2024年前三季度中国骨科手术机器人市场洞察报告-医装数胜_15页_2mb

报告摘要

北京医装数胜科技有限公司广州众成大数据科技有限公司2024年12月报告总结

一、市场概况

骨科手术机器人由控制系统、视觉系统、机械臂三部分组成，通过术前解剖规划、机械臂注册与截骨、导航定位监测三步骤辅助完成手术。主要应用于关节置换、脊柱及骨科创伤手术，其中关节置换手术占比最高且技术最复杂。2022年至今，国内骨科手术机器人注册证数量快速增长，截至2024年三季度末国产比例已超90%，预计未来国产化率将持续提升。
2024年前三季度市场规模同比小幅下降128%，但整体仍以国产设备为主导。国产化率稳定在65%以上，较去年同期略有下降，但考虑到近三年注册证数量激增，后期市场国产占比将进一步提高。

二、品牌格局

2024年前三季度国内骨科手术机器人市场CR4（前四品牌市场集中度）从2023年前三季度的88.25%降至73.52%，下降约15%。

关节骨科手术机器人：天智航、史赛克、键嘉医疗位列前三，骨圣元化进入第四名，CR4达84.75%。
脊柱外科手术机器人：天智航、美敦力、佗道医疗分列前三，CR4为93.56%。
创伤骨科手术机器人：天智航保持绝对优势，市场份额达97.30%，较去年同期增长7%以上。

三、区域市场表现

关节骨科手术机器人：
- 东部地区采购占比增长显著（47.89%），中部地区下降（28.72%）。
- 天智航在西部和中部地区市场份额领先，东部和东北地区具备相对优势，其中西部地区优势最突出。史赛克和微创医疗在东部、东北地区表现亮眼。
脊柱外科手术机器人：
- 西部地区采购占比增长（26.20%），其他三大区域均呈下降趋势，东部地区降幅最大（44.95%）。
- 天智航在东部、西部、东北地区占据首位，中部地区相对优势明显。美敦力在西部、中部地区表现突出。
创伤骨科手术机器人：
- 西部地区采购占比显著增长（40.32%），中部地区下降（35.39%）。
- 天智航、骨圣元化、柳叶刀机器、三坛芝诺等国产品牌在县级医院占据主导地位。

四、院端采购趋势

三级与二级医院：
- 三级医院中，关节骨科手术机器人市场由天智航、史赛克、键嘉医疗主导；脊柱外科机器人市场由天智航、美敦力、佗道医疗主导。
- 二级医院市场几乎被天智航垄断，其中关节骨科机器人品牌集中度高，脊柱外科机器人主要品牌为天智航和普爱医疗。
县级医院：
- 2024年前三季度县级医院采购占比达16.89%，同比增加64.7%。
- 国产品牌（如天智航、骨圣元化）占据主导地位，设备装机量和渗透率加速增长，推动医疗资源向基层下沉。