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新三板市场动态总结（2018年6月22日）

核心内容概述

2018年6月21日，新三板市场整体表现活跃，成交金额达到3.78亿元，环比增长35.54%。其中，盘后大宗交易贡献显著，成交金额为2.98亿元，同比增长62.46%。做市转让板块成交金额为5700万元，环比下降18.81%；竞价转让板块成交金额为3.21亿元，环比增长53.81%。三板成指和三板做市指数分别下跌0.77%和0.35%，成交额分别为6636.54万元和3600万元，分别环比下降6.81%和18.95%。创新层和基础层成交额分别为4059万元和3905万元，环比下降22.76%和增长14.07%。

主要观点

• 市场活跃度：整体市场活跃度较高，尤其是盘后大宗交易和竞价板块。
• 个股表现：部分个股表现亮眼，如易二零、星光珠宝、万联科技涨幅均达100%，建装业拟募资2.4亿元，为当日募资金额最高的公司。
• 新增挂牌：当日新增挂牌公司2家，均为竞价转让，分别为华宁科技和百强股份。
• 做市商变动：16家公司做市商退出，2家公司新增做市商，其中仙剑文化和超凡股份为新增做市商。
• 全球IPO动态：全球IPO数量和金额均出现大幅下滑，但中国公司跨境融资活跃，占全球跨境IPO交易数量的36%和融资额的44%。
• 行业趋势：高科技和医疗保健行业IPO融资额增长显著，分别为44%和45%。
• 风险提示：经济下行对中小微企业带来冲击，新三板市场流动性改善政策推进缓慢。

关键信息

市场行情

• 整体成交金额：3.78亿元，环比增长35.54%。
• 做市转让板块：
  • 成交金额：5700万元，环比下降18.81%。
  • 盘中成交：3986万元，环比下降33.04%。
  • 盘后成交：1700万元，环比增长60.90%。
• 竞价转让板块：
  • 成交金额：3.21亿元，环比增长53.81%。
  • 盘中成交：4000万元，环比增长11.42%。
  • 盘后成交：2.81亿元，环比增长62.55%。
• 换手率：
  • 整体换手率：0.03%。
  • 做市板块：0.04%。
  • 竞价板块：0.03%。
• 市盈率：
  • 新三板整体：22倍。
  • 做市板块：19倍。
  • 竞价板块：23倍。
  • 创新层：20倍。
  • 基础层：23倍。

个股表现

• 做市板块：
  • 成交公司数：378家。
  • 涨幅最高：长先新材（+18.37%）。
  • 成交额最高：爹地宝贝（286.46万元）。
• 竞价板块：
  • 成交公司数：210家。
  • 涨幅最高：易二零、星光珠宝、万联科技（+100%）。
  • 成交额较高：启明股份（581.64万元）、宝利祥（400万元）、正凯新材（237.6万元）。
• 盘后大宗交易：
  • 成交公司数：75家。
  • 成交额较高：东海证券（6300.00万元）、安畅网络（2221.16万元）、闽瑞环保（1907.10万元）。
• 创新层表现：
  • 成交公司数：359家。
  • 涨幅最高：斯特龙（+99.33%）。
  • 成交额最高：安畅网络（2221.16万元）。

挂牌与做市提示

• 累计挂牌企业数：11263家。
• 当日新增挂牌：2家，分别为华宁科技和百强股份。
• 待挂牌企业数：67家。
• 申报中企业数：230家。
• 做市商变动：
  • 退出做市商：16家，包括纳科诺尔、伯朗特等。
  • 新增做市商：2家，分别为仙剑文化和超凡股份。

增发提示

• 公布增发预案的公司：11家。
• 募资金额较高的公司：
  • 建装业：2.40亿元。
  • 华新能源：2.10亿元。
  • 环创科技：1.66亿元。
• 增发信息：
  • 建装业：增发价格8.00元，增发数量3000万股，预计募资2.4亿元，用于补充流动资金。
  • 华新能源：增发价格7.50元，增发数量2800万股，预计募资2.1亿元，用于补充流动资金。
  • 环创科技：增发价格5.20元，增发数量3200万股，预计募资1.66亿元，用于补充流动资金。
  • 其他公司：募资金额相对较小，如西格码（3900万元）、天润园景（2661万元）等。

IPO动态

• 无挂牌企业接受首次公开发行股票上市辅导。

热点新闻

• 全球IPO数量与金额下滑：
  • 2018年上半年全球IPO总交易数量为676笔，同比下降19%。
  • 融资额下滑15%至900亿美元。
• 中国公司跨境融资活跃：
  • 中国公司跨境交易数量占比36%，融资额占比44%。
  • 跨境发行偏好：港交所（49%）、纽交所（35%）、纳斯达克（15%）。
• 金融行业IPO表现：
  • 交易融资额达207亿美元，同比下降33%。
  • 交易数量由119笔降至115笔。
• PE与VC退出IPO市场：
  • 交易数量下降46%，融资额下降13%。

风险提示

• 经济下行压力：对中小微企业造成冲击。
• 流动性改善政策滞后：新三板市场流动性改善政策推出进度慢于预期。

估值与分析说明

• 估值方法局限性：本报告所采用的估值方法和模型存在局限性，不保证所涉及证券能够在该价格交易。
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  • 马瑞山：021-22169328，mars@ebscn.com

附注

• 资料来源：股转系统官网、Wind、光大证券研究所。
• 报告日期：2018年6月22日。