2022-04-14-戴德梁行-生物医药行业_产业集群发展白皮书_54页_10mb

生物医药产业集群发展白皮书总结

核心内容

生物医药产业是全球最具潜力的朝阳产业之一，因其贴近人类生命质量和长度，成为新一轮科技革命和国家竞争的关键领域。中国生物医药产业正处于从仿制跟随向源头创新、国产替代和国际化发展的关键阶段，市场规模在2020年已达到约3.57万亿元。各地政府正积极打造百亿、千亿甚至万亿级别的生物医药产业集群，以提升国家竞争力和民众福祉。

主要观点

• 全球生物医药产业格局：美国、欧洲、日本为全球生物医药产业的三大核心区域，形成“北美领跑、欧洲第二、亚洲紧跟”的格局。中国正在加速国产替代，成为全球重要的创新动力和消费市场。
• 生物医药产业链：涵盖药物研制（包括生物药、化学药、中药）、医疗器械（包括医疗设备、体外诊断、高值和低值医用耗材）以及医药外包服务（CRO、CMO/CDMO、CSO）。
• 产业集群定义：产业集群是特定产业在空间上的高度集聚，形成强劲的持续竞争优势。其核心在于产业要素（如人才、市场、资金、技术等）的创新开发与高度聚集，实现专业化分工和高效协同。

关键信息

全球典型产业集群案例

• 美国波士顿：

  • 依托顶尖高校和科研机构，形成“长木医学区”和“肯德尔广场”两大核心区域。
  • 政府主导的政策支持、PE/VC资金注入、创新社区建设、学术明星带动产业形成，推动了产业集群的快速发展。
  • 产业集群发展逻辑包括研发成果转化加速体系、政府+资本的资金支持体系、创新社区互动体系。

• 新加坡：

  • 从零开始发展生物医药产业，通过政府引导、金融助力、人才引培和重视创新，逐步成为亚洲生物医药产业中心。
  • 代表性园区包括启奥生物医药园和大士医药园，形成“启奥研发+大士制造”的产业分工格局。
  • 政府引入学术明星，建立完善的科研平台，提供税收优惠和专业基金支持，推动产业国际化发展。

• 苏州工业园区：

  • 通过“育凤引龙”策略，吸引并培育高成长性生物医药企业，形成“生物医药+高校+科研+基金+产业联盟”的生态系统。
  • 依托“大院大所”策略，集聚33所中外高校和15家“国家队”科研院所，构建独墅湖科教创新区。
  • 实施全面的产业扶持政策，包括龙头项目招引、研发临床资助、市场拓展、机构平台搭建、金融资本支撑、人才引育工程等。

中国生物医药产业集群发展逻辑

• 六大核心要素：
  1. 人才驱动：引进和培育多层次人才，形成人才梯队，提升产业集群的创新能力和竞争力。
  2. 政策引领：政府在各阶段出台精准政策，支持生物医药产业全生命周期发展。
  3. 资本活血：构建多元投融资体系，形成“基金+基地+产业集群”良性循环。
  4. 平台赋能：建立公共科研平台和产业交流平台，促进资源共享和协同创新。
  5. 运维服务：提供全周期、全链条的产业运维服务体系，支持企业从孵化到成果转化。
  6. 空间定制：根据生物医药企业特殊需求，打造高品质、高效率的产业园区，优化空间利用。

大湾区生物医药产业集群发展挑战和机遇

• 挑战：
  • 人才基础薄弱，高端人才匮乏，人才吸引力不足。
  • 医药研发投入偏低，仅为2.5%，远低于长三角的5%。
  • 区域发展不均衡，产业集聚程度不高，尚未形成全国领先的产业集群。
• 机遇：
  • 依托电子信息和装备制造产业基础，医疗器械领域发展迅速。
  • 政策支持力度加大，推动生物医药与大健康、智慧医疗等融合。
  • 借助港澳资源，推动生物医药国际化发展，形成“研发+临床+制造+应用”的全链条产业体系。

产业发展趋势

• 政策端：医改推动研发创新，生物医药产业成为国家战略重点。各地政府出台专项政策，推动产业集群建设。
• 资金端：资本市场升温，鼓励企业上市融资，政府通过基金、税收优惠等方式支持创新。
• 市场端：防控常态化、人口老龄化、消费升级等因素推动市场需求增长，特别是智慧医疗、第三方医学检测等C端市场。
• 产业端：前沿创新（如靶点创新、CGT）和科技赋能（如AI+生物医药）推动产业提质发展，提升研发效率和成果转化率。

产业建议和展望

• 建议：
  • 加强人才引进和培养，构建多层次、多渠道的人才体系。
  • 完善政策支持体系，涵盖创新、研发、转化、生产等全链条。
  • 构建多元资本支持体系，推动“基金+基地+产业集群”模式。
  • 建设共享平台和创新社区，提升产业协同和资源整合能力。
  • 优化空间规划，满足生物医药企业特殊建筑需求。
• 展望：
  • 中国生物医药产业有望在未来十年内实现全球领先。
  • 产业集群将成为推动产业创新和发展的核心力量。
  • 通过政策、资本、人才、平台等多方面协同，实现生物医药产业的高质量发展。