成为主要增长点。金价屡创新高，全球占比仍领先。
3. 钻石：市场规模大幅下降28.3%。天然钻石进口量增价跌，培育钻石产能优势明显，但成品出口下滑。
4. 玉石：市场规模下降34.7%。市场两极分化加剧，高品质翡翠价格上涨，供应紧缺；中低端产品过剩，价格普遍下跌。
5. 珍珠：市场规模下降40%。需求分化明显，高品质珍珠坚挺，普通珍珠依赖电商和直播带货，异形及小众色系珍珠受青睐，线上销售占比显著提升。
6. 铂金：市场规模小幅增长1.46%，首饰需求量增长1%，结束多年下滑趋势。
7. 白银：银饰消费量下降约3%，市场表现平淡。

三、 上市公司发展情况

• A股：前三季度营收、净利润双降。全年业绩预报显示盈利修复乏力。
• 港股：黄金消费回暖支撑个别公司业绩，但整体上半年营收和利润出现双位数下降。

四、 趋势展望

2025年将是中国珠宝市场可能面临分水岭的一年，发展环境更为复杂。

• 市场分化加剧：高端珠宝和大众珠宝将走向两极分化，关注消费分级和差异化需求。
• 抓住Z世代：通过发展二手市场、IP联名、跨界融合等途径满足年轻消费者需求。
• 数字化与人工智能驱动：AI赋能设计与管理，社交电商、直播带货、AR/VR体验等提升效率与消费体验。

总体结论：中国经济长期向好的基本面未变，珠宝市场在经历下行压力后，正加速去产能、精耕存量、追求更高质量发展。未来需以创新驱动、数字化转型和精细化运营应对外部挑战，把握新机遇。