公开转让书·晶品股份·832247_143页_4mb

苏州晶品新材料股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

苏州晶品新材料股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于LED照明产品研发、生产与销售的高新技术企业，同时也涉及陶瓷基板的研发与制造。公司成立于2011年11月，2014年10月整体变更为股份有限公司，并计划在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。本说明书详细介绍了公司的基本情况、业务范围、治理结构、财务状况及本次挂牌的相关机构。

---

主要观点与关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：苏州晶品新材料股份有限公司
• 设立时间：有限公司成立于2011年11月11日，股份公司成立于2014年10月22日
• 注册资本：530万元人民币
• 法定代表人：高鞠
• 住所：吴江区黎里镇汾湖大道558号
• 主要业务：LED照明产品研发、生产、销售；LED封装；光电技术服务；陶瓷基板研发、生产与销售
• 行业分类：电气机械和器材制造业（代码为C38）

---

二、公司股权结构

• 控股股东：苏州磊晶电子科技有限公司（持股75%）
• 实际控制人：高鞠（通过磊晶电子间接持股75%）
• 主要股东：苏州六禾之谦股权投资中心（有限合伙）（持股25%）
• 股份转让限制：
  • 控股股东及实际控制人挂牌前持有的股份分三批解除转让限制
  • 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其持股总数的25%
  • 股份公司成立未满一年，挂牌后可转让股份为750,000股，其余股份为限售股

---

三、公司治理结构

• 治理架构：公司已建立股东大会、董事会、监事会制度，且相关制度运行正常
• 公司治理风险：由于公司成立时间较短，治理机制尚未经过长期实践检验，存在治理不完善的风险
• 公司独立性：公司具备独立的财务、业务和机构，不存在依赖控股股东的情况
• 公司合规性：公司及控股股东、实际控制人未发生重大违法违规行为

---

四、公司财务状况

• 营业收入：
  • 2012年：未对外销售
  • 2013年：712,755.24元
  • 2014年1-8月：4,713,456.54元
• 净利润：
  • 2012年：-826,153.78元
  • 2013年：-1,362,307.92元
  • 2014年1-8月：1,119,823.89元
• 主要财务指标：
  • 毛利率：52.97%（2014年1-8月）
  • 净资产收益率：33.86%（2014年1-8月）
  • 基本每股收益：0.42元/股（2014年1-8月）
• 财务风险：
  • 非经常性损益占比较高，净利润对政府补贴依赖较大
  • 存在客户集中度高的风险，2014年1-8月前五名客户销售收入占比达99.49%
  • 营业收入增长较快，但公司规模较小，面临市场竞争压力

---

五、公司业务

• 主要产品：
  • LED照明产品（包括晶矿系列、芯珍珠系列、芯瓷系列）
  • LED COB和灯丝光源的陶瓷基板
• 产品特点：
  • 节能环保（比白炽灯节能80%以上）
  • 高显色性、高可靠性、高效散热、无闪频、无辐射、无噪音污染
• 主要客户：LED封装和光源企业
• 服务内容：为客户提供照明工程解决方案、照明设计、安装指导等“一站式”服务

---

六、重大事项提示

1. 市场风险：公司尚处于发展初期，规模和资金实力不足，若不能持续提升技术、管理能力，将影响销售增长和盈利能力
2. 客户集中风险：前五名客户销售收入占比高，存在大客户依赖和区域集中风险
3. 公司治理风险：治理机制尚需完善，存在内部管理不适应发展需求的风险
4. 环保风险：环评手续尚未办理完毕，存在被要求限期整改的风险
5. 非经常性损益风险：净利润对政府补贴依赖较高，若政策变动可能影响公司盈利

---

七、本次挂牌的有关机构

• 主办券商：东北证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市君泽君律师事务所
• 会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

---

八、股权演变

• 有限公司设立：2011年11月11日，由高复和陈方明共同出资设立
• 第一次股权转让：2012年10月，陈方明将30%股权以0元价格转让给高复，公司变更为一人公司
• 第一次增资：2012年12月，六禾投资以3,000,000元增资，其中666,667元计入注册资本，其余计入资本公积
• 第二次股权转让：2014年5月，高复将75%股权以2,000,000元转让给磊晶电子
• 整体变更为股份公司：2014年10月，以经审计净资产3,866,701.70元折股为3,800,000股，剩余部分计入资本公积

---

九、子公司信息

• 子公司名称：上海晶意光电科技有限公司
• 设立时间：2014年8月28日
• 注册资本：50万元，已全部实缴
• 经营范围：光电科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，光电产品的销售
• 股权结构：由公司100%持股

---

十、法律与合规性

• 公司及控股股东、实际控制人未受到相关行政处罚
• 公司历次股权变动均履行了内部决策程序，且经过会计师事务所验资
• 公司不存在股份质押、冻结、保全等权利受限情形

---

十一、风险因素

• 市场风险：公司规模较小，盈利能力受限
• 客户集中风险：前五名客户销售收入占比高，存在依赖风险
• 治理风险：治理机制尚需完善，存在管理不适应风险
• 环保风险：环评手续尚未完成，可能影响正常经营
• 非经常性损益风险：净利润对政府补贴依赖较高，存在政策变动风险

---

十二、其他重要信息

• 公司未发生重大资产重组行为
• 公司股东无其他自愿锁定承诺
• 公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变动
• 公司已取得环境影响评估报告的审批意见

---

以上为苏州晶品新材料股份有限公司公开转让说明书的核心内容总结。