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南点证券投资晨报总结

核心内容概述

南京证券财富管理部于2021年8月4日发布投资晨报，涵盖财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判及提示信息等板块，旨在为投资者提供市场动态与投资建议。

主要观点

1. 财经新闻

• 国务院印发全民健身计划，预计到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元。
• 人民银行上海总部强调防范虚拟货币交易和ICO代币发行风险，推动网贷机构清退。
• 广东省教育厅限制新培训机构审批及假日学科类培训，政策对教育行业形成约束。
• 深圳筹备数据交易所，预计年底启动公共数据交易。
• 阿里巴巴2022财年第一季度净利润为434.4亿元，同比下降。
• 中国有色金属工业协会预测下半年有色金属价格将高位回调。
• 光伏产业链价格下跌，电池片多规格出现下跌趋势。
• 股票主观多头策略型私募基金平均仓位为80%，环比略有下降，但8月基金经理增仓意愿提升。

2. 行业及公司要闻

• 信创前景看好：视频会议系统国产化趋势明显，机构看好信创行业发展。
• 现代汽车拓展燃料电池：推动行业加速发展。
• 锆产品价格上涨：相关公司有望受益。
• 5G技术里程碑：全球首个毫米波数据连接完成。
• 苏大维格发行股票：深创投新材料基金获配3.21亿元，发行价格为23.80元。
• 中远海发被举牌：持股比例达5.05%。
• 山鹰国际计划回购：金额为2亿元-4亿元，回购价格不超过3.63元/股。
• 健友股份获FDA批准：子公司注射用卡莫司汀获批。
• 中核钛白布局新能源：拟建立磷酸铁锂生产线。

研报精粹

行业周期与政策驱动

• 种业政策密集出台：包括农发行专项资金、品种权司法解释、专项整治行动等，提升行业门槛，强化知识产权保护。
• 玉米价格持续上涨：2020年玉米库消比降至38.75%，价格同比上涨35%，预计2021年为龙头公司业绩兑现的第一年。
• 转基因商业化推动变革：提升行业利润空间，种业龙头公司将优先受益。
• 先正达集团布局全球技术：研发投入超90亿元，有望引入先进生物育种技术。

投资建议

• 推荐标的：隆平高科、大北农、荃银高科，具备较强技术实力和转基因先发优势。
• 受益标的：玉米种子龙头企业登海种业。

风险提示

• 政策风险、行业竞争风险、自然灾害风险等。

大势研判

市场表现

• 沪深市场调整：电新与有色、钢铁等周期板块下跌，沪指跌破3450点，跌幅0.47%；深成指跌幅0.41%。
• 创业板及科技股表现：创业板指冲高回落，科创50下跌2.21%，成交量能有所萎缩。
• 行业涨跌情况：消费者服务、医药、家电、建材、建筑板块涨幅居前；有色金属、电子、电力设备及新能源、钢铁、煤炭板块跌幅居前。

后市展望

• 市场在7月28日触底反弹，整体人气仍较高。
• 创业板及科技题材股情绪快速修复，主题及题材板块轮动走强。
• 建议关注科技成长方向的中小市值标的，把握前期强势题材扩散的机会。
• 短线沪指或延续强势整固走势，中枢仍有上升动力。

提示信息

美国与香港股市

• 道琼斯指数：35,116.40，涨0.80%
• 纳斯达克指数：14,761.29，涨0.55%
• 标普500指数：4,423.15，涨0.82%
• 恒生指数：26,194.82，跌0.16%
• 恒生国企指数：9,320.38，跌0.17%

大宗商品

• NYMEX原油：70.23美元/桶，跌1.45%
• COMEX黄金：1,813.40美元/盎司，跌0.48%
• LME铜：9,560.00美元/吨，跌0.59%
• LME铝：2,588.50美元/吨，跌0.94%
• LME锌：2,977.00美元/吨，跌1.59%

外汇

• 美元/人民币：6.4664，涨0.03%
• 欧元/美元：1.1865，跌0.04%

法律申明

• 本报告基于南京证券认为可靠的公开信息，不保证其准确性或完整性。
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